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Trade Brief 글로벌 경제를 선도하는 무역강국 대한민국 - 제58회 무역의 날 기념

올해 수출은 2018년 실적을 상회하는 역대 최대 실적(6,362억 달러)을 기록할 전망이다. 글로벌 경기 회복 및 수출 단가 상승 영향으로 1~10월까지 수출액은 이미 지난해 연간 수출 실적을 상회하였으며, 지난 10월 26일에는 사상 최단기간 무역 1조 달러를 달성했다. 우리 수출은 올해 강한 회복탄력성을 시현하며 글로벌 경기 회복을 선도하는 모습을 보였다. 연초 들어 수출 물량과 단가는 전반적으로 고르게 플러스 증가율을 보이면서 우리나라는 무역 1조 달러 10개국 중 세 번째로 높은 수출 증가율을 보였다. 빠른 수출 회복세는 주력 품목과 신산업 품목 수출의 고른 증가세에 기인한다. 단일 품목의 기여도가 높았던 2018년과 달리 올해에는 반도체, 석유화학·제품, 자동차 등 주력 품목이 전체 수출 증가에 고르게 기여했다. 또한 시스템 반도체, OLED, 이차전지, 전기차, 바이오헬스 등 신성장 품목이 글로벌 시장에서 선전하면서 수출 회복세를 뒷받침했다. 한편 중소기업 수출도 사상 최고치를 경신한 가운데 소부장 산업의 對日 수입 의존도는 하락세를 보이는 등의 성과도 달성했다.

2021-12-05 23

강성은
기업경쟁력·경영전략 기업 벤처링 트렌드와 시사점 : 스타트업과 상생하는 법

코로나19 이후 디지털 전환(Digital Transformation; DX)의 가속화로 기술 기반 스타트업이 혁신을 주도하는 가운데 이에 뒤쳐진 기업의 경우 생존을 위협받으면서 스타트업과 협업하는 기업 벤처링(corporate venturing)이 돌파구로 주목받고 있다. 태생부터 디지털 DNA를 보유한 스타트업들이 J곡선(J-Curve)을 따라 폭발적으로 성장하고 있는 반면 기존 기업들의 평균 수명은 2027년 기준 12년 수준으로 대폭 감소해 기업들의 혁신 동력 확보가 시급한 상황이다. 기업들은 이러한 시장 급변에 대응하기 위해 스타트업 대상 오픈 이노베이션 전략인 기업 벤처링을 주목할 필요가 있다. 기업 벤처링은 스타트업 대상 지원, 육성, 투자 등의 협업을 통해 혁신을 추구하는 전략으로 기존 기업의 풍부한 자원과 스타트업의 빠른 시장 대응력(agility)을 결합해 시너지를 창출할 수 있다. 본 연구 보고서는 기업 벤처링을 스타트업 관련 행사, 벤처 고객, 기업형 벤처 빌더, 기업형 인큐베이터, 기업형 액셀러레이터, 기업형 벤처캐피탈, 스타트업 인수합병(M&A) 등 총 7가지 활동으로 분류하였으며 기업 벤처링 목적에 따라 「스타트업 관찰 → 스타트업 파트너십 → 스타트업 지분 참여」 단계로 구분하였다. 스타트업 관찰 단계에는 스타트업 관련 행사 개최, 벤처 고객 제도 도입 등이 있으며 스타트업 파트너십의 경우 기업형 벤처 빌더, 인큐베이터, 액셀러레이터 등 전문 기관 활용 등이 포함된다. 기업형 벤처캐피탈 운영, 스타트업 인수합병(M&A) 등은 스타트업 지분 참여 단계에 해당한다. 7가지 기업 벤처링 활동은 수단별 소요시간, 투입자본, 대상 스타트업 성장 단계에 따라 차별화된 특징과 장？단점이 있기 때문에 기업의 목표와 상황을 고려한 전략적인 선택이 필요하다. 예를 들어 스타트업 투자 경험이 없는 기업의 경우 기업형 벤처캐피탈 설립 전 인큐베이팅 혹은 액셀러레이팅 프로그램을 통해 스타트업 생태계에 대해 학습하는 방법을 고려해볼 수 있다. 유망 스타트업을 발굴하고 육성하는 일은 기업과 국가 경쟁력의 핵심 과제로 우리나라도 수출강국을 넘어 기업 벤처링 활성화를 통한 글로벌 스타트업 육성 강국으로 도약할 시점이다. 모기업은 유망 스타트업 확보, 신사업 개발, 추가적인 투자 수익 창출이 가능하며 스타트업은 수출 시장 납품, 판로 개척, GVC 편입 등 해외 진출 기회를 모색할 수 있다. 성공적인 기업 벤처링 추진을 위해서는 장기적 시각에서 명확한 목표와 의제를 설정하고 스타트업의 관점을 수용하는 문화가 중요하다. 기업 벤처링은 「스타트업 발굴 → 스타트업과의 협업 → 통합」의 과정으로 진행되며 기업의 단기적 수익에는 큰 영향을 미치지 않기 때문에 장기적인 관점에서 추진해야 한다. 또한, 기업 벤처링이 중요 의제로 추진될 수 있도록 최고 경영진의 적극적인 의지와 관심이 전제되어야 하며 조직 내 구체적인 지원 시스템 구축이 필요하다. 기업 벤처링 조직은 스타트업의 성장을 통해 시장을 확대한다는 관점에서 스타트업에 필요한 지원 제공에 주력해야 기업-스타트업 간 윈윈(win-win)을 달성할 수 있다.

2021-12-02 852

김보경
수출입 동향 2021년 수출입 평가 및 2022년 전망

올해 우리 수출은 전년 대비 24.1% 증가한 6,362억 달러로 역대 최대 실적을 기록할 전망이며, 수입은 29.5% 증가한 6,057억 달러, 무역수지는 305억 달러 흑자를 기록할 것으로 보인다. 2022년 수출은 전년 대비 2.1% 증가한 6,498억 달러, 수입은 1.6% 증가한 6,154억 달러, 무역수지는 344억 달러 흑자가 예상된다. 품목별로는 반도체, 석유제품, 섬유, 디스플레이, 무선통신기기 등 올해 선전한 품목들의 좋은 업황이 내년까지 이어질 전망이다. 반도체는 D램 단가 하락세에도 불구하고 최신 중앙처리장치(CPU) 출시에 따른 대규모 서버 교체수요, DDR5로의 D램 세대전환, 견조한 시스템 반도체 초과수요 등으로 호조세가 이어지면서 2년 연속 수출이 1천억 달러를 돌파할 것으로 보인다. 디스플레이(4.0%), SSD(1.5%), 무선통신기기(2.0%) 등 주요 정보통신(ICT) 품목 수출도 비대면 경제의 확산과 함께 꾸준히 성장할 것으로 기대된다. 석유제품(14.0%)과 석유화학(1.7%) 수출도 호조세를 이어갈 것으로 예상된다. 석유제품은 내년까지 단가 상승세가 이어지면서 수출이 큰 폭으로 증가할 전망이며 석유화학도 일회용품 수요와 ‘위드 코로나’(With Corona) 확산에 따른 산업 정상화 등으로 합성수지류를 중심으로 수출이 늘어날 전망이다. 이 외에 스판덱스 등 고부가가치형 의류용 원단을 중심으로 섬유(5.0%) 수출도 호조세가 예상된다. 다만 일부 품목의 경우 구조적인 여건으로 수출이 다소 감소할 전망이다. 철강(-9.0%)은 과잉 상승했던 제품단가가 하향 안정화되면서 수출이 감소세로 전환될 것으로 보이며, 자동차부품(-1.0%)도 반도체 공급난 여파가 장기화되면서 올해 대비 약보합세를 보일 것으로 예상된다. 선박(-5.0%)은 팬데믹 전후 수주 감소 영향으로 내년에는 인도 물량이 감소하면서 수출이 감소세를 나타낼 것으로 보인다. 가전(-8.0%)의 경우 사물인터넷과 스마트 홈 등이 보편화되며 삶의 변화에 따라 새롭게 생겨나는 뉴라이프 가전 시장을 중심으로 시장의 업황은 전반적으로 밝을 것으로 예상되나, 수년 동안 이어진 해외생산 확대 추세로 내년 수출은 감소할 전망이다. 내년에도 선진국 경제가 주도하는 글로벌 경기 회복의 흐름 속에서 우리나라 수출도 2% 초반의 성장세를 이어갈 것으로 보인다. 다만, 글로벌 공급망 교란과 중국의 경제성장 둔화, 주요국 인플레이션 확대 등은 수출을 제약하는 요인으로 볼 수 있다. 수입의 경우 국내 경기회복과 올해 하반기 수준의 국제유가 흐름, 견조하게 유지되는 원자재 가격 등으로 올해 대비 소폭 상승(1.6%)할 전망이다. 무역수지 흑자규모는 올해 대비 소폭 확대된 344억 달러로 예상된다.

