해외시장 보고서

2020년 베트남 제약산업 현황 및 전망
  • 대륙아시아
  • 국가베트남
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  • 작성자호치민지부
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2021.03.05 2,044

2020년 베트남 제약산업 현황 및 전망

 

 

1. 베트남 제약산업 현황 

 

    □ 의약품 시장 규모 및 성장률

 

'19년 베트남 의약품 시장 규모가 전년대비 13.2% 성장하며 67억 달러를 기록

 

의사의 처방이 필요한 전문의약품과 의사의 처방 없이도 구매할 수 있는 일반의약품 두 부문 전부 매출액 증가

 

   - 의사의 처방이 필요한 전문의약품 매출액이 전년대비 12.9% 성장하며 50억 달러를 기록

 

   - 일반의약품 매출액은 전년대비 14.1% 증가하며 17억 달러를 기록

 


    □ 의약품 수입

 

베트남 산업무역정보센터(VITIC)에 따르면 베트남 의약품 수입은 전년대비 9.8% 증가하며 307천만 달러를 기록

 

현재의 베트남 제약산업은 높은 수입의존율이 불가피

 

   - '20년 기준 베트남 내 180개의 현지 제약기업이 있으며 GMP 인증 수준을 충족하는 공장은 224개 존재

 

   - 이는 베트남 내수시장 수요의 52.5%를 충족시킬 수 있는 수준이며 나머지는 수입에 의존할 수밖에 없는 구조

 

베트남에서 수입하는 특허의약품의 대부분은 유럽에서 수입을 하며 저가의약품의 경우는 주로 인도에서 수입

 

   - 베트남의 가장 큰 의약품 수입국은 프랑스(411백만 달러)

 

   - 다른 주요 수입국으로는 독일(325백만 달러), 인도(254백만 달러), 한국(178백만 달러), 

    이탈리아(174백만 달러), 미국(162백만 달러) 등이 있음

 

'19년 베트남 의약품 수입 품목 중 항생제 품목이 가장 큰 비중을 차지하며 수입액 5억 달러 이상을 기록

 

   - 항생제 품목은 주로 인도, 프랑스, 독일, 한국에서 수입

 

'19년 베트남이 한국으로부터 수입한 의약품 수입액은 188백만 달러로 의약품 부문 전체 수입국의 5.7%를 차지

 

    □ 관련 규정

 

베트남 의약품법 시행령(Decree No.54/2017/ND-CP)에 따르면 베트남 내 외국기업의 경우 의약품 수입은 가능하지만

  의약품을 직접 유통하는 것은 불가

 

따라서, 일반적으로 외국 제약기업은 그들의 제품을 베트남 내에 유통시키기 위해 현지기업을 인수

 

2. 향후 전망

 

'21베트남 제약산업은 8.06% 성장하여 772천만 달러 규모에 이를 것으로 전망

 

   - '20-'24년 제약산업 성장률은 '21년에 최고치(8.06%)를 기점으로 성장률 증가세가 점차 둔화할 것으로 예상

 

지속되는 경제성장 및 도시화는 베트남 제약산업의 성장요인

 

베트남 인구의 노령화와 건강보험 가입자 수 증가 역시 베트남 제약산업 성장을 이끄는 요인

 

앞으로도 베트남 제약시장의 수요를 맞추기 위해서 의약품 수입이 지속될 것으로 전망

 

베트남 내 의약품 소매유통 부문이 빠르게 성장할 전망

 

EVFTA 발효가 베트남 의약품 시장에 큰 영향을 줄 것으로 전망

 

외국 제약회사들이 생산기지를 베트남으로 이전할 가능성도 존재

 

베트남 내 제약회사들이 계속해서 외국자본을 유치할 전망

 

3. 한국기업의 시사점

 

EVFTA 등 최근 베트남이 새로운 무역협정을 체결하면서 베트남에 수입되는 유럽산 의약품의 경쟁력이 상대적으로 증가 

 

   - 한국 기업은 베트남 기업에 대한 인수합병으로 베트남 의약품 시장에 진입하는 데에 소요되는 시간 단축 및 생산단가 절감을 통해 경쟁력을 갖추는 방법 고려 가능

 

대부분의 베트남 제약회사들은 신약 개발능력이 부족하여 복제약 제품에 집중하는 경향

 

   - 한국 기업은 경쟁이 치열한 베트남 복제약 시장에서 경쟁하기보다 연구개발을 통해 고부가가치 제품으로 시장경쟁력을 강화하는 것이 유리

 

대부분의 베트남 제약회사들은 신약 개발능력이 부족하여 복제약 제품에 집중하는 경향

 

   - 한국 기업은 경쟁이 치열한 베트남 복제약 시장에서 경쟁하기보다 연구개발을 통해 고부가가치 제품으로 시장경쟁력을 강화하는 것이 유리

 

베트남 사람들의 해외수입의약품 선호

 

   - 베트남 현지에서 생산되는 의약품은 품질관리 미흡, 가짜의약품 불법 유통 등의 문제로 현지인들의 신뢰도가 낮음

 

   - 한국 기업은 해외수입의약품 홍보·마케팅을 통해 베트남 의약품 시장에서 점유율 확대 가능

 

※ 자세한 내용은 붙임의 보고서를 참고 바랍니다.
※ 관련보고서

 (1) 2019년 베트남 제약산업 현황 및 전망 (2020.01.22)
 (2) 2018년 베트남 제약업 현황 및 전망 (2018.12.21)
 (3) 2016 베트남 제약업 현황 및 전망 (2017.04.11)

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