해외시장 보고서

2021년 베트남 소매산업 현황 및 전망(수정)
  • 대륙아시아
  • 국가베트남
  • 업종전체
  • 품목전체
  • 작성자호치민지부
  • 자료제공실 전체

2021.04.19 1,469

2021년 베트남 소매산업 현황 및 전망(수정)

 

 

 독자의 이해를 돕기위해 기존 보고서의 도표들을 수정하고 "전통적 유통채널" 표현을 "재래시장"으로 수정하였으며,

    보고서 3페이지, [ㅁ 매장 형태별 시장 현황]에 "'19년 한국 전체 소매시장 중 재래시장 매출액 비중은 10.8%" 내용을 추가하였습니다.

    또한, 기존 보고서 14페이지 "롯데마트는 올해 2분기 안에 베트남 15호점 신규출점 예정"은 지난 4월 20일, 15호점이 
    개점된 관계로 "롯데마트는 최근 15호점(Nha Trang Gold Coast) 개점"으로 수정합니다. 

■ 보고서 범위

 

       본 보고서는 베트남 내 종합소매업 중 음식료품 위주 종합소매업(체인화 편의점, 슈퍼마켓)과 대형종합소매업

   (대형마트, 백화점) 등을 중심으로 다룰 예정

 

 

■ 베트남 소매산업 현황

 

    □ 소매산업 시장규모

 

'20년 베트남 소매산업 매출은 전년대비 약 120억 달러 증가한 1,730달러를 기록함(VND/USD=23,100)

 

통계에 집계되지 않은 미등록 소매점이 상당수 존재하여 실제 시장규모는 더 클 것으로 예상

 

    □ 코로나 영향

 

코로나 팬데믹 이후 정부의 격리지침과 사회적 거리두기로 인해 점포기반 소매업은 성장률이 둔화되었으며 

    그중 식료품이 아닌 부문은 역성장

 

   - 정부의 사회격리 시행으로 사회격리 기간에 비필수품 매장은 닫은 반면 편의점, 대형마트, 슈퍼마켓은 

       영업 지속 가능하여 매출 성장

 

   - 반면 전자상거래 등 무점포 소매업은 사회적 거리두기, 비대면 정책 시행 등으로 오히려 큰 폭 성장

 

    □ 매장 형태별 시장 현황

 

(재래시장) '15년부터 '19년까지 재래시장의 수는 약 8,500개로 큰 변동이 없는 수준

 

(현대적 유통채널) 베트남 내 현대적 유통채널로는 편의점, 대형마트, 슈퍼마켓, 백화점, 제품별 전문점 등이 있음

 

(편의점 시장) '20년 매출액은 전년대비 11% 상승한 35,300만 달러이며, '20년 기준 베트남 내 총 1,030개의 편의점 존재

 

(대형마트 시장) '20년 매출액은 135억 달러이며, 점포 수는 전년대비 5개 증가하여 63개 매장이 영업중

 

(슈퍼마켓 시장) '20년 매출액은 전년대비 7.3% 상승한 324천만 달러이며, '20년 기준 베트남 내 슈퍼마켓은 총 58백 개 이상

 

       ㅇ (백화점 시장) '20년 매출액은 전년대비 16.4% 감소한 3.5억 달러, 매장 수는 전년대비 1개 증가한 18

 

 전망

 

베트남 정부의 성공적인 코로나19 통제와 백신의 보급 등으로 '21소매업 부문이 8.5% 이상 성장할 전망

 

경제성장으로 중산층이 늘면서 가처분소득 증가로 소매산업 성장 전망

 

경제무역협정으로 다양한 소비재가 들어와 소비자들의 관심 증가가 소비로 이어질 전망

 

모바일 결제부문이 성장하며 최신기술에 익숙한 젊은 고객층이 편의점, 슈퍼마켓, 백화점 등에서 간편하게 결제할 수 있어

    소매부문 성장에 긍정적 요소로 작용할 전망

 

 한국 기업의 시사점

 

현재 베트남 소매시장은 외국계 소매기업에게 열려있음

 

   - 베트남 내 편의점, 대형마트, 백화점 시장의 경우 외국계 기업이 장악

  

      ㅇ 한국상품을 적절히 활용하여 기존 경쟁사들과의 차별점을 통해 경쟁력 확보 가능

 

   - 이마트, 롯데마트와 GS25는 현지화와 함께 한국상품 판매로 현지 고객 및 한국 교민 고객 유치

 

온라인으로 배달주문을 많이 이용하는 베트남 사람들의 특성을 이용한 옴니채널 구성 역시 고려해볼 수 있음

 

 - 이용자 수가 많은 그랩(Grab), 나우(Now), 배민(Baemin) 등을 이용한 배달앱 플랫폼 활용 매장과 자체 모바일 플랫폼,

    기존 오프라인 매장을 통한 옴니채널 구성 가능

 

    

※ 자세한 내용은 붙임의 보고서를 참고 바랍니다. 

※ 관련 보고서 : 2020년 베트남 소매산업 현황 및 전망 (2020.04.09)
                 2019년 베트남 소매산업 동향 및 전망 (2019.03.13)

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