2021-11-22 3,583

홍지상, 김경훈, 정혜선, 강내영, 강성은, 도원빈, 이유진
기업경쟁력·경영전략 협동로봇: 중소기업 스마트 제조의 시작점

주 52시간 근무제 도입, 인구 고령화에 따른 생산가능인구 감소, 중대재해처벌법 시행 임박 등 최근 제조기업을 둘러싼 환경의 구조적 변화로 인해 우리 기업들은 인건비 절감과 생산성 향상, 이와 동시에 안전성까지 확보해야하는 과제에 직면해 있다. 이와 더불어 코로나19의 위기를 경험하면서 첨단 산업용 로봇을 활용해 제조과정을 무인화·자동화·효율화하려는 수요도 증가했다. 최근 산업용 로봇(Industrial Robot) 중에서도 생산의 자동화와 유연화, 작업환경의 안전성을 동시에 달성할 수 있는 ‘협동 로봇(Collaborative Robot)’의 장점이 크게 부각되고 있다. 사람과 작업공간을 공유하며 물리적으로 상호작용할 수 있다는 점이 전통 산업용 로봇과 구별되는 협동 로봇의 가장 큰 특징이다. 협동 로봇은 높은 안전성과 조작 편의성, 소규모 설치 면적, 공정 재배치 용이성 등의 측면에서 전통 산업용 로봇에 비해 이점을 지니고 있어 이송, 적재, 조립, 연마, 투여 등 다양한 작업에 유연하게 활용된다. 단순 반복적이거나 위험한 작업에 협동 로봇을 적극 활용한다면 현장 근로자들 역시 더 안전한 작업환경에서 창의력이 요구되거나 부가가치가 큰 업무에 집중할 수 있다. 세계 협동 로봇 시장은 2020년 4.8억 달러에서 연평균 33%씩 성장하여 2030년 80억 달러에 이를 전망이다. 협동 로봇의 세계 판매량은 2018년 1만 9천 대에서 2020년 2만 2천 대로 증가 추세에 있는데, 이는 전체 산업용 로봇의 판매량이 경기 부진 등을 이유로 동기간 40만 대에서 36만 대로 감소한 것과 대조적이다. 국가별로는 주요 5개국(중국·미국·일본·한국·독일)이 세계 협동 로봇 전체 판매 대수의 90%를 차지하고, 기업별로는 초기 시장을 선점한 덴마크의 글로벌 기업 유니버설로봇(Universal Robots)이 세계 시장의 절반 가까이 점유하고 있다. 협동 로봇을 포함한 국내 산업용 로봇 산업은 공급(생산·수출·기술력)과 수요(내수시장·수입의존도) 측면 모두 경쟁력 보강이 필요하다. 기업의 영세성과 내수시장의 포화로 인해 국내 산업용 로봇의 생산규모는 최근 3년간(2017~2019) 감소하고 있다. 이에 따라 적극적인 해외시장 진출이 요구되지만, 현재 세계 산업용 로봇 시장에서 국산 제품의 시장점유율은 세계 8위인 3.6%로 1위 일본(27.9%), 2위 독일(12.2%)과 여전히 큰 격차를 보이고 있다. 다만, 최근 5년간(2015~2019) 산업용 로봇 수출의 매출기여도(수출액/매출액)가 증가추세에 있다는 점은 긍정적이다. 한편, 국내 협동 로봇은 핵심부품(모터, 감속기, 센서 등) 및 S/W 부문에서 자체 기술력 부족으로 국산화율이 41% 수준에 불과하고 완제품의 수입의존도도 20%를 상회하고 있다. 이는 국산 제품의 가격경쟁력 약화는 물론, 고부가가치형(일본·독일·미국) 제품과 저가형(중국) 제품 사이에서 뚜렷한 포지셔닝 전략을 취하지 못하는 상황으로 이어질 수밖에 없다. 따라서 국산 협동 로봇 산업 육성을 위한 보다 명확한 전략이 필요하다. 범용성이 뛰어나고 타 산업으로의 확장 가능성이 큰 협동 로봇은 산업용 로봇 산업의 새로운 성장 동력으로서 전통 산업용 로봇의 한계를 극복할 수 있는 잠재력을 지니고 있다. 국내 산업경쟁력 강화를 위해 로봇 제조기업의 자체 기술력 확보, 차별화된 판매․마케팅 및 해외진출 전략, 중소 제조기업의 협동 로봇 활용 확대가 필요하다. 이를 위해 정부는 기업 간 동반 해외진출을 지원하고, 판매 플랫폼 및 RaaS(Robot-as-a-Service) 활용 확산을 통해 협동 로봇의 활용 유인을 강화하는 등 산업의 공급과 수요 측면을 함께 보강해야 한다. 중소 제조기업이 스마트 제조(Smart Manufacturing)를 추진하기 위한 현실적이면서도 효과적인 대안으로서도 협동 로봇에 주목해야 한다. 현재 대다수의 국내 중소 제조기업이 시스템 호환성 부족, 비용 부담 등을 이유로 스마트 제조를 추진하는 데 어려움을 겪고 있다. 협동 로봇은 생산라인 변경 없이 기존 공정에 바로 얹어 활용할 수 있고, 비용 또한 전통 산업용 로봇의 25~30% 수준으로 저렴해 자본력이 부족한 중소기업의 활용에 적합하다. 또한 간단한 조작으로 다양한 공정에 재배치할 수 있어, 빠르게 변하는 고객 수요에 맞춰 제품 설계와 공정을 신속하게 수정·변경해야 하는 스마트 제조에도 효과적일 것으로 기대된다.

2021-11-16 1,903

이준명
Trade Brief 2021 IMD 디지털 경쟁력 순위와 수출기업 디지털 환경 조사

2021 IMD 디지털경쟁력 순위와 수출기업 디지털 환경 조사 스위스 국제경영대학원(IMD)이 2021년 10월 발표한 디지털경쟁력 순위에서 우리나라는 12위를 차지했다. 우리나라는 2017년 19위에서 2020년 8위까지 3년 연속 상승했으나, 올해 4계단 하락했다. IMD 경쟁력 순위는 상대적 순위이기 때문에 실질적으로 개선된 점, 보완할 점을 찾는 목적으로 활용하는 것이 바람직하다. 그러나 우리와 경쟁하는 대만(8위), 중국(15위)의 순위가 올라가고, 두 나라 모두 최근 상승세를 지속하고 있다는 점에서 주목할 필요가 있다. 우리나라가 세계적인 디지털경쟁력을 갖고 있는 것과 달리 중소 수출기업이 인식하는 디지털 환경과 경쟁력은 낮은 것으로 나타났다. 수출기업 329개사를 대상으로 한 설문조사에서 수출기업들은 국가 디지털경쟁력에 70.1점을, 자사의 디지털경쟁력에는 46.7점을 매겼다. 우리나라 인재수준이 높음에도 불구하고 경쟁력 약화요인으로 인력부족을 지적한 점은 인재 미스매치 현실을 반영하고 있다. 수출기업들은 중국의 급격한 부상으로 글로벌 시장에서의 경쟁 심화를 우려하는 것으로 나타났다. 수출 중소기업의 경쟁력 제고를 위해 빅데이터, 인공지능, 사물인터넷 등 디지털 요소기술 활용을 포함해 기업의 디지털 전환을 적극 지원하는 정책이 마련되어야 한다는 지적이다.

2021-11-01 2,888

조성대
Trade Brief 우리나라의 F&B 소비재 수출 동향

우리나라의 F&B 소비재 수출 동향 코로나19에도 불구하고 우리나라 식음료 소비재 수출액은 2년 연속 최고치를 경신할 것으로 전망된다. 2020년 70억 달러를 돌파한 식음료품 수출은 2021년(1~8월) 전년 동기 대비 16.3% 증가한 53.2억 달러를 기록했다. 코로나19를 기점으로 ‘홈쿡 트렌드’와 ‘건강에 대한 관심’이 확산되면서 관련 품목의 수출이 급증했다. 2020년 라면 수출은 29.2% 증가했고 고추장, 된장, 간장 등 소스류의 수출증가율은 2년(2020년, 2021년) 연속 20%를 상회했다. 인삼류 수출도 늘어나며 2020년에는 식음료 10대 수출 품목에 진입했으며 올해는 채소주스, 무알코올 맥주의 수출이 50% 이상 증가했다. 일본, 미국, 베트남은 우리나라 식음료품 수출의 핵심 시장으로 꼽힌다. 미국은 코로나19 이후 수출 증가폭이 가장 큰 국가로 최근에는 고추장 등 소스류 수출이 빠르게 늘었다. 일본은 김치 및 어류 수출이, 베트남은 유아용 식품 수출이 각각 강세를 보이고 있다.

