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  • 자료제공실 뉴델리지부
인도, 투자, 인도무역

2021-02-19 319

주요내용

피치솔루션에 의하면 2020-21회계연도 인도 승객용 차량(Passenger Vehicle) 판매 및 생산 규모는 전년대비 각 28.3%, 30.5% 축소될 것으로 전망함. 단기적으로 대다수의 소비자는 신규 차량을 구매할 여력이 없으며, 신규 차량을 구매하려는 소비자의 일부는 중고 차량으로 구매를 전환 할 것으로 보임

 

202041일부로 시행된 국가 신규 배기가스 배출 법(BS-VI)에 의해 생산업체의 R&D 비용이 상승하여 차량 가격 상승에 영향을 주었으며, 지속적인 유가 상승으로 소비자는 신규 차량 구매 여력이 없을 것으로 예상됨

 

2021-22회계연도에 걸쳐 가동이 계획된 승객용 차량 신규 생산 플랜트가 차량 생산 반등을 주도할 것으로 기대

 

ㅇ 현대차와 PSA Group2021-22회계연도 동안 공장을 완전 가동 할 경우, 연간 40만대(현재 인도 전체 승객용 차량 생산규모의 13%)를 목표로 차량을 생산할 계획으로 발표한 바 있음

 

Suzuki Motor Corporation의 자회사 Bureau Suzuki Motor Gujarat(SMG)는 금년 4월부터 구자라트 내 한살푸르(Hansalpur)3차 생산라인에서 차량 생산을 준비하고 있음

 

ㅇ 지난 202011, 메르세데스-벤츠(Mercedes-Benz)AMG 라인(모델 GLC 43 4MATIC Coupe)의 첫 로컬 생산을 시작했다고 발표함

 

2021-22회계연도 인도 승객용 차량 생산 규모는 현대차·PSA Group의 계획과 더불어 MG Motor의 생산 계획을 통해 전년대비 13.5% 확대될 것으로 전망됨

 

코로나19 영향에 따른 국내외 경제 불확실성을 기반으로 기업의 신규 차량 구매 계획이 중단됨. 또한 로컬 건설업의 더딘 성장 상황을 바탕으로 2020-21회계연도 인도 상업용 차량 판매 규모는 전년대비 35.6% 축소될 것으로 전망됨

 

ㅇ 반면에 2021-22회계연도 판매 규모는 반등을 보이며, 전년대비 24.8% 성장할 것으로 기대됨

 

ㅇ 지난 202010, 상업용 차량 업체 Daimler India(DICV)CKD* 부품의 수출 확대를 위해 신규 타겟 시장으로 말레이시아를 추가함. 기존 타겟 시장으로 케냐, 남아프리카, 베트남, 인도네시아를 두고 있음

* Complete Knock Down : 부품들을 그대로 수출해서 목적지에서 조립되어 완성품으로 판매되는 방식


- Daimler India는 수출을 시작한 2013년 이후 35천대 이상 차량(32천대의 트럭과 3.5천대의 버스)을 수출했으며, 1.5억개 부품을 수출한 바 있음


< 인도 자동차 산업 SWOT 분석 >


강점 (Strength)

약점 (Weakness)

세계에서 규모 있는 자동차 판매업체 시장 중 하나

강한 경제 성장은 소득 증가와 자동차 구매 증가로 이어짐

인도는 장기적으로 지리적으로 주요한 수출 허브 지역으로 자리매김할 것으로 기대

럭셔리 부문과 대형 차량(high-volume)에 대한 탄탄한 수요 존재

외국인 직접투자에 대한 강한 규제는 자동차 시장 발전을 저해함

대다수의 인도인에게 신규 차량 구매 가능성이 낮음

인도 내 디젤 차량을 둘러싼 불확실성이 국내 자동차 투자에 부정적으로 영향을 미침

기회 (Opportunity)

위협 (Threat)

