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인도의 화물수송 및 운송 산업 전망
  • 대륙아시아
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  • 작성자뉴델리지부
  • 자료제공실 뉴델리지부
인도, 화물수송, 운송 산업 전망, 항공 화물량, 철도 화물량, 도로 화물량

2020-01-29 176

주요내용

인도의 화물수송 및 운송 산업 전망

 

SWOT 분석

 

 

강점

많은 인구와, 풍부한 천연자원을 바탕으로 강력한 성장을 하 고 있는 신흥 경제국임

인도의 주요 항구들, 긴 도로들, 그리고 철도 네트워크들은 공 급 망(supply chain)에 대한 접근을 신장시킴

성장하는 국내 소비자에 기반을 둔 강력한 노동력이 있음

서비스 부문과 아웃소싱 허브들의 성장이 진행되고 있음

약점

운송 인프라 투자에 상당한 결함이 있고 이는 공급 망 전체에 비효율성과 병목현상을 초래함

불필요한 요식, 관료주의, 그리고 정부의 부패는 화물 운송 잠 재력을 제한함

만성적 무역 수지 적자와, 재정적자는 계속 지속될 것으로 전 망됨

기회

제철산업의 강력한 성장이 석탄, 철광석 그리고 조강(crude steel)의 수출입을 촉진시킬 것으로 전망됨

모디 총리의 Make In India 캠페인은 수출을 증대시킬 것으로 전망됨

인도의 항구들은 해당 지역의 환적과 운송 허브로서 더 큰 역 할을 하게 될 것으로 예상됨

인도의 부상하는 중산층에 의해 새로운 상품 및 서비스에 대 한 수요가 촉진될 것으로 예상됨

위험

인도의 항구들은 개발 지연으로 인해 수요를 충족시키지 못하 고 있음

인도-미국 무역 분쟁으로 인해 미국으로 수출되는 인도제품들 에 관세가 부과되고 있음

인도의 주요 국가운영항구들을 민영화 하려는 정부의 계획은 큰 반대세력을 맞이할 수 있음

세계 경제성장의 둔화는 인도 제조업 분야로 들어오는 해외 직접 투자의 유입을 방해함으로써 인도의 “Make in India" 캠 페인에 역풍을 불게 할 것으로 예상됨

 

 

무역 전망

 

 

지표

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

수입, 실질 성장률

(% 전년도 대비)

17.62

15.38

7.50

8.00

7.00

8.70

8.60

수출, 실질 성장률

(% 전년도 대비)

4.69

12.53

9.00

6.50

8.20

8.40

8.50

총 무역, 실질 성장률 (% 전년도 대비)

11.16

13.96

8.25

7.25

7.60

8.55

8.55

수입액 (10$)

606.41

657.11

705.80

748.00

802.68

887.01

979.48

수입 성장률

26.52

8.36

7.41

5.98

7.31

10.51

10.42

수출액 (10$)

518.00

548.66

597.54

624.47

677.63

746.76

823.84

수출 성장률

18.04

5.92

8.91

4.51

8.51

10.20

10.32

총 무역 (10$)

1,124.41

1,205.77

1,303.34

1,372.47

1,480.30

1,633.77

1,803.32

총 무역 성장률

(% 전년도 대비)

22.47

7.24

8.09

5.30

7.86

10.37

10.38

인도 2017-2023 무역 개관

 

(출처: 피치 솔루션)

 

- 실질 무역 성장률은 2020년에도 7.3%나 증가하며 상승세를 유지할 것이며, 2020-2028년에 연간 평균 성장률은 8.4%를 기록할 것이라고 전망함

 

- 2020년의 수출 성장률은 6.5%로 전망하지만, 진행되고 있는 세계경제의 둔화에 의해 “Make in India" 캠페인이 역풍을 맞으며, 유입되는 해외직접투자가 줄어들 것으로 예상함

 

- 국내의 높은 수요로 인해 수입량은 8.0%나 증가할 것이며, 긍정적인 경제성장 전망과 인구 동향, 증가하는 소득, 증가하는 신용에 대한 접근성 등은 앞으로 10년 동안 가계소비의 성장률을 증가시킬 것임

인도의 주요 무역 지표 2016-2023

 

지표

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

농업 원자재 수출액

4,002

4,459

5,058

5,511

5,719

6,130

6,665

7,261

수입액

7,237

7,821

8,494

8,934

9,385

9,970

10,871

11,860

광석&금속 수출액

8,224

11,802

11,388

12,371

12,271

14,075

16,179

18,486

수입액

18,347

24,54

29,392

31,389

33,12

35,362

38,822

42,614

철강업 수출액

8,244

13,905

12,139

13,162

13,725

14,837

16,283

17,071

수입액

8,014

8,869

10,571

11,480

11,788

13,379

15,192

17,071

완제품 수출액

161,604

179,650

196,954

212,979

221,808

239,237

261,902

287,173

수입액

172,344

200,109

226,143

240,790

253,483

269,930

295,300

323,113

연료 수출액

27,704

35,871

48,561

54,094

57,142

63,160

70,985

79,710

수입액

82,253

115,870

162,702

174,905

185,928

200,212

222,243

246,397

(단위: 100만 달러)