2021-10-26 2,681

조의윤
수출입 동향 美테이퍼링이 신흥국 경제 및 우리 수출에 미치는 영향

미국은 전례 없는 팬데믹 위기 극복을 위해 지난 1년 반 동안 과거 글로벌 금융위기를 넘어서는 초대규모 양적완화를 단행해왔다. 美 행정부는 팬데믹 이후 올해 7월까지 이미 5조 3,280억 달러 규모의 재정을 지출했고, 의회는 추가적으로 1조 달러 규모의 인프라법안과 최대 3.5조 달러에 달하는 사회복지 예산안에 대해 올해 말 하원 표결을 앞두고 있다. 그러나 최근 연준의 테이퍼링 시계가 빨라지고 있다. 올해 상반기까지만 해도 양적완화 축소에 대해 보수적인 입장을 견지해온 연준은 8월 잭슨홀 심포지엄 이후 테이퍼링 가능성을 구체적으로 검토하고 있으며, 오는 11월 FOMC 회의에서는 테이퍼링 시작과 종료를 포함한 구체적인 일정이 논의될 것으로 예상된다. 다만, 8년 전과 같은 긴축발작(taper tantrum)을 재연하지 않기 위해 연준은 시장과 소통을 강화하고 테이퍼링 가능성에 조금씩 무게추를 얹어가면서 시장의 혼란을 최대한 억제하고자 노력하고 있다. 작년 대규모 양적완화 이후 올해 인플레이션에 대한 부담이 예상외로 커지면서 미국의 테이퍼링 움직임도 빨라지고 있다. 올해 전반적으로는 미국 경제가 내구재를 중심으로 가계와 기업 부문에서 회복세를 나타내고 있지만, 인플레이션에 대한 두려움으로 소비심리는 상대적으로 저조한 수준이다. 당초 연준이 테이퍼링의 선결조건으로 제시했던 고용 부문이 8월 이후 기대 이하의 실적에 머물고 있지만, 연준은 예정대로 테이퍼링을 추진할 가능성을 내비치고 있다. 향후 미국의 재정정책 방향은 인플레이션의 향방에 따라 정책의 우선순위가 결정될 가능성이 높다고 볼 수 있다. 신흥국 경제는 작년 양적완화 이후 대규모의 선진국 자본들이 빠르게 유입되면서 안정세를 보였으나, 미국의 테이퍼링 가능성이 본격적으로 논의된 8월 이후부터는 다소 위축되는 모습을 보이고 있다. 상반기까지 상승세를 보이던 신흥국 주가는 횡보 수준에 그치고 있고, 7월 이후 달러화 강세가 확대되면서 신흥국 환율은 뚜렷한 약세를 보이고 있다. 외부에서 신흥국으로 유입되는 자금도 상반기 대비 상대적으로 제한적인 수준에 머물고 있으며, 채권도 약세를 보이고 있다. 이미 터키, 브라질, 멕시코 등 주요 신흥국 중앙은행들은 테이퍼링 가능성을 선반영하여 기준금리를 수차례 인상했고, 콜롬비아 등 주변국으로 금리인상 움직임도 확대되고 있다. 그리스, 이집트, 인도 등 일부 국가의 경우 만성적인 무역적자 뿐만 아니라 GDP 대비 80% 이상의 높은 정부부채로 인해 재정위기 위험이 더욱 고조되고 있다. 미국의 양적완화 축소에 의한 신흥국 경제 둔화는 우리나라의 신흥국 수출과 무관하지 않다. 2000년 중국의 WTO 가입과 더불어 빠르게 성장해온 신흥국 교역은 미국이 테이퍼링을 시작한 2014년을 전후로 전 세계 교역의 40% 수준에서 정체되고 있다. 미국의 양적완화 축소는 재정이 취약한 신흥국을 중심으로 우리나라의 對신흥국 수출에도 부정적인 영향을 미치고 있다. 지난 금융위기 당시 고위험국으로 꼽혔던 fragile 5(브라질, 인도, 인도네시아, 터키, 남아공)의 경우, 2015년~2016년 중 대세계 수입이 약 10~18% 감소했으며, 2013년~2016년 중 전세계 교역 및 수입시장에서 차지하는 비중도 각각 1.0%p, 0.6%p 감소했다. 다만, 중국, 베트남 등 5대 신흥국에 대한 수출이 우리나라 전체 신흥국 수출의 약 75%를 차지하고 있는 점을 고려하면, 일부 수출비중이 낮은 신흥국에 대한 수출감소가 전체 수출감소에 미치는 영향은 상대적으로 제한적인 수준이다. 美 테이퍼링은 국제금융시장에서 달러화 유동성을 둔화시키기 때문에 달러화가 강세를 유지하는 원인으로도 작용하고 있다. 원/달러 환율이 상승할 경우 우리 수출기업이 수출단가를 낮추고 가격경쟁력을 확보해 수출물량을 확대할 수 있는 긍정적인 효과를 기대할 수 있다. 다만, 구조적으로 우리 수출에서 원자재 수입이 차지하고 있는 비중이 점차 확대되고 있는 점을 고려할 때 오늘날 환율상승이 수출단가와 물량에 미치는 영향은 점차 축소되고 있다. 원/달러 상승세가 장기간 이어질 경우, 원자재 수입단가도 동시에 상승하기 때문에 올해와 같이 글로벌 공급망 차질로 인해 국제원자재 가격이 급등하고 있는 상황에서는 원자재를 수입하는 수출 제조기업들에게는 부담이 배가될 수 있다. 연말 혹은 내년부터 미국의 양적완화 축소가 본격화될 경우 재정위험이 높은 신흥국을 중심으로 불확실성이 확대될 것으로 예상된다. 따라서 우리 수출기업들은 11월 FOMC를 포함해 향후 미국의 출구전략이 신흥국에 미치는 영향을 섬세하게 모니터링하고, 신흥국 바이어와의 거래시 철저한 바이어 신용조사를 통해 자금회수 위험을 최소화할 필요가 있다.

2021-10-21 5,058

홍지상
Trade Brief 아세안 웹툰 시장 동향 및 진출전략: 인도네시아, 태국을 중심으로

아세안 웹툰 시장 동향 및 진출전략 : 인도네시아, 태국을 중심으로 웹툰이 원천 IP 강자로 주목받으며 차세대 한류 주자로 성장하고 있다. 이는 ▲모바일 최적 ▲다양한 세계관 ▲높은 접근성을 특징으로 하는 웹툰이 다른 문화콘텐츠와 차별화되기 때문이다. 한국 고유의 웹툰 생태계가 해외에서도 안착해나가는 가운데, 웹툰 시장의 성장요건인 국민소득, 스마트폰 인프라, 교통수단 측면에서 성장성이 높은 아세안 시장에 주목할 필요가 있다. 우리 기업은 동남아시아 최대 시장인 인도네시아에서 대형 플랫폼 기업을 중심으로 시장 선점에 나섰다. 인도네시아 웹툰 생태계는 스타트업을 중심으로 막 태동하는 초기 단계이다. 태국은 전체 만화시장 규모가 크기 때문에 기존 출판만화의 독자층을 웹툰으로 흡수하면 시장이 빠르게 성장할 것으로 기대된다. 우리 기업은 작품 현지화, 현지 흥행 IP와의 연계를 통한 태국 콘텐츠 생태계와의 동반 성장에 주력하고 있다. 아세안 웹툰 시장 진출 시 ▲소비시장으로서 현지 문화를 고려하고 ▲현지 IP 원천지로 육성하는 투트랙(Two-track) 전략이 중요하다. 또한, 웹툰 제작의 효율화, 혁신기술과의 융합, 팬 비즈니스 사업을 통해 웹툰 콘텐츠 자체의 경쟁력을 강화하는 노력이 동반되어야 한다.

2021-10-11 3,627

양지원
수출입 동향 2021년 4/4분기 수출산업경기전망조사(EBSI)

