해외시장 보고서

美 주요 온라인 쇼핑몰 전략 및 시사점
  • 대륙미주
  • 국가미국
  • 업종전체
  • 품목전체
  • 작성자송유범
  • 자료제공실 전체

2019.11.13 309

. 온라인 쇼핑시장 현황

 

미국 온라인 쇼핑시장 현황은 시장규모와 나이, 성별, 인종에 따른 온라인 쇼핑 참여율 차이로 구분하여 파악할 수 있음

 

(시장 규모) 시장의 규모는 온라인 쇼핑시장 내 거래액, 소매시장에서 온라인 쇼핑이 차지하는 비율, 온라인 쇼핑몰 이용자 수로 나타냄

 

- 시장조사기관 SaleCycle에 따르면 2018년의 온라인 쇼핑시장 규모는 전년대비 14.2% 성장한 5,170억 달러이며, 소매시장 온라인 판매는 201611.6%, 201712.9%, 201814.3%로 지속적으로 성장함

 

- 시장조사업체 Statista에 따르면 미국 온라인 쇼핑몰 이용자 수가 201826천만 명에서 201927천만 명으로 증가함

 

(나이) 온라인 쇼핑몰 이용자 나이에 따라 소비 형태와 습관이 다른 것으로 나타남

 

- 산업조사기관 NPR에 따르면, 온라인 쇼핑몰을 이용하는 성인 중 45세 이상이 53%, 30세 이상 44세 이하가 26%, 18세 이상 29세 이하가 21%로 나타남

 

- 산업조사기관 NPRMarist College Poll의 연구에 따르면, 2019년 미국 성인 중 76%가 온라인 쇼핑을 했으며 그 중 25%가 적어도 한 달에 한 번 온라인 쇼핑을 했고 16%는 일주일에 한 번 온라인 쇼핑을 함

 

- 산업조사기관 CNBR에 따르면, Z세대76.7%, 밀레니얼세대78.2%가 온라인 쇼핑몰에서 계획 없이 충동적으로 구매하는 경향이 있음

 

(성별) 온라인 쇼핑몰 이용자 성별에 따라 소비 형태와 습관이 다른 것으로 나타남

 

- 산업조사기관 NPR에 따르면, 온라인 쇼핑몰을 사용하는 성인 중 49%가 남성, 51%가 여성으로 온라인 쇼핑 사용자 수는 성별에 따라 크게 차이가 나지 않음

 

- 또한 온라인 쇼핑을 한 남성 중 36%, 여성 중에서는 18%만이 1000달러 이상의 제품을 구입하는 것으로 조사됨

 

(인종) 미국 내 인종 구성은 세대를 거듭할수록 변화하고 있으며, 인종에 따라 온라인 소비 증가율이 다른 것으로 나타남

 

- 통계국(US Census Bureau)에 따르면 2017년 베이비붐 세대25%가 소수인종인 반면 밀레니얼세대는 44%가 소수인종으로 인구의 다양성이 증가함

 

- 인종 별 온라인 구매의 연 평균 증가율은 흑인이 14.3%, 히스패닉이 11.5%로 타 인종에 비해 빠르게 증가하고 있음

 

< 온라인 쇼핑몰 판매액>

<온라인 쇼핑몰 성인 사용 빈도 수>

(단위: 백만 달러)

(단위: %)

 

 

자료: SaleCycle

자료: NPR and Marist College Poll

 

 

. 온라인 쇼핑시장 특징

 

1. 데이터베이스 구축

 

미국 내 온라인 쇼핑몰은 소비자의 구매 경험과 경로에 대한 데이터베이스 구축을 통한 소비자 개개인에 맞춘 마케팅 전략을 채택하고 있음

 

미국 소비자들은 개인의 필요에 맞춘 온라인 쇼핑몰의 구체적인 상품 제안과 광고에 긍정적이며 개인 정보 제공에 호의적임

 