 

(출처: 피치 솔루션)

 

 

도로 화물 전망 (Road Freight)

 

 

지표

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

도로 화물 톤

(,000)

7,375,467

7,502,800

7,600,687

7,712,802

7,832,158

7,966,008

8,110,095

도로 화물 톤

(% 전년도 대비)

2.5

1.7

1.3

1.5

1.5

1.7

1.8

인도 도로 화물 2017-2023

 

 

- 도로 화물은 앞으로 몇 년 동안 인화물 운송에 있어서 가장 많은 부분을 차지할 것이지만 총 화물의 비중은 2020년의 85%에서 2028년의 78%로 감소할 것으로 전망됨

 

- 2020년에 도로 화물량이 1.5% 증가하여 총 77억 톤이 증가 할 것이며 그 이후로 2020년부터 2028년 사이에는 연 평균 1.9%의 저성장으로 인해 88억 톤을 도달할 것으로 예상함

 

- 하지만, 인도의 도로인프라 건설계획이 역풍을 맞아 장기적 도로 화물 전망에 있어서 악영향을 미칠 것으로 예상함. 특히, 인도정부는 인도 전국 고속 도로청(NHIA)에게 도로 건설 활동의 중단을 요했으며, 그 이유는 지난 몇 년간의 위험한 프로젝트 계획들로 인한 국내 도로 네트워크의 과도한 확장들이 있었기 때문임

- 현재 진행 중인 인도의 도로와 다리 건설 부문은 앞으로 도로 화물량 성장에 있어 매우 중요한 요소이며 인프라 주요사업DB에 따르면 1820억 달러 가량의 672개 프로젝트들이 계획 또는 건설 진행 단계에 있음. 일례로, 델리-뭄바이 고속도로 건설 프로젝트가 있음

 

- 아시안 개발은행(ADB)은 여전히 인도 도로 네트워크의 중요한 펀딩 출처이며, 작년 9월 인도 정부와 35천 달러 대출 계약을 성사함. 이와 더불어, ADB는 고속도로 양질 개선 프로젝트를 위한 49천 달러의 대출을 11월에 승인함

 

 

철도 화물 전망 (Rail Freight)

 

인도 철도 화물 2017-2023

 

지표

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

철도 화물 톤

(,000)

1,110,950

1,162,640

1,234,558

1,316,929

1,404,621

1,502,961

1,608,822

도로 화물 톤

(% 전년도 대비)

0.2

4.7

6.2

6.7

6.7

7.0

7.0

 

(출처: 피치 솔루션)

 

- 철도 화물부문은 다가오는 몇 년 동안은 인도 건설의 거시 경제적 전망과 인도 철도 화물부문으로 유입되고 있는 투자들에 근거하여 호황기를 맞을 것으로 예상함. 화물량은 2020년에 6.7%의 성장률과, 2021년부터 2028년까지 연 평균 7.1%의 성장률을 기록할 것으로 전망함

 

- 철도 화물량은 202013억톤, 202316억톤, 2028년에는 23억톤에 도달할 것으로 예상됨

 

- 이러한 증가는 인도의 총 화물량 중, 철도 화물량이 차지하는 비중이 방대하게 늘어날 것임을 의미하며 202014%에서 2028년에는 20%로 증가할 것으로 전망됨

 

- 작년 10월 인도철도공사(Indian Railways)는 델리-콜카타, 델리-뭄바이 노선의 인프라를 향상시키는 프로젝트에 1800억 루피를 투자할 계획을 발표함

 

- 인도는 현재 여러 고속 철도 프로젝트를 추구하고 있고, 그 중 첫 번째는 뭄바이와 아메다바드를 잇는 1조 루피 상당의 508km 노선의 건축인데, 현재 일본국제협력기구(JICA)로부터 상당부분의 경제적 지원을 받고 있음

 

항공 화물 전망 (Air Freight)

 

인도 항공 화물 2017-2023

 

지표

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

항공 화물 톤

(,000)

3,299.2

3,534.8

3,781.1

4,063.1

4,363.4

4,700.1

5,062.6

항공 화물 톤

(% 전년도 대비)

14.4

7.1

7.0

7.5

7.4

7.7

7.7

 

(출처: 피치 솔루션)

 

- 인도 항공 화물량은 의약품 산업, 인도의 급성장하는 중산층의 고급품에 대한 수요, 그리고 가전제품 산업에 의해 늘어날 것으로 예상됨. 항공 화물량은 2020년과 2028년 사이 연 평균 성장률 7.6%를 기록할 것으로 전망됨

 

- 상기 표에 따르면, 항공 화물량은 금년엔 400만 톤을 조금 넘을 것이며 전년도 대비 7.5%의 화물량의 증가율이 있을 것으로 예상됨

 

- 이러한 성장 속도에도 불구하고, 2028년 기준으로 인도 총 화물량 중, 항공 화물량의 비중은 1% 미만으로 전망됨. 이는 여러 요인 중 하나로, 낮은 1인당 GDP(2020년 기준 2,230달러)에 근거한 인구대비 저조한 고급소비재에 대한 수요를 들 수 있음