4분기 수출산업경기전망지수 106.0…여섯 분기 연속 ‘100’상회 - 4분기에도 수출 호조세 지속되지만 원재료 가격·물류비 상승이 제약요인 - 수출산업경기전망지수(EBSI)가 여섯 분기 연속 100 이상을 기록하며 우리 수출이 4분기에도 호조세를 이어갈 것으로 전망됐다. 한국무역협회 국제무역통상연구원(원장 박천일)이 국내 1036개 수출기업을 대상으로 조사·분석한 ‘2021년 4/4분기 수출산업경기전망조사’에 따르면 4분기 EBSI는 106.0으로 지난 3분기(113.5)에 비해 소폭 감소했으나 여전히 100을 상회하면서 우리 수출이 견조한 성장세를 유지할 것으로 예상됐다. 지수가 100을 상회하면 향후 수출여건이 지금보다 개선될 것으로 본다는 의미다. 품목별로는 백신 보급으로 인한 글로벌 수요 회복 흐름이 지속되면서 자동차 및 자동차부품(143.4), 의료·정밀 및 광학기기(129.0), 기계류(111.5) 등 주요 15대 품목 중 10개 품목의 수출이 늘어날 것으로 예상됐다. 특히 자동차의 경우 친환경차와 스포츠유틸리티차량(SUV)의 단가 상승세가 유지되고 있으며, 기계류는 세계 각국이 경기 부양을 위한 인프라 투자에 나서면서 건설·공작기계 등을 중심으로 수출 증가세가 두드러질 것으로 전망됐다. 반면 석유제품(76.3), 플라스틱 및 고무제품(79.6), 화학공업(76.3)의 경우 지난 3분기 대비 수출환경이 악화될 것으로 나타났다. 유가 상승으로 인해 원재료 가격이 상승하고, 미국 휘발유 사용 성수기(드라이빙 시즌) 효과가 축소되면서 석유제품 관련 수요가 감소할 것을 주요 원인으로 분석됐다. 항목별로는 ‘수출계약’(113.2), ‘수출상담’(111.8), ‘수출국 경기’(109.5) 등의 환경이 좋아질 것으로 나타났으며 이는 코로나19 백신 보급에 따른 주요국 경기 회복과 수출활력 제고에 대한 기대감이 반영된 것으로 분석됐다. 반면 ‘수출상품 제조원가’(79.0), ‘수출채산성’(87.8), ‘수출단가’(90.6) 등 항목에 대해서는 부정적인 평가가 큰 것으로 나타났다. 기업들이 4분기 수출 애로요인으로 가장 많이 지목한 항목은 ‘물류비용 상승’(24.3%)과 ‘원재료 가격 상승’(24.3%)으로 나타났다. 특히 물류비용 상승에 대한 애로사항이 지난 3분기 대비 1.9%p 상승하는 등, 해상운임의 가파른 상승세가 수출기업의 경영활동에 큰 애로가 되고 있는 것으로 나타났다. 해상운임의 지표 중 하나인 상하이컨테이너 운임지수(SCFI)는 코로나 이전에는 900 내외의 수준을 유지했으나 올해 4월 2일 2582.42로 상승한 데 이어, 9월 17일 기준으로 4622.51로 역대 최고치를 기록했다. 무역협회 도원빈 연구원은 “4분기 EBSI도 100을 상회하면서 수출 회복세는 유지될 것으로 보인다”면서도 “다만 해상운임의 지속적인 상승과 선복 확보의 어려움, 원재료 가격 상승 등은 우리 수출의 성장세를 제약하는 요인”이라고 말했다. *2022년 1/4분기 EBSI는 2021년 12월 27일경 공표될 예정입니다* 이전 자료는 홈페이지 내 보고서 또는 통계청에서 검색하실 수 있습니다. 통계청 url: https://kosis.kr/statHtml/statHtml.do?orgId=360&tblId=DT_36005_A001&conn_path=I2

2021-09-29 5,817

도원빈
수출입 동향 수출의 국민경제 기여 효과 분석(2020년)

수출의 국민경제 기여 효과 분석(2020년) 지난해 우리 경제는 코로나19 영향으로 외환위기 이후 22년 만에 처음으로 마이너스 성장을 기록했으며 수출도 전년대비 5.5% 감소했다. 명목 수출액 감소는 물량 감소보다는 물가 하락에 기인한 것으로 실제로 기준연도(2015년) 가격으로 측정한 실질 수출은 오히려 늘어나는 모습을 보였다. 본 보고서는 가격 효과가 배제된 수출의 경제 기여도를 산출하기 위해 통관 수출 실적과 산업연관표를 연계하여 분석하였다. 수출이 유발한 부가가치 기준으로 분석했을 때 지난해 경제성장률 –0.9% 중 수출의 경제 성장 기여도는 0.6%p로 나타났다. 수출이 플러스 성장에 기여하면서 내수가 부진한 상황 속에서도 마이너스 성장을 방어하는 모습을 보인 것이다. 2020년 수출이 유발한 부가가치가 전체 GDP에서 차지하는 비중(23.1%)과 수출액 대비 부가가치 유발액의 비중을 나타내는 부가가치율(63.3%)도 전년대비 개선된 것으로 추정됐다. 산업별로 살펴보면, 반도체가 20.6%로 가장 많은 부가가치를 창출하고 있는 것으로 나타났으며 수출 호조로 기타 화학제품, 컴퓨터 및 주변기기, 의약품 등도 증가하는 모습을 보였다. 다만 지난해 석탄 및 석유제품, 자동차 등은 코로나19로 인한 생산 및 공급 차질로 부가가치 유발액이 크게 감소했다. 수출로 인해 직·간접적으로 유발된 일자리 규모는 노동 생산성 향상으로 추세적 하락세를 보이고 있는 가운데 지난해 수출의 취업유발인원은 344만 명, 취업 기여율은 12.8%로 2019년 대비 감소한 것으로 추정된다. 수출이 창출한 일자리 규모가 감소하는 것은 주로 취업유발효과가 낮은 반도체 수출 비중이 크기 때문(2020년 생산자가격 기준 전체 수출의 19.4% 차지)으로 수출 백만 달러당 취업유발인원이 2020년 2.47명으로 제조업 평균치인 6.17명에 못 미치는 수준이다. 지난해 품목별 취업유발인원은 자동차, 석탄 및 석유제품, 특수 목적용 기계 등에서 감소한 반면 수출 호조를 보인 의약품, 화학제품, 반도체, 컴퓨터, 식료품 등의 일자리는 증가한 것으로 분석됐다. 이처럼 업종 특성에 따라 부가가치 창출효과와 취업유발효과는 상이하게 나타나고 있어 추후 수출 기업 지원에 있어 업종별 창출효과에 대한 독립적 이해가 필요할 것으로 보인다. 고부가가치 창출이 기대되는 바이오·화학, 전기차, 반도체 등은 경쟁력 확보를 위해 정부의 꾸준한 R&D 및 인프라 투자와 더불어 신기술 확보를 위한 선진 기업과의 협업 관계 구축, FDI 유치, 관련 제도 및 규제 정비 등이 필요하다. 수출을 통한 일자리 창출 효과를 높이기 위해서는 취업유발효과가 큰 자동차, 특수 목적용 기계, 식료품 등을 중심으로 한 고용 지원책이 필요하다. 특히 자동차 산업의 경우 최근 전기차로의 전환이 가속화되면서 향후 생태계 변화가 불가피하기 때문에 해당 산업 근로자에 대한 재교육 및 전환교육 지원책 마련이 수반되어야 할 것으로 보인다.

2021-09-27 4,999

강성은
수출입 동향 최근 주요국 수입구조 변화와 우리 수출 경쟁력 분석

최근 주요국 수입구조 변화와 우리 수출 경쟁력 분석 2020년 우리나라의 수출 3대 시장(중국, 미국, 베트남)에 대한 수출 비중이 49.8%에 달한 가운데 최근 각 국가별 수입시장에서 우리나라의 점유율은 상이한 방향으로 변화하였다. 전체 수출의 약 25%를 차지하는 중국에서의 점유율은 2015년 이후 하락세를 보였으며, 지난해 수출비중이 9.47%까지 상승한 베트남에서도 2017년 이후 점유율이 하락하는 것으로 나타났다. 반면 미국에서는 미·중 무역 분쟁이 본격화된 이후 점유율이 소폭 상승하는 추세다. 이같은 점유율의 변화 원인을 세부적으로 파악하기 위해 불변시장점유율(CMS) 분석을 시행한 결과, 최근 중국 수입시장 내 점유율 하락에는 석유화학 등 주요품목에 대한 중국의 자급률 향상과 최대 수출 품목인 반도체의 현지생산 본격화 등 수요와 공급측면이 동시에 영향을 미친 것으로 분석된다. 특히 對중국 주요 수출품목인 디스플레이와 스티렌, 파라자일렌 등 석유화학 품목에 대한 중국의 자급률이 상승하면서 수입비중 하락으로 이어져 우리나라 점유율 하락에 영향을 미친 것으로 나타났다. 향후 중국이 제조업 고도화를 위한 대대적인 투자를 예고한 바, 이같은 추세는 지속될 것으로 예상된다. 미국 시장에서는 팬데믹 이전까지 주로 경쟁력 약화와 이로 인한 시장 적응도가 감소하며 점유율이 소폭 하락했다. 그러나 지난해 최대 수출품목인 완성차와 전기·전자 제품을 중심으로 경쟁력을 개선하며 점유율이 반등해 팬데믹 위기 속에서도 선전한 것으로 나타났다. 미·중 무역분쟁의 영향으로 일부품목에서 한국으로의 수입선 전환이 이뤄진 점도 점유율 상승에 긍적적 영향으로 작용했다. 반면 팬데믹에 의한 경기 침체 영향으로 우리나라의 주요 수출품목의 수입수요가 감소한데 따른 구조적 변화는 점유율에 부정적인 영향을 미쳤다. 베트남 시장에서의 점유율은 2015~2019년 동안 주요 경쟁국 중 가장 높은 상승폭을 기록했다. 특히 베트남의 수입구조 변화가 우리나라의 對베트남 수출에 유리한 방향으로 변화하면서 수요적 요인에 의한 점유율 상승이 두드러졌다. 그러나 최근 팬데믹으로 인한 현지 생산 차질, 가전 등 주요품목의 수요 감소로 점유율이 소폭 감소한 것으로 나타났다. 분석기간 중 각 수출 시장에서 점유율을 크게 확대한 국가들에는 대부분 해당 수입시장의 수입구조 변화가 상당한 영향을 미친 것으로 분석되었다. 중국에서는 호주와 대만, 미국에서는 대만이 대표적이다. 향후 중국의 자급률 향상과 내수중심으로의 성장기조 전환, 미국의 경기회복 속도와 기후변화 관련 정책기조 변화 등 대대적인 수입구조 변화가 예고된 만큼 수요 요인이 점유율 변동에 미치는 영향은 더욱 커질 것으로 전망된다. 우리나라도 향후 주요 수출시장에서의 점유율 확대를 위해서는 기존 주력품목의 경쟁력 개선과 함께 수입구조 변화에 대한 면밀한 대비가 필요할 것으로 보인다. 특히 우리나라는 특정 품목에 대한 편중도가 높은 수출구조를 갖고 있어 상대국의 구조적 변화에 대한 대응 능력이 취약할 수밖에 없다. 실제로 주요 수출시장에 대한 점유율 증감 요인 가운데 적응 요인의 영향이 미미한 것으로 나타나 이같은 사실을 뒷받침하고 있다. 따라서 앞으로도 주력품목의 경쟁력 회복 뿐만 아니라 신성장 품목 수출 확대 등 주요 수입시장의 구조적 변화에 대응하는 중장기적인 수출 확대 전략을 모색해 나가야 할 것이다.