- 산업조사기관 Invesp에 따르면, 개인화된 마케팅을 채택한 온라인 쇼핑몰 이용자의 59%가 원하는 상품을 찾기가 용이함을, 56%가 쇼핑몰 사이트에 재방문 의사가 있음을 밝힘

 

- 더불어 동 기관에 따르면 57%의 온라인 쇼핑몰 이용자가 편의를 위해 쇼핑몰에 개인정보를 제공하는 것에, 81%가 개인의 정보에 따른 마케팅 메일을 받는 것에 동의함

 

온라인 쇼핑몰의 개인 맞춤 마케팅에 사용되는 데이터에는 소비자의 구매 경험과 경로 이외에 거주 지역과 날씨, 인종 등이 있음

 

- Invesp에 따르면 온라인 상품 판매자의 59%가 개인화 마케팅 전략으로 높은 투자수익률을 얻은 것으로 나타남

 

온라인 쇼핑에서 다른 소비자의 리뷰가 구매에 미치는 영향력이 커지면서, 제품 실사용 후기에 대한 데이터 축적과 관리의 중요성 증가함

 

시장조사기관 Muchneeded에 따르면, 소비자의 68%는 긍정적인 온라인 리뷰가 제품에 대한 신뢰도를 높이며, 18-34세 소비자의 50%이상이 지인 추천보다 온라인상의 긍정적인 평가가 구매에 결정적인 역할을 하는 것으로 조사됨

 

미국 온라인 쇼핑몰에서는 사용 후기 관련 데이터를 관리하기 위해 자체 사이트 내의 엔진을 활용하기도 하지만, 리뷰 전문 웹사이트나 검색 엔진의 역할이 확대

 

- General US population Interviews에 따르면, 온라인 후기 검색의 33%가 검색엔진, 25%가 리뷰 전문 웹사이트, 22%가 기업 자체 사이트, 나머지 20%가 기타 소비자 리포트에서 이루어지며, 구글이 전체 검색의 30%. 아마존이 20%를 차지하는 것으로 조사됨

 

2. 배송 서비스의 혁신

 

1인가구의 증가와 도시화 등으로 배달 시장의 규모가 커지면서, 미국 온라인 쇼핑몰은 효율적인 배송 서비스를 출시하고 있음

 

미국의 대형 온라인 쇼핑몰은 드론 배송, 무인 자율주행차 배송, 월 또는 연간 배송 정액 서비스 등 혁신적인 배송 서비스 구축에 투자하고 있음

 

- 아마존은 재고 관리 및 유통 담당 부서를 두어, 월정액 서비스인아마존 프라임회원들에게 무료배송, 당일배송, 2시간 내 배송 서비스를 제공함

 

- 월마트는 월마트 식료품 배달 서비스를 출시하여, 월정액을 지불한 소비자에게 무제한으로 식료품을 배송해주는 프로그램을 시범 운영 후 전역으로 확대함

 

- 아마존의 스카우트’, 페덱스와 파트너 십을 맺은 월마트의 세임데이 봇등 대형 온라인 쇼핑몰은 늘어난 배송량에 맞춰 무인자율주행차를 상용화할 예정

 

- 대형 의약품 소매업체 월그린은 구글 윙과 협업하여 상품 주문 후 5~10분 안에 배송이 가능한 드론 배송 서비스를 시험 운행 중임

    

미국 내 전반적인 배송 서비스의 질이 개선됨에 따라 미국 온라인 쇼핑몰 이용자의 배송 서비스에 대한 기대치가 높아지고 있음

 

산업조사기관 NRF에 따르면, 온라인 쇼핑몰 구매자 중 75%50달러 이하의 주문도 무료배송이 가능하길 원하며 90%는 배송기간이 길어진다고 해도 무료배송을 선호함

 

시장조사기관 Muchneeded에 따르면 소비자의 54%가 구매를 포기하는 이유로 예상보다 높은 배송비를 꼽음

    

3. 결제 수단의 디지털화

 