오토바이 판매 강화는 지속적으로 발생할 것으로 기대

신규 인프라 프로젝트는 상용 중장비 차량 판매를 촉진

국내 전기차 산업 발전을 위해 2032년까지 신규 판매 차량에 대해 전기차화를 정부 계획으로 추진

가처분 소득 증가로 럭셔리 부문 차량에 대한 수요 증가

소비세 감세 철회 및 유가 증가로 자동차 보유자의 가격 부담이 증가함


신규 배기가스 배출법(BS-VI)으로 인한 차량 가격 상승, 지난 2019년 초부터 시작된 쉐도우 뱅킹* 위기로 오토바이 구매 자금 대출이 어려워진 상황, 코로나19로 인한 수요 감소 등의 종합적 배경을 바탕으로 2020년 인도 오토바이 판매 규모는 9.7% 축소됨

* 정부의 통제를 넘어 고위험 채권에 투자해 고수익을 얻는 유사 금융

 

ㅇ 한편, 코로나19로 인한 팬데믹 상황에서 오토바이 산업은 인도 전체 산업 중 2020-21회계연도 기준 비교적으로 완만한 실적을 가지는 산업으로 평가됨

 

ㅇ 오토바이 산업은 로컬 소비자 수요를 통해 성장하며, 특히 신흥국에서 오토바이에 대한 수요가 여전히 활발해 수출 시장에서 활기를 얻을 것으로 기대됨

 

ㅇ 인도 내 오토바이 생산 규모는 2019-20회계연도에 전년대비 16% 감소한 바 있으나, 2020-21회계연도에는 전년대비 14% 확대될 것으로 전망됨

 

□ 2019년 인도 예산안에서 발표된 전기차 진흥책이 장기적으로 인도 전기차 시장 전망에 긍정적으로 작용할 것으로 기대되지만, 2032년까지 모든 차량을 전기차로 전환하는 국가 목표를 달성하기엔 충분하지 않을 것으로 보임

 

ㅇ 델리 정부의 전기차 인센티브 정책과 유가 상승은 2020~2023년에 걸쳐 델리 내에서 전기차를 구매하는 요인이 될 것

- 지난 20208, 델리 정부는 Faster Adoption and Manufacturing of Hybrid and EV(FAME) 정책의 일환으로 전기차 인센티브를 두 배로 인상하는 등 다양한 전기차 인센티브 제도를 시행함

 

ㅇ 이를 바탕으로 2020~2023년 인도 전기차 판매 규모는 연평균 성장률 47%로 확대(기존 전망 성장률은 24.4%)될 것으로 전망됨

 

ㅇ 지난 2019년 인도 예산안을 통해 시타르만 재무부 장관은 자동차 관련 주요 정책을 발표한 바 있으며, 디젤 및 가솔린유에 리터당 1루피의 추가 소비세 부과, 전기차에 부과하는 GST를 기존 12%에서 5%로 인하, 전기차 구매자에 대한 최고 수준의 소득세 인센티브를 제공하는 내용을 포함함

 

지난 20208, 인도 석탄화학 프로세싱 업체 Epsilon Carbon2020~2025년에 걸쳐 최대 생산량 5만톤에 달하는 리튬이차전지 생산 설비 구축에 7천만 달러를 투자하겠다고 발표함

 

ㅇ 초기 수준인 인도 전기차 업계는 전기차 배터리에 사용되는 흑연 양극(graphite anodes) 품목을 중국 수입품에 의존함

 

투자 정책으로 인도 전기차 업계의 중국 의존도를 완화할 것으로 기대됨

 

< 인도 5개년 차량별 전망 판매 규모 >

(단위: 만 대)

FY2021

FY2022

FY2023

FY2024

FY2025

승객용 차량

234

254

279

302

326

상업용 차량

58

65

72

78

84

전 기 차

0.58

0.80

1.02

1.25

1.49

오토바이

1,702

1,851

2,010

2,158

2,288

출처 : Fitch Solutions

 

 


 




 

 

 


 



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