2021-09-15 5,308

정혜선, 강성은
수출입 동향 우주산업 가치사슬 변화에 따른 주요 트렌드와 시사점

대한민국 산업 발전의 백년대계…‘우주’에서 찾아야 - “민간은 기술·비용혁신 제고, 정부는 민간 참여·우주예산 확대 필요” - 세계 우주산업은 2020년 3,710억 달러, 한화 423조 원의 규모로 성장했다. 위성산업은 2,706억 달러로 우주산업의 73%를, 비위성산업은 1,007억 달러로 나머지 27%를 차지하고 있다. 위성산업의 가치사슬은 ①지상장비 ②위성 서비스 ③위성체 제조 ④발사체로 분해되는데, 위성항법 장비 등 지상장비(50.0%)와 TV, 라디오 등 위성 서비스(43.5%)가 전체의 93.5%로 위성산업을 견인하고 있다. 우리나라 우주산업은 2019년 3조 8,931억 원에 달하는 것으로 나타났다. 우주활용 분야는 2조 7,763억 원으로 전체의 71.3%에 달했고, 위성기기 제작 분야는 1조 1,169억 원으로 28.7%를 차지했다. 한국의 우주산업은 우리기업들이 주도하고 있다. 기업의 우주기기 제작 매출액은 6,410억 원으로 비중이 절반을 넘어섰고, 기업의 우주활용 매출액은 2조 6,200억 원으로 94.2%나 돼 기관과 대학을 크게 압도하고 있다. 세계 위성산업은 2010년 1,680억 달러 규모에서 2020년 2,710억 달러로 지난 10년간 1.6배 성장하였으나, 2018년 이후 하락세로 전환되었다. 위성산업의 매출액 하락은 산업 전반이 쇠퇴하고 있어서가 아니라, 기술혁신이 비용혁신으로 이어지고 있기 때문이다. 초소형 위성기술, 로켓 재사용 기술, 데이터 처리용량 확대와 3D 프린팅 기술 적용으로 위성체 제조, 발사, 지상장비 등 위성산업 전 분야에서 비용이 하락하며 경제성이 제고되고 있다. 위성산업의 수요와 영역도 확장되고 있다. 영상, 날씨 예측, 과학, 탐사 등으로 인공위성의 사용목적이 다양해지고, 분야별로 수요가 고도화되고 있다. 상업적 비즈니스 모델도 확산되고 있다. 위성을 활용한 초고속 인터넷 시장에서 스페이스X, 원웹 등 경쟁이 본격화되며 시장 규모가 2040년 5,820억 달러(약 670조 원)로 성장할 전망이다. 특히 6G 세상은 자율주행과 도심항공 모빌리티 등 다양한 서비스 개발을 선도하며 미래 성장을 이끌 전망이다. 위성시대는 우주산업의 성장을 견인할 전망이다. 위성시대 우주산업의 시장 규모는 2040년 1조 1000억 달러(약 1,286조 원)로 성장할 것으로 예측된다. 특히 인공위성 초고속 인터넷망 구축 사업에 대형 투자가 이루어지며, 소형위성의 시장 규모가 513억 달러(약 59조원)까지 성장할 전망이다. 위성산업에서 나타나는 비용 하락은 경제성과 지속가능성 제고로 이어져, 장기적으로 우주산업의 공급과 수요를 더욱 확대시킬 것으로 보인다. 최근 우주산업은 아이디어와 기술력을 가진 민간 업체들이 진입 가능한 영역으로 발전하고 있다. 민간의 참여는 우주개발의 산업 생태계 전반에 변화를 가져와, 대단위 우주개발 사업에서 공공-민간 협력 확대로 이어지고 있다. 우리는 한·미 미사일지침 해제와 누리호 발사 등 우주산업 발전의 호기를 맞았다. 우리 정부도 우주개발 예산을 확대하고 민간의 혁신을 우주산업에 활용하기 위한 제도 마련과 환경 개선에 적극 나서야 한다.

2021-09-13 6,338

정귀일
수출입 동향 배터리 글로벌 공급망 변화에 따른 기회와 과제

배터리 산업은 친환경 에너지 전환 시대의 핵심 분야다. 기후변화의 중요성이 강조되며 가장 빠르게 변화가 이루어지고 있는 부분은 탄소 배출의 약 1/5을 차지하는 육상 교통·운송 분야이다. 그중에서도 전기자동차의 급속한 보급은 배터리의 중요성을 부각시키고 있다. 배터리는 전기차 뿐만 아니라, 휴대용 소형가전과 에너지저장장치(ESS), UAM 등 차세대 모빌리티와 로보틱스의 확산에도 핵심역할을 하기에 주목 받고 있는 품목이다. 2020년 자동차 판매는 전년 대비 15% 감소했으나, 전기차 판매량은 41% 증가했다. 전기차 판매량은 2016년부터 연평균 40.2%의 폭발적인 성장세를 보이고 있으며, 전기차용 배터리의 수요도 2030년까지 연평균 19.2% 증가할 것으로 전망되고 있다. 한편, 2020년 전기차 탑재량 기준 세계 배터리 시장 점유율은 중국 37.5%, 한국 34.7%, 일본 19.9%로 한중일 3국이 90% 이상을 차지하고 있으며, 자국산 및 자국기업 배터리를 우대하는 중국 시장을 제외한 해외 시장에서는 한국이 52.9%를 차지해 일본(34.4%)을 압도하고 있다. 미국의 배터리 수입에서 중국이 차지하는 비중은 43.4%(한국 19.5%, 일본 13.2%, 2020년 기준)에 이른다. 최근 미 행정부는 2030년 신차 판매의 약 절반을 전기차로 채우겠다는 목표를 발표했으나, 미국계 기업의 배터리 셀 생산량은 미미한 상황이다. 배터리 셀 뿐만 아니라 배터리 소재의 자체 생산도 적은 미국은 지난 6월 수요촉진, 원자재 공급강화, 국내생산, 인력과 기술투자 등의 내용을 담은 배터리 공급망 검토 보고서를 발표했다. 이러한 사정은 EU도 다르지 않다. EU의 역내 배터리 생산역량은 글로벌 생산역량의 6.2%에 불과하고, 수입시장에서 중국이 차지하는 비중은 25.7%로 가장 많다(한국 10.7%, 2020년 기준). EU는 2025년까지 배터리 자급률 100%를 목표로 삼고, 2018년 유럽 배터리 전략행동계획(Strategic Action Plan on Batteries)을 수립한데 이어, 최근에는 배터리 혁신사업에 29억 유로의 자금을 지원하고, 90억 유로의 민간 투지를 유치하는 사업을 확정했다. 한국의 배터리 수출은 2012년 20.7억 달러에서 2020년 48.8억 달러로 2배 이상 성장했다. 이러한 안정적인 셀 제조능력을 바탕으로 소위 배터리 4대 소재라고 불리우는 양극재, 음극재, 분리막, 전해질 등 핵심소재 생산에서 1위인 중국에 이어 2위 자리를 놓고 일본과 경쟁하고 있다. 그동안 글로벌 배터리 시장은 한, 중, 일 3국이 주도해왔다. 그러나 배터리의 중요성에 비해 지나친 대외의존도를 우려한 주요 선진국의 공급망 재편 계획에 따라 시장 판도는 크게 달라질 것으로 예상된다. 원료를 제외하고 소재부터 셀, 팩 제조에 이르는 일관된 생산체계를 자국 내에 구축한다는 선진국의 공급망 재편 계획은 우리 기업에 기회가 될 가능성이 크다. 우선 미국, EU 등으로의 현지진출 확대는 대규모 시장을 안정적으로 확보하는 동시에 다양한 투자 인센티브를 제공받아 해외투자에 따른 리스크를 상당부분 해소할 수 있을 것으로 예상된다. 부품소재업체들 입장에서도 장기적으로 현지의 다양한 수요기업들과 협업할 수 있는 기회도 모색할 수 있을 것이다. 다만, 공급망 재편은 우리 배터리 산업이 풀어야 할 과제도 제시하고 있다. 해외투자가 확대될 경우 국내 배터리 생산 및 직수출 감소가 불가피하다. 단기적으로는 글로벌 수요의 증가속도가 공급보다 빨라 국내생산에 영향을 주는 부분은 제한적일 수 있으나, 중장기적으로는 이를 보완할 수요산업과 대체시장이 필요하다. 국내의 차세대 모빌리티와 로보틱스 산업을 활성화하는 동시에 자동차 시장 규모가 큰 인도, 브라질, 러시아, 인도네시아 등 신흥시장 진출을 서둘러야 한다. 배터리 생산 증가에 따른 원자재 가격 대응 노력도 필요하다. 경쟁심화와 기술발달로 배터리 단가는 하락할 것으로 예측되나, 원자재 가격 상승에 따른 원가부담은 불가피하다. 안정적인 원자재 공급선 확보는 또 다른 숙제다. 배터리 안전에 대한 기술혁신과 인식제고 노력도 수반되어야 한다. 끝으로 향후 폐배터리의 분리수거와 재활용이 기업에 부담으로 작용할 가능성과 새로운 틈새시장으로 발전할 가능성이 있다는 점도 우리 기업이 갖게 될 기회이자 도전과제라 할 것이다. 정부는 2030 이차전지(배터리) 산업 발전전략을 지난 7월 발표했다. 대규모 투자로 기술경쟁력을 확보하고 생태계를 조성하는 동시에, 재활용 활성화 및 수요기반을 확대한다는 구상이다. 압도적인 시장규모를 가진 미국·EU의 역내 공급망 구축, 가격경쟁력을 바탕으로 한 중국의 물량공세, 전고체 배터리와 같은 차세대 기술로 반전을 노리는 일본의 위협 등우리 배터리 산업은 많은 도전과 기회에 직면할 것으로 보인다. 반도체가 산업의 쌀이라면, 향후 산업의 석유가 될 배터리 산업의 지속적 성장을 위해 민관의 협력이 필요하다.

