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인도 의료기기 시장 전망
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  • 작성자뉴델리지부
  • 자료제공실 뉴델리지부
인도, 투자, 인도무역

2021-02-05 305

주요내용

인도 의료기기 시장은 특정 품목에 대한 가격 상한제에도 불구하고 완만한 성장세를 이어갈 것으로 전망됨. 헬스케어 접근성 개선, 의료보험 확대를 위한 정부 계획과 중산층의 헬스케어에 대한 기대감 증가로 의료기기 시장 민간 부문의 성장이 기대됨

 

ㅇ 피치의 보고서에 의하면, 인도 의료기기 시장 규모는 2019년 기준 50.7억 달러로 2019~2024년 동안 연평균 성장률 10.3%를 유지할 전망임. 시장 규모는 2024년에 71.2억 달러로 확대될 것으로 예상

 

20202월 신규 의료기기 법안이 통과됐으며 확립된 규제 프레임 하에서 제조·리서치·이노베이션을 가능하게 하는 생태계가 조성될 것

 

ㅇ 인도 정부는 `메이크 인 인디아' 계획을 통해 높은 의료기기 수입 의존도를 완화하기 위해 지속적인 조치를 취할 것으로 예상됨

 

의료기기 시장 주요 부문별 전망

 

(소모성 품목) 많은 노인인구와 도시화, 좌식생활화로 정맥질환, 당뇨, 만성 염증 등 질환이 증가하여 소모성 품목의 수요가 증가함. 2019~2024년 연평균 성장률 9.5%의 성장이 기대되며 202414억 달러 규모의 시장이 형성될 것으로 전망됨

- 소모성 품목 시장은 인구증가, 헬스케어 접근성 증가, 소비자 구매력 증대로 두자릿 수 성장이 예상됨. 그러나 2021년 이후 시장 내 경쟁성 증가, 국내 저가 품목의 시장 점유율 확대로 성장세는 약화될 것으로 보임

 

(진단영상장비) 도시화, 좌식생활화로 심혈관, , 중추신경질환이 증가하여 진단영상장비 수요가 증가할 전망임. 시장은 2019~2024년 연평균 9.4% 증가세를 유지, 2024년 규모가 21억 달러로 성장할 예상

- 국내 생산 증가 및 시장 경쟁 강화로 제품 가격이 하락하여 부문은 성장률 증가를 제한 받을 것으로 보임

 

(치과기기) 인구증가, 치주질환 환자 증가, 치과의사 증가를 바탕으로 의료기기 부문 중 빠르게 성장하는 시장 중 하나로 평가됨. 2019~2024년 간 연평균 11.2%로 성장하여 2024년 시장 규모는 3.2억 달러에 달할 것으로 기대됨

- CAD/CAM(컴퓨터 이용 설계·제조) 기술 발전으로 제품 개별화가 가능해졌으며, 이를 활용한 치아 임플란트 이용이 증가

- 아날로그 치과 X-RAY 기기에서 3D 스캐닝 기기 등 디지털 기기로 전환이 증가하고 있으나 선진 기술이 도입된 제품의 수입 의존도가 높음

 

(정형외과&인공기관) 인구증가 및 좌식생활화에 따른 근골격 질환, 여성의 골관절염·골다공증 질환 증가로 2024년까지 5.3억 달러 규모로 성장을 이어갈 것으로 기대됨

- 2019~2024년 사이 연평균 9.1%로 성장 할 전망이나 국내 저가 품목 시장 확대, 정부의 가격 상한제 정책을 리스크로 가지고 있음. 인도 정부는 2017년 인공 무릎 관절 제품인 Q317의 가격상한제를 시행하여 2017년 한 해 동안 현저하게 시장 성장이 위축된 바 있음

 

(환자보조기기) 환자보조기기 시장은 보청기 및 기타 보조기기, 심장 질환자의 심박조율기, 스텐트, 치료용 호흡기기 등의 많은 노인인구의 수요를 바탕으로 2024년까지 6.2억 달러 규모의 시장으로 성장할 것으로 전망됨

 