온라인 쇼핑몰은 배송 및 결제 정보, 전자서명을 저장한 후 인터넷 쇼핑 시 그 정보를 쉽게 찾아서 사용할 수 있는 전자지갑을 결제수단으로 도입함

 

소비자는 전자지갑 도입으로 인해 정보입력의 번거로움이 없어지고 결제정보를 안전하고 간편하게 저장할 수 있음

 

- 대부분의 전자지갑은 결제정보를 자동으로 입력되도록 하지만, 그 과정에서 암호 입력이 필수적이므로 허가받지 않은 사용자에게 특정 컴퓨터나 기기에 저장된 소비자의 개인 정보 노출이 불가함

 

- 전자지갑에 사용되는 이용자 계정은 결제 수단이 디지털화된 쇼핑몰을 이용할 시 전 세계의 모든 종류에 대해 온라인 상품과 서비스를 결제할 수 있음

 

- RegularPay에 따르면, 소비자들의 25%이상이 주문 절차가 복잡하다고 느끼면 온라인 구매를 포기함

 

온라인 판매자는 결제 방법의 간편화 이외에도 여러 요인으로 소비자의 구매를 유인할 수 있음

 

- 판매자는 전자지갑을 도입함으로써 빠르고 쉬운 절차로 인한 소비자의 충동 구매증가, 실물 결제 수단을 사용하지 않아 생기는 심리적 이점, 그리고 소비자의 구매습관에 대한 데이터를 통해 이익을 얻음

 

4. 모바일 플랫폼 확대

 

스마트폰 보급률이 증가하고 미국 성인의 25%가 모바일만으로 인터넷을 이용하면서 미국 내 온라인 쇼핑몰의 모바일 플랫폼 구축이 기업 성장에 중요한 요인이 됨

 

시장조사기관 Emarketer에 따르면, 모바일 전자상거래는 지속적으로 성장해왔으며 모바일 디바이스 중 스마트폰을 통해 이뤄진 소비자 지출은 올해 연간 37.9% 증가할 것이고 전체 전자상거래의 76%를 차지할 전망임

 

- 시장조사기관 Statista에 따르면, 2021년 온라인 소매의 53.9%가 모바일로 이루어질 것이며 소비자 개인의 지출 규모는 2016년에 비해 228% 증가할 전망임

 

- 시장조사기관 Monetate에 따르면, 20182분기 전자상거래의 52%를 엠커머스가 차지했지만 스마트폰 이용 소비자의 구매 전환율은 데스크 탑이나 노트북의 절반보다 적은 0.55%에 그침

 

모바일 플랫폼의 낮은 구매 전환율을 개선하기 위해 온라인 쇼핑 기업들은 모바일 사이트 내에서의 절차를 간소화하고 자체 어플리케이션을 개발하여 처리 속도를 향상시키고 사용자 개인화 서비스를 지원함

 

Adobe에 따르면, 모바일 쇼핑몰 이용자가 마지막 구매절차에서 결제까지 완료하는 경우가 데스크 탑에 비해 20% 낮으며, 이를 개선한다면 소비가 극대화되는 휴일 시즌에는 90억 달러 이상 매출이 증가할 것으로 예상함

 

미국 내 온라인 쇼핑몰은 모바일 어플리케이션() 유저만 사용이 가능한 할인 쿠폰 혹은 구매에 따른 리워드를 제공하여 앱 다운로드를 유도함

 

- 산업조사기관 LISNR에 따르면, 소비자의 앱 다운로드 동기의 87.6%가 할인 쿠폰이며 이 외에 상표 충성도, 포인트와 같은 리워드, 제품 검색의 용이성이 있음

 

- 엠커머스 플랫폼 PoqCOO에 따르면, 익명의 고객이 방문하는 사이트에서 사용자를 등록한 후 사용이 가능한 어플리케이션으로 전환함에 따라, 구매 절차에서 불필요한 단계를 제거하여 소비자 만족도를 높이고 기업은 개인 데이터 축적으로 개인화된 판매 전략 추진이 가능함

 

 

 

 

 

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