해외시장 보고서

2019년 베트남 커피산업 현황 및 전망
  • 대륙아시아
  • 국가베트남
  • 업종서비스
  • 품목기타
  • 작성자김민훈
  • 자료제공실 전체
2019년 베트남 커피산업 현황 및 전망

2019.11.19 325

2019년 베트남 커피산업 현황 및 전망

 

 

1. 베트남 커피산업 현황


 □ 커피 생산 및 소비

 

  o '18년 10월~'19년 9월 베트남의 커피 생산량은 182만 톤으로 전년 동기 대비 3.8% 증가함(USDA FAS, 2019)

 

  o 베트남은 주로 로부스타(Robusta) 커피를 생산하며 이는 전체 베트남 커피 생산량의 95%를 차지하며 

     아라비카(Arabica) 커피가 나머지 5%를 차지함

 

  o '18년 10월~'19년 9월 베트남 커피 소비량은 18만 톤으로 전년 동기 대비 3.8% 증가함(USDA FAS, 2019)


 □ 커피 수출

 

  o '18년 10월~'19년 9월 베트남은 30억 달러의 커피 170만 톤을 수출함(베트남 세관, 2019)

   - '18년 10월~'19년 9월 베트남 커피 수출량은 전년 동기 대비 5% 감소했으며 커피 수출액은 전년 동기

      대비 14.5% 감소함

 

  o '18년 10월~'19년 5월, 8개월간 베트남의 커피 수출가격은 하락세를 보임(USDA FAS, 2019)


 □ 경쟁 구도 분석

 

  o '18년 베트남 커피 시장 점유율은 Nestle(35.7%), Vinacafe(20.3%), Trung Nguyen(18.7%)이며 세 기업이 베트남 

     커피 시장을 주도함(Euromonitor, 2019)

 

  o '18년 베트남 카페 시장 규모는 28억 달러로 전년 대비 4.9% 성장함

   - 베트남에서 규모가 큰 카페 체인점은 Highlands Coffee, The Coffee House, Starbucks가 있음(VIRAC/ CafeF, 2019)

 

2. 전망

 

 □ 성장요인

 

  o '19년 10월~'20년 9월 베트남 커피 예상 생산량은 183만 톤으로 올해보다 0.3% 증가할 것으로 전망됨

   - '19년 10월~'20년 9월 베트남 커피 예상 수출량은 170만 톤이며 커피 예상 소비량은 20만 톤으로

      13.7%의 꾸준한 성장률을 유지할 것으로 전망됨

 

 □ 방해요인

 

  o 밀크티의 인기는 커피산업에 위협이 되고 있음

   - Kantar WorldPanel의 보고서에 의하면 '18년 베트남에서 티(tea) 음료의 소비량이 커피 소비량을 넘어섬

   - 티(tea) 음료 중 밀크티의 인기가 가장 높으며 최근 밀크티 체인점들이 베트남 주요 상권을 장악함

 

3. 한국 기업의 시사점

 

  o '18년 10월~'19년 9월 한국의 베트남 커피 수입액은 5천2백만 달러이며 이는 전년 동기 대비 15.2% 감소함

  o G7(Trung Nguyen)은 베트남을 방문한 한국 관광객 사이에서 인기가 높은 커피 브랜드이나 한국 시장 점유율은 미미함 

 

※ 자세한 내용은 붙임의 보고서를 참고 바랍니다.
※ 관련보고서: 2018년 베트남 커피시장 동향 및 전망(2018.12.07)