(기타 의료기기) 휠체어, 의료용·수술용 소독기, 자외선 혹은 적외선 기기, 병원용 가구, 안과용 기구 등 기타 의료기기 시장은 2024년까지 12.1%로 성장하여 시장 규모는 21억 달러로 확대될 것으로 기대됨

- 내시경 및 투석용 기기는 기타 의료기기 시장의 70% 대표할 주요 품목이며, UV/IR(자외선, 적외선) 장치를 제외하고 나머지 품목의 경우 한 자릿 수의 성장이 이어질 것

 

인도 의료기기 시장의 2014~2019년간 연평균 수입 증가율은 10%2019년 수입 규모는 전년대비 7.4% 증가한 36억 달러로 집계됐으며, 이는 2012년 이후 최대 수입 규모임

 

ㅇ 진단영상장비 품목이 전체 수입량의 1/3을 차지하며 최다 수입 품목으로 집계됨. 그 외 주요 수입 품목으로 기타 의료기기, 소모성 품목, 환자 보조장비, 정형외과 & 인공 기관, 치과용품 순으로 구성됨

- 2019년 진단영상장비와 소모성 품목 수입 규모는 전년대비 25% 증가하는 결과를 기록함

 

ㅇ 인도 의료기기 시장의 주요 수입국은 미국, 중국, 유럽연합으로 2019년 인도는 미국으로부터 7.2억 달러(전체 의료기기 수입 규모의 20%)를 수입한 바 있음

 

- 미국 주요 수입품목은 정형외과 및 인공기관 품목으로 이는 2019년 인도의 미국 전체 의료기기 수입 규모의 1/3을 점유함

- 2019년 인도의 전체 의료기기 수입 중 중국 수입은 14.6%이며, 진단영상장비의 전체 수입 중 20%를 점유함

- 2019년 인도는 유럽연합 27개국으로부터 12억 달러 규모의 의료기기를 수입했으며, 이는 전체 수입 규모의 1/3에 해당함

 

·독일은 유럽연합 국가 중 인도 의료기기 수출 규모가 우세한 국가로 인도의 의료기기 주요 수입국 중 3위 국가로 등극함(인도 의료기기 총 수입 규모의 11.1%를 점유)

 

□ 인도 의료기기 시장은 국내 의료기기 산업이 확대되며 2008년 이후, 수출이 급락한 2015년을 제외하고 2019년까지 긍정적인 수출 성장을 이어옴. 특히 소모성 품목의 수출 비중이 두드러지나 다른 의료기기 부문의 중요성이 증대되며, 소모성 품목의 수출 비중은 점차 하락할 것으로 피치 솔루션은 전망함

 

2014~2019년 동안 인도 의료기기 시장의 평균 수출 증가율은 9.3%였으며 2019년 의료기기 전체 수출 규모는 전년대비 15.3% 증가한 16억 달러로 집계됨

 

ㅇ 인도 의료기기 시장의 주요 수출 품목은 전체 의료기기 시장 수출 규모의 1/3을 점유하는 소모성 품목과 진단영상장비임

- 2018년 진단영상장비는 인도의 미국 의료기기 수출 규모의 50% 이상을 점유하는 품목으로 집계됨

 

2019년 기타 의료기기 품목은 전체 의료기기 수출 규모의 1/5를 점유하는 세 번째 주요 수출 품목이며, 기타 주요 수출품으로 정형외과 및 인공기관, 치과 기기, 환자 보조기기 순으로 구성됨

- 2019년 기준 정형외과 및 인공기관 품목은 지난 5년간 수출이 가장 빠르게 성장하는 품목으로 5년간의 평균 수출 증가율은 두 자리 수를 유지함

 

ㅇ 미국은 인도 의료기기 총 수출 규모의 1/5 이상을 점유하는 제 1 수출국으로 2019년 수출 규모는 3.3억 달러를 기록함

 

2019년 중국과 싱가포르는 인도의 주요 의료기기 수출국으로 주요 품목은 진단영상장비임. 주요 수출국이나 규모는 전체 의료기기 수출 규모의 10%에 미치지 못 함

 


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