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인도
인도 의료기기 산업 전망
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  • 작성자뉴델리지부
  • 자료제공실 뉴델리지부
인도, 투자, 인도무역

2020-09-11 240

주요내용

□ 인도 정부의 헬스케어 접근성 개선 및 공공 헬스케어 확대 계획과 건강에 대한 인식 개선에 따른 중산층의 헬스케어 관련 기기 및 서비스 이용 증가로 인도 의료기기 시장은 지속적으로 성장할 것으로 전망됨

ㅇ 나렌드라 모디 총리는 2020년 예산안 발표 시, 공공 헬스케어 지출 예산을 현재 전체 GDP1.15% 수준에서 2025년까지 2.5%로 확대하겠다고 발표한 바 있음

ㅇ 인도 보건복지부와 씽크탱크 Niti Aayog가 제안한 신규 의료기기 법안을 바탕으로 의료기기 규제 프레임이 개선될 것으로 기대됨. 제안된 규제 프레임은 의료기기의 안전성, 효율성, 품질에 초점을 두고 있으며, CDSCO(인도 의약품 중앙통제국)에서 관리할 계획임

- 의료기기법(2020)에 따라 202041일부로 인도 내 모든 의료기기가 약품(Drug)이라는 명칭 하에 규제됨. 3년 이내로 모든 의료기기에 단계별 규제 프레임이 적용될 예정

- 법안을 통해 혁신이 가능한 환경을 조성하여 경영환경이 개선될 것이며, `메이크 인 인디아' 계획 하에 추가 투자가 진행될 것

 

< 인도 의료기기 산업 SWOT 분석 >

강점 (Strength)

약점 (Weakness)

아시아-태평양 지역을 능가할 것으로 기대되는 인도 의료기기 시장

인도는 중산층이 증가하여 잠재력 있는 거대 시장

35개주의 헬스케어 정책이 균형적이지 않음

1인당 헬스케어 비용 지출이 낮음

비도심 지역의 저발전된 헬스케어 인프라

기회 (Opportunity)

위협 (Threat)

National Urban Health Misssion’을 바탕으로 주요 헬스케어 네트워크가 확대

3년 안에 모든 의료기기에 규제프레임이 적용될 예정

국가 의료기기 진흥 위원회가 의료기기 정책을 조정

의료기기 규제 관리가 모호함

2017년에 스텐트 및 인공 무릎관절에 대한 가격 상한제를 시행하는 등 가격통제 시행

 

인도의 의료 소비재 시장은 당뇨, 정맥 질환, 만성 염증 환자가 증가하여 의료용 드레싱 용품, 주사기 등 물품의 수요가 발생해 성장할 것으로 기대됨. 더불어 연간 18백만 건의 수술이 진행되어 수술용 장갑, 봉합 용품 등의 수요가 발생

ㅇ 의료 소비재(붕대, 드레싱, 봉합 용품, 주사기, 바늘) 시장은 2019~2024년 사이 연평균 10.6%로 성장하여 20246132억 루피로 확대될 것으로 기대됨

- 인도의 당뇨병 환자는 세계 두 번째 규모인 7천만 명이며, 인도 내 대장암 및 전립선암 환자는 각각 매년 75천명, 22천명씩 증가하고 있음

 

인도 영상 진단기기 시장은 인도 의료기기 시장 중 가장 느리게 성장하는 시장으로 예상됨. 그러나 도시화 및 생활환경 변화로 인한 만성 질환 환자와 영상장비를 활용한 진단 및 치료가 증가하여 수요가 발생할 것으로 기대됨

ㅇ 인도의 영상 진단기기 수요는 도시화 및 생활환경 변화로 심혈관, 중추신경질환, 암을 포함한 만성 질환 환자가 증가하여 발생. 또한 인터벤션 영상의학 및 영상 유도 수술이 증가하여 수요가 발생함

ㅇ 전자 진단기기(심전도, 초음파 영상진단, MRI 포함) 시장은 2019~2024년 사이 연평균 7.7% 성장하여 88천 달러 규모로 성장할 전망. 시장은 주로 MRI와 초음파 영상진단 기기가 성장을 견인함

ㅇ 인도 방사선 기기 시장 규모는 2019~2024년 사이 연평균 7.4%로 성장하여 67천만 달러로 성장. CT 시장은 CT 기기 업그레이드 및 기능 다양화 등의 요인으로 수요가 발생할 것으로 보임

 

인도 덴탈(Dental) 시장은 인도 의료기기 부문에서 가장 빠르게 성장하는 부문으로 평가됨. 미용 목적의 치료를 포함한 덴탈 서비스가 빠르게 성장하고 있으며, 치과의사가 꾸준히 증가하여 덴탈 기술의 투자에 기여할 것으로 기대됨

ㅇ 덴탈 시장 규모는 2019~2024년 사이 연평균 12% 가량의 성장을 통해 2024년에는 281억 루피 규모로 확대될 전망

ㅇ 주요 성장 요인으로 인구 당 낮은 덴탈케어 지출 비용, 덴탈 케어에 대한 인식 개선, 치과용 X-RAY를 디지털 시스템으로 대체, 인공 치아의 품질 개선을 위한 치과용 3D 스캐닝 제조 기술 채택 등이 있음

 

인도 정형외과 및 인공기관 시장은 인도 전체 의료기기 시장의 평균 성장률 이하로 성장할 것으로 예상됨. 하지만 근골격, 관절 질환 및 백내장, 동맥 이식 환자가 증가하여 수요가 발생할 것으로 기대됨

ㅇ 인도 정형외과 및 인공기관 시장은 2019~2024년 사이 연평균 10.1% 성장하여 2024468억 루피 규모로 성장할 전망

ㅇ 인도 정형외과 시장은 좌식생활로 인한 근골격 질환이 증가하고 갱년기 이후 여성 관절염 및 골다공증 환자가 증가하여 성장을 견인함. 또한 관절 대체수술 및 인공 관절 수술 수요 또한 증가하는 추세

ㅇ 인도 인공기관 시장의 주요 성장 요인은 백내장으로 인한 렌즈 삽입, 동맥 이식이 필요한 동맥 혈전 환자의 증가를 꼽을 수 있음

 


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