2021-09-07 5,225

조성대, 박가현
Trade Brief 첨단 배송산업 경쟁력 강화 방안

첨단 배송산업 경쟁력 강화 방안 -위드 코로나, 스마트 무인배송 상용화를 위한 과제- 코로나19로 전자상거래 시장이 빠르게 확대됨에 따라 배송물량 증가, 택배인력 부족에 대응하여 최종 배송구간에서 로봇 도입 움직임이 활발해지고 있다. 라스트마일 무인배송의 세계시장 규모는 2021년~2030년 중 매년 24%씩 빠르게 성장할 전망이다. 이에 중국, 미국 등은 배송로봇 서비스 상용화에 나서며, 유통 스마트화를 적극 추진 중이다. 반면, 우리나라는 아직 배송로봇 및 드론택배가 시범 테스트 단계에 머물러있으며, 생활물류 산업에서 로봇, 드론 등 다양한 배송수단 운영에 관한 법적 근거가 마련되어 있지 않아 걸림돌로 작용하고 있다. 배송로봇 산업이 글로벌 경쟁력을 갖추려면, 먼저 국내 시장에서 시장 수요에 맞는 제품 출시 및 상용화를 통해 기술과 노하우가 축적되는 것이 필요하다. 이를 위해 조속한 법․제도 정비와 함께 서비스 로봇 및 드론산업 육성을 위한 다양한 정부 지원이 뒷받침 되어야한다.

2021-09-02 3,133

심혜정
기업경쟁력·경영전략 데이터(D.A.T.A.): 클라우드를 활용한 제조업 디지털 전환 전략

코로나19로 인해 제조업은 인력 감축과 공급망 붕괴 등을 경험하며 신속한 제품 개발과 위기에 대응하는 회복탄력성의 중요성을 절감했다. 이러한 상황 속에서 디지털 전환은 단순히 비즈니스 모델의 혁신을 위해서가 아니라 통제가 어려운 변수를 예측하고 여기에 민첩하게 대응하는 리스크 관리 수단으로도 인식되기 시작했다. 클라우드 컴퓨팅(이하 ‘클라우드’)은 이를 위한 핵심적인 기반 기술 중 하나이다. 특히, 4차 산업혁명 기술의 빠른 확산으로 중소기업과 대기업 간 심화되고 있는 디지털 기술 불평등을 완화하는 인프라 기술로서 클라우드에 주목할 필요가 있다. 비교적 생산성이 낮고 IT인프라 투자여력이 부족한 중소기업도 클라우드를 통해 상대적으로 저렴한 비용으로 데이터와 최신 디지털 기술에 대한 접근성을 높일 수 있다는 점에서 클라우드는 ‘민주화된 컴퓨팅(Democratized computing)’이라고도 평가된다. 제조업의 디지털 전환, 즉 ‘스마트 제조’는 제조 가치사슬의 모든 영역에 걸친 광범위한 디지털화를 기반으로 생산성을 향상시키고 고객가치를 증대시키는 제조 혁신이다. 클라우드는 제조 공정의 디지털화와 제품의 서비스화, 그리고 이에 따른 가치사슬의 구조 혁신 과정 전반에 관여하는 스마트 제조의 플랫폼 기술이다. 클라우드 도입은 기업의 영업이익을 개선시킬 수 있을 뿐 아니라, 기업이 속한 산업의 평균 생산성을 증대시키는 데도 기여한다. 클라우드를 활용한 제조업의 디지털 전환 전략은 디지털 전환의 핵심요소인 ‘데이터(DATA)’를 키워드로 요약된다. 첫 번째 키워드 D는 데이터 거버넌스 비즈니스에 유용한 데이터가 무엇인지 정의하고, 이를 어디서 수집하고 무엇에 활용하며 어떻게 보호할 것인지 등 데이터 활용 전반에 대한 기업 내부의 정책체계를 수립하는 전략이다. 현재 많은 기업의 데이터는 조직 내 파편화되어 있어 활용도가 저조한 상황이다. 지속 가능한 데이터 거버넌스 수립과 함께 클라우드 기반의 데이터 플랫폼 구축으로 데이터의 활용도와 신뢰도, 보안을 모두 높여야 한다. 두산인프라코어는 클라우드 기반 빅데이터 플랫폼 DI360을 구축함으로써 데이터 기반의 협업과 의사결정 구조 혁신을 꾀하고 있다. 두 번째 키워드 A는 제조 공정을 지능화하는 전략이다. 스마트 공장 구축 시 제조기업이 가장 많이 호소하는 문제가 시스템 호환성과 비용 부담이다. 스마트 공장을 구축 중인 국내 기업의 77.9%는 기초단계에 머물러 있다. 문제 해결을 위해서는 IT(정보기술) 및 OT(운영기술)의 통합과 점진적인 지능형 자동화가 요구된다. LS일렉트릭은 클라우드 기반 지능형 자동화 솔루션을 통해 기술 활용의 속도를 높이고 시스템 유지보수 비용을 절감하는 한편, 스마트 공장 플랫폼 서비스를 출시하여 중소기업의 단계적인 지능형 자동화를 지원하고 있다. 세 번째 키워드 T는 판매 및 물류 채널을 디지털화하는 전략이다. 공급망 리스크 등으로 인해 발생한 판매 및 물류 채널의 운영 비효율을 개선하기 위해서는 채널의 디지털화와 이를 통한 새로운 고객가치 창출이 필요하다. 한미약품 그룹은 의약품 판매채널을 온라인 디지털화함으로써 판매와 유통을 수직적으로 통합하는 한편, 물류채널의 디지털화를 통해 의약품 유통을 효율화하고 더 나아가 비즈니스 모델까지 확장했다. 마지막 키워드 A는 고객의 경험을 데이터로 분석하는 전략이다. 소유 중심에서 사용 중심으로의 제품 소비 패턴에 대응하기 위해 많은 기업이 디지털 기술이 결합된 스마트 제품을 출시하고 있으나, 여전히 고객 경험 데이터를 활용한 제품의 서비스화 전략이 부재한 상황이다. 제품의 서비스화는 고객 경험 데이터를 수집, 통합/분석, 활용하는 효과적인 방법으로, 클라우드와 사물인터넷(IoT) 등의 디지털 기술을 활용해 데이터 활용과 고객가치 증대의 선순환 구조를 구축하는 것이 중요하다. 코웨이는 클라우드 기반 IoT 플랫폼을 구축함으로써, 고객의 경험을 데이터로 수집, 분석하고 이를 통해 고객에게 개인화된 서비스를 제공하고 있다. 국내 제조업은 우수한 경쟁력을 지니고 있으나, 클라우드를 비롯한 디지털 기술의 확산과 대-중소기업 간 기술 활용 격차에 있어서는 OECD 주요국 대비 미진한 상황이다. 또한 디지털 전환에 대한 국내 기업의 인식과 노력은 저조하며, 현재 디지털 전환을 추진 중인 제조기업도 추진 분야가 한정적인 것으로 나타났다. 따라서 정부는 기술의 확산과 기업의 활용을 지원하는 한편, 인식의 전환을 유도함으로써 클라우드 기반의 제조업 디지털 전환을 활성화해야 한다. 우선 민간 주도형 제조업 디지털 전환 플랫폼을 활용해 디지털 기술을 산업 전반에 확산시켜야 한다. 또한 클라우드 도입의 단계별 로드맵을 마련하여 기업 활용을 지원하는 한편, 클라우드 활용 시 데이터 보안에 대한 선입견을 해소하고 데이터를 기반으로 협업하는 조직문화로의 전환을 유도할 필요가 있다. 다만, 한 가지 유념해야 할 것은 디지털 전환은 기업의 지속적인 성장을 위한 효과적인 수단 중 하나일 뿐 디지털 기술 도입을 통환 디지털화 자체가 목적이 되어서는 안 된다는 점이다. 클라우드도 마찬가지다. 디지털 전환을 위한 효과적인 수단으로서 클라우드의 도입이 성공적인 디지털 전환으로 이어지기 위해서는 데이터 활용 전략과 더불어 기업의 상황에 맞는 클라우드 운영전략이 필수적으로 요구된다. <데이터(D.A.T.A): 클라우드를 활용한 제조기업 디지털 전환 전략> 제조 밸류체인 클라우드를 활용한 제조기업 디지털 전환 전략 국내 기업사례 전략의 키워드 전략의 함의 기획·운영 D Develop Data governance 데이터 거버넌스를 수립하라 데이터 기반 의사결정 체계 구축 두산 인프라코어 R&D·제조 A Augment Intelligence in Manufacturing 제조 공정을 지능화하라 제조 공정의 지능형 자동화 LS일렉트릭 판매·물류 T Transform Channels for reaching Customers 고객에게 도달하는 채널을 혁신하라 판매·물류 채널의 디지털화 한미약품 그룹 사용·A/S A Analyze Customer experiences 고객의 경험을 분석하라 제품의 서비스화 코웨이 ▼ 미션 스마트 제조 = 제조 가치사슬 전반의 디지털화/서비스화 및 통합 ▼ 비전 생산성 향상과 고객가치 증대를 기반으로 지속 성장하는 기업 자료: 연구자 작성

