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5억 시장 활용하라_인도네시아·베트남·필리핀의 산업육성정책 추진 현황 및 협력 유망 산업
우리나라 교역과 공급망의 중국에 대한 편중이 고착화됨에 따라 최근 중국 경제의 성장세 둔화 및 미-중 갈등에 따른 리스크 확대가 우리나라 경제 전체에 큰 영향을 미치는 상황이 발생하고 있다. 이에 따라 대외 의존도가 높은 우리나라는 경제의 안정성과 회복력 강화를 위해 생산 네트워크와 진출 시장의 다변화가 그 어느 때보다 필요한 실정이다.
협력 다변화의 유망한 파트너로 아세안이 떠오르고 있다. 아세안 지역은 역동적인 경제 성장과 중산층 증가, 젊은 인구구조 등으로 소비시장으로서의 성장 전망이 밝고, 생산가능 인구의 지속적인 증가와 적극적인 산업 육성 정책의 추진을 통해 차세대 생산기지로서도 매력을 높이고 있다. 또한 우리나라의 핵심 산업에 필요한 원자재를 풍부하게 보유하고 있고 대외 경제협력에도 적극적으로 참여하는 등 전략적 측면에서도 우리에게 중요한 지역이다.
그러나 최근 아세안 주요국 수입시장에서의 우리나라 점유율은 답보상태에 있거나 오히려 하락하고 있다. 아세안 내 우리나라의 최대 교역 대상국인 베트남 수입시장에서는 중국에 이은 2대 수입국 지위를 유지하고 있으나 점유율은 2018년 이후 낮아지고 있고, 인도네시아(-1.4%p), 태국(-1.2%p), 싱가포르(-0.2%p) 등에서도 최근 10년간 점유율이 하락세를 보이고 있다. 對아세안 투자도 코로나19 이후 감소 추세다.
본 보고서는 경제･통상 측면에서 우리나라의 중요한 전략적 파트너인 아세안 시장 진출 확대 방안 도출을 위해 최근 높은 경제성장률을 기록하고 있고 합계 인구가 5억에 달하는 큰 시장인 아세안 BIG3(인도네시아, 베트남, 필리핀)에서의 유망산업을 분석했다. 이를 위해 각국의 산업 발전 정책 추진 현황을 살펴본 후, 우리나라 주력 수출 품목의 현지 성장성과 시장성, 정책적 육성, 잠재성을 바탕으로 단기 및 중･장기 유망산업을 도출했다.
인도네시아는 8% 경제성장률 달성을 목표로 우선 투자 분야에 대한 다양한 촉진 정책을 시행할 계획이며, ‘Making Indonesia 4.0’ 정책 등을 지속적으로 추진해 제조업의 경쟁력 강화를 도모하고자 한다. 베트남은 ‘사회경제개발전략 2021-2030’ 및 ‘2025 산업 발전 전략과 2035 비전’ 등을 발표하고 자국 산업의 적극적인 글로벌 가치사슬 참여와 이를 위한 가공 및 제조 기반 강화, 전자･정보통신 및 신재생에너지 산업 육성 의지를 천명했다. 필리핀은 ‘필리핀 개발계획 2023-2028’과 ‘전략적 우선 투자 계획’을 통해 경제 성장을 위한 산업 발전의 방향성을 제시했으며, 인프라 구축 사업도 적극적으로 시행 중이다.
산업의 성장성과 시장성을 나타내는 BCG Matrix*와 각국의 산업 발전 정책 추진 현황, RSCA(대칭적 현시비교우위지수)** 기반의 우리나라의 품목별 글로벌 경쟁력 등을 분석한 결과, 인도네시아 시장에서는 단기적으로 반도체, 자동차, 철강, 전기차, 차세대 반도체, 로봇이, 중･장기적으로는 일반기계, 석유화학, 섬유류, 석유제품, 에너지신산업이 유망한 것으로 나타났다. 베트남에서는 무선통신기기, 반도체, 자동차, 자동차 부품, 차세대 반도체가 단기적으로 유망한 것으로 파악됐고 중･장기적으로 선박류, 석유화학, 전기차, 첨단신소재, 에너지신산업의 진출을 고려해 볼 필요가 있는 것으로 분석됐다. 필리핀에서는 단기적으로 석유제품, 차세대 반도체, 첨단신소재가, 중･장기적으로는 반도체, 석유화학, 선박류, 자동차, 로봇, 에너지신산업, 전기차가 유망한 것으로 나타났다.
* 미국 Boston Consulting Group이 고안한 비즈니스 포트폴리오 분석 기법으로, 상대적 시장점유율과 매출 또는 시장 성장률을 기반으로 매트릭스로 구분하여 설명함
** 대칭적 현시비교우위지수(Revealed Symmetric Comparative Advantage)는 한 국가 전체 품목의 세계 수출시장 점유율과 개별 품목별 점유율을 비교해 해당 품목의 수출 경쟁력을 파악하는 분석기법임
對아세안 BIG3 국가별 진출 및 협력 유망 품목 | |||
국가 | 분야 | 단기 | 중･장기 |
인도네시아 | 주력 | 반도체, 자동차, 철강 | 일반기계, 석유화학, 섬유류, 석유제품 |
신성장 | 전기차, 차세대 반도체, 로봇 | 에너지신산업 | |
베트남 | 주력 | 무선통신기기, 반도체, 자동차, 자동차부품 | 선박류, 석유화학 |
신성장 | 차세대 반도체 | 전기차, 첨단신소재, 에너지신산업 | |
필리핀 | 주력 | 석유제품 | 반도체, 석유화학, 선박류, 자동차 |
신성장 | 차세대 반도체, 첨단신소재 | 로봇, 에너지신산업, 전기차 | |
아세안과의 경제･통상 관계의 심화를 위해서는 우리 주력 품목의 현지 진출 확대와 함께 아세안 국가들이 추진하고 있는 산업 육성 정책의 내용을 면밀히 파악하여 적극적인 참여와 투자를 통해 경제성장 파트너로서의 신뢰 관계 구축이 중요하다. 아울러, 아세안 국가들이 공통적으로 추진하고 있는 도시개발 및 산업인프라 구축, 디지털 전환, 교육 및 직업훈련 프로젝트에도 적극적으로 참여해 현지 정부 및 산업계에 한국 친화적 토양을 넓히는 것도 중･장기적 진출기반 구축에 도움이 될 수 있다.
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