2021-08-25 4,161

이준명
수출입 동향 원화환율 변동이 우리 경제 및 제조업 수익성에 미치는 영향

최근 원/달러 환율이 가파르게 상승하는 가운데 원화가치 절하(원화 약세)가 우리 제조업 수익성에는 전반적으로 긍정적인 효과를 불러일으키지만 업종별로는 다소 차이가 있다. 원화 가치와 우리나라 제조업 영업이익률은 서로 반대 방향으로 움직이는 것으로 나타났다. 제조업 영업이익률은 과거 원화가치 절상 기간(2010~2014년) 동안에는 2.5%p 하락했으나 최근 원화 절하 기간(2014~2018년)에는 3.1%p 상승했다. 2019년 산업연관표를 통한 분석에서도 원화가치 10% 절하로 제조업 영업이익률은 1.3%p 상승했다. 이는 원화가치가 10% 절하되면 수출이 늘면서 영업이익률도 3.4% 증가하나 동시에 수입 원재료비도 상승해 영업이익률이 2.1% 감소함에 따른 결과이다. 2019년 원화 절하로 가장 큰 수혜를 입은 업종은 기계 및 장비(영업이익률 3.5%p 상승), 컴퓨터·전자 및 광학기기(2.5%p), 운송장비(2.4%p), 화학(1.4%p), 전기장비(1.3%p) 등의 순이었다. 반면 석탄 및 석유(-2.4%p), 음식료(-0.6%p), 목재 및 종이·인쇄(-0.4%p), 1차 금속(-0.2%p)의 경우에는 원화 가치 절하에도 불구하고 영업이익률이 하락한 것으로 나타났다. 산업별 수출단가 조정여력을 감안하여 원화 절하에 따른 산업별 영향은 ▲집중 수혜형, ▲부분 수혜형, ▲부분 피해형, ▲집중 피해형 등 4가지로 구분된다. 먼저 원화 절하로 인한 영업이익 증가에다 원화가 절하됨에도 산업 특성상 수출단가 조정(인하)이 어려워 이에 따른 추가적인 이익도 볼 수 있는 집중 수혜형으로는 전기장비, 운송장비, 기계·장비, 컴퓨터·전기 및 광학기기 분야를 꼽았다. 원화 절하로 수출단가는 인하되지만 절하로 인한 영업이익 증가가 더 큰 부분 수혜형으로는 화학제품 분야가 선정됐다. 반면 석탄 및 석유, 목재·종이, 1차 금속의 경우 원화 절하로 영업이익이 감소하는데다 수출단가 인하로 인한 피해가 확대될 수 있는 집중 피해형으로 분류돼 이들 업종을 중심으로 환리스크 관리가 필요할 것으로 전망했다. 한편 제조업 영업이익률뿐 아니라 물가도 원화가치 변동과 반대로 움직이는 것으로 나타났다. 2019년 기준, 원화가치 10% 절하 시 생산자물가는 전 산업 평균 2.5% 상승하고 제조업만 한정한 경우에는 3.4% 상승한 것으로 추정됐다. 산업연관표의 투입·산출 구조상 환율 변동에 노출되는 부분인 순수출 익스포져(총 산출액에서의 수출 비중에서 수입 중간재 비중을 뺀 것)는 제조업의 경우 2016년 14.6%에서 2019년 13.0%로 꾸준히 하락했다. 이는 우리 경제가 환율 변동의 영향을 이전보다 적게 받는다는 것을 뜻한다. 최근 원화가 달러화, 유로화, 위안화 등 주요 통화에 비해 빠르게 절하되고 있어 우리 기업의 수출경쟁력에 긍정적인 효과를 주고 있다. 제조업 중 수출 비중이 높고 원자재 수입비중이 낮으며 환율변동의 대응력이 높은 업종을 중심으로 수익성이 개선될 것으로 예상된다.

2021-08-22 3,929

강내영
해외시장 트렌드 글로벌 태양광 시장 동향 및 우리기업 진출전략

글로벌 태양광 시장 동향 및 우리기업의 진출전략 '탄소 중립'이 화두로 떠오르며 태양광 산업에 대한 관심이 높아지고 있다. 글로벌 ‘재생에너지 신규 설비계획(2020년~2030년)’ 목표가 721GW인 가운데 태양광(460GW)은 63.8%에 달한다. 태양광 신규 설비 규모는 2020년 107GW이며, 2021년은 117GW에 이를 전망이다. 최근의 설비 용량 증가는 발전비용 하락과 관련 깊다. 2009년 359$/MWh였던 태양광 균등화발전비용(LCOE)은 2019년 40$/MWh까지 떨어지며 10년간 88.9% 감소했다. 태양광 설비비가 빠르게 하락하면서 미국, 중국, 인도 등 일부 국가에서는 태양광 발전비용이 석탄, 원자력보다 저렴하다. 글로벌 태양광 공급망 전반에서 중국기업의 점유율이 높은 것으로 나타났다. 특히 업스트림 부문 중 잉곳, 웨이퍼 시장의 중국 점유율은 95%를 상회한다. 우리기업의 태양광 산업 진출은 미드스트림 부문에 집중되어 있다. 우리기업의 태양광 진출 유망 시장으로는 인도, 베트남, 미국, 호주 등을 꼽을 수 있다. 인도는 최근 5년간 발전용, 상업용, 가정용 설비의 연평균 증가율이 모두 30%를 상회할 정도로 높은 상승세를 보이고 있다. 베트남은 발전차액지원제도(FIT)에 힘입어 아세안 태양광 시장의 중심으로 부상했다. 미국과 호주는 우리나라의 주요 수출 시장으로 가정용 태양광 수요가 상대적으로 높다. 우리나라 태양광 산업 경쟁력 강화를 위해서는 공급망 강화 전략이 중요하다. 우선 미드스트림에서의 경쟁력 유지 및 강화를 위해서는 ‘탠덤 전지’와 같은 고효율 태양전지 개발이 필요하다. 또한 전지 및 모듈에 제한된 우리기업의 태양광 공급망 참여를 업스트림과 다운스트림으로 확장해야 한다. 보조금 및 규모의 경제로 원가 절감에 성공한 중국기업과의 경쟁이 현실적으로 어려운 만큼 저전력, 저단가 업스트림 제조기술을 확보하기 위한 지원책이 시급하다. 태양광 발전소 유지 및 보수 등을 포함하는 다운스트림은 사물인터넷(IoT) 기술력을 보유한 우리기업이 강점을 지닐 뿐 아니라 장기적으로 수익성이 높을 것으로 전망되는 사업 분야이므로 관심이 필요하다. 도시화율이 상승세인 인도와 베트남은 빌딩, 공장 등이 대규모로 지어지고 있어 ‘건물일체형 태양광 발전시스템(BIPV)’ 수요가 빠르게 늘어날 전망이다. 인도와 베트남은 송전망 용량이 태양광 발전량에 미치지 못하므로 국내 그리드 기업과 공동 진출하는 것이 효과적이다. 미국, 호주 등 태양광 성숙시장은 가정용 전지 및 모듈 수출 외 태양광 활용 신산업 진입 및 폐모듈 활용 전략이 중요하다. ※ 해당 보고서는 KITA Youtube에서 동영상으로도 보실 수 있습니다. (동영상 재생)

2021-08-03 8,100

조의윤, 양지원
수출입 동향 전 세계 의약품 공급망의 변화와 우리 수출의 경쟁력 분석

2020년 한국 바이오의약품 수출 139.1% 증가…세계 7위 올라 - 세계 2위 규모의 바이오의약품 생산능력 등 탄탄한 제조 기반이 원동력 - - 코로나19 이후 의약품 시장의 확대와 글로벌 공급망 재편 적극 활용해야 - 코로나19 이후 미국·EU 등 주요국을 중심으로 필수 의약품의 안정적인 공급망 구축이 핵심 과제로 떠오르고 있는 가운데, 우리나라가 바이오의약품 분야의 경쟁력을 바탕으로 글로벌 공급망의 재편 기회를 적극 활용해야 한다는 주장이 나왔다. 한국무역협회 국제무역통상연구원(원장 박천일)이 27일 발표한 ‘전 세계 의약품 공급망의 변화와 우리 수출의 경쟁력 분석’보고서에 따르면 코로나19의 확산 속에서도 2020년 우리나라 바이오의약품 수출은 전년 대비 139.1% 증가한 51억 달러를 기록했으며 수출순위는 9위에서 7위로 두 계단 상승했다. 특히 코로나19 이후 수출경쟁력 지표가 크게 개선되면서 미국, EU, 중국, 일본 등 경쟁국들을 앞지른 것으로 나타났다. 미국 백악관이 지난 6월 발표한 공급망 분석 결과에 따르면 미국의 원료의약품 제조시설 중 73%가 해외에 위치하고 있어 필수 의약품 공급망의 해외의존도가 매우 높고 리스크에 취약하다. 이에 따라 미국은 필수의약품의 자국 내 생산을 확대하고 재고를 확보하며 동맹국과의 협력을 강화하는 방향으로 공급망 재편을 추진하고 있다. 이러한 움직임은 바이오의약품을 중심으로 제조 역량을 갖춘 우리나라에게 새로운 기회로 작용할 가능성이 높다고 보고서는 분석했다. 그 이유로는 최근 글로벌 의약품 시장의 중심이 합성의약품에서 바이오의약품으로 이동하고 있는 가운데, 우리나라는 바이오시밀러 분야의 개척자로서 글로벌 시장을 주도하고 있는데다 수출경쟁력 측면에서도 미국, 중국, 일본 등 경쟁국보다 바이오의약품에서 우위를 보이고 있다는 점을 꼽았다. 또한 미국 등 동맹국과의 협력 강화를 통해 우리 기업의 글로벌 역량 축적, 거대 신시장 확보, 중국의 추격 저지 등의 효과가 있을 것으로 보고서는 기대했다. * 보다 자세한 내용은 첨부된 보고서를 참조하시기 바랍니다.

2021-07-23 5,914

김경훈, 도원빈
기업경쟁력·경영전략 도심항공모빌리티(UAM), 글로벌 산업 동향과 미래 과제

도심항공모빌리티, 글로벌 산업 동향과 미래 과제 최근 도심 항공 모빌리티(UAM; Urban Air Mobility)가 도시인구 증가와 도로교통 혼잡, 환경문제를 해 결할 3차원 미래형 교통수단으로 떠오르고 있다. UAM은 전기동력 수직이착륙 항공(eVTOL)을 이용하여 도시 권역을 이동하는 공중 교통체계를 의미한다. 글로벌 UAM 시장은 2040년 1.5조 달러 규모로, 2021~2040년 중 연평균 30%씩 성장할 것 으로 전망된다. 같은 기간, 전기차 시장의 연평균 성장률 18.9%보다 더 빠른 속도의 성장세다. 또한 2016년 6개 기종에서 2021년 5월 현재 ‘멀티로터’, ‘리프트&크루즈’, ‘틸트’ 등 다양한 비행방식과 사이즈의 400여개 eVTOL 모델이 개발 중으로 불과 5년 사이 그 수가 폭발적으로 증가했다. 우리나라도 한화 시스템이 미국 오버에어社와 합작하여 기체 ‘버터플라이’를 개발 중이고, 현대차그룹도 UAM 관련 대규모 투자에 나섰다. 각 국 정부의 지원정책도 다양하게 마련되고 있다. 미국은 공군과 민간 업체의 협력을 통해 eVTOL 국산화 및 시장주도 확보에 노력하고 있으며, EU는 eVTOL에 대한 새로운 인증체계 구축에 빠르게 나섰다. 우리나라도 최근 ‘K-UAM’ 로드맵 및 기술로드맵을 잇따라 발표하면서 UAM 단계별 추진 전략을 마련했다. UAM은 2030년 이후 본격적인 상용화 궤도에 오를 것으로 전망된다. 인구밀집 지역에서 운항 (안전성), 대중 수용성(편의성/연결성), 수익실현(경제성) 등을 종합적으로 감안한 제도 개선과 비즈니스모델 구축, 신기술 개발 등의 과제를 해결해 나가야할 것이다. UAM은 기체 양산에서부터 인프라 구축, 인력 관리, 운송서비스 및 플랫폼 등 다양한 산업분야가 유기적으로 연결된 거대 모빌리티 생태계이다. 우리나라는 여타 선진국 대비 항공분야 기술력이 비교적 약하지만, UAM 관련 기술 틈새시장에 진입하여 경쟁력을 확보할 수 있다. 소비자들의 가치가 운송수단의 구입에서 이동서비스의 구입으로 변화하고 있는 상황에서 우리 기업들도 UAM 관련 산업 분야에 서둘러 진출하여 종합 모빌리티 솔루션을 제공하는 기업으로 거듭날 필요가 있다. ※ 해당 보고서는 KITA Youtube에서 동영상으로도 보실 수 있습니다. (동영상 재생)

2021-07-09 6,336

심혜정
Trade Brief 코로나19 이후 對베트남 화장품 수출 트렌드와 시사점

코로나19 이후 對베트남 화장품 수출 트렌드와 시사점 ※ 해당 보고서는 KITA Youtube에서 동영상으로도 보실 수 있습니다. (동영상 재생) 코로나19 확산으로 2020년 대부분의 국가가 경제 역성장을 겪은 가운데 베트남은 성공적인 코로나19 방역, 플러스 경제성장률이라는 두 마리 토끼를 잡은 국가로 주목받고 있다. 화장품을 포함한 베트남 미용시장은 2020년 21억 달러의 사상 최대 매출액을 기록했으며 마스크 미착용 등 일상으로의 복귀가 진행될 경우 베트남의 화장품 시장은 2021년 기점으로 반등해 향후 5년 간 연평균 10%의 성장률을 보일 것으로 기대된다. 베트남에서는 화장품 지출 증가, 품목 다양화, 디지털 플랫폼을 통한 구매 접근성 증대 등으로 화장품이 일상 소비재로 빠르게 변화하고 있어 시장 수요는 견조할 전망이다. 코로나19 이후 한국 화장품 수출의 주요 트렌드로 ▲한국의 對베트남 수출 증가 ▲스타트업의 디지털 플랫폼 기반 수출 판로 개척 ▲뷰티 콘텐츠 스타트업 베트남 시장 진출 등이 꼽혀 베트남 시장 변화에 대응하면서 수출 생태계가 다양화되고 있는 것으로 분석되었다. 수출 동력의 지속적 창출을 위해서는 디지털 플랫폼에서 고객과의 접점 확대, 매력적인 뷰티 콘텐츠 제공 등을 통해 한국 화장품에 대한 접근성 및 신뢰도를 강화함으로써 장기적인 관점에서의 부가가치 확대 전략이 중요하다.

2021-07-08 4,956

김보경, 양지원

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