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미-중 무역 긴장, 유럽 최대 반도체 기업 ASML 위협

2022-01-12 379

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미-중 무역 긴장, 유럽 최대 반도체 기업 ASML 위협


○ 반도체 노광 장비 분야에서 전 세계 최고 점유율을 차지하고 있는 ASML은 미-중 무역 긴장으로 인한 중국 매출 감소와 점유율 하락을 우려하고 있음.

- ASML은 미국 실리콘 밸리에 대항할 대표적 유럽 기업으로서, 반도체 제조에 사용되는 노광(lithography) 시스템 시장의 80~85퍼센트, 최첨단 시스템인 극자외선(EUV) 노광 장비 분야에서는 100%를 차지하고 있음. 하지만 미-중 무역 긴장에 따라 EUV 노광 장비의 중국 판매가 차단되면서 불확실성이 발생하고 있음. 글로벌 반도체 공급망에서 중국을 차단하면 오히려 중국이 자체 기술 개발에 박차를 가하여 반도체 시장 내 ASML의 입지에 위협이 될 수 있음.

- ASML은 1990년대 EUV 기술 개발이라는 모험을 선택한 결과 동 분야에서 범접할 수 없는 우위를 점하고 있으며, 동 기업의 최첨단 기술은 매우 복잡해서 복제하는 데 15년 이상이 소요될 것으로 예상됨. EUV 기술 전환에는 막대한 시간과 비용이 들었지만, 현재 ASML은 유일한 EUV 장비 공급 업체로서 TSMC 또는 인텔이 스마트폰이나 게임 콘솔 등에 사용되는 최첨단 반도체 제조를 위해 이를 사용하고 있음.

- 하지만 정치 혼란에 따라 ASML의 성장 계획에 차질이 발생할 수 있음. 트럼프 행정부는 2018년 동 기업이 중국의 중신궈지(SMIC)에 EUV 장비를 납품하지 못하도록 로비를 벌였으며, 2019년 찰스 쿠퍼만 당시 미국 국가안보 부보좌관은 네덜란드 외교 관계자들에게 백악관이 ASML 장비에 사용되는 미국 부품의 수출을 제한할 권한이 있다고 언급했음. 바이든 행정부는 이전 행정부의 방침을 수정할 기미를 보이지 않고 있으며, 네덜란드 정부도 ASML에 중국 대상 EUV 장비 판매를 아직 허가하지 않고 있음. 동 기업은 EUV 장비 판매 허가 시 중국 시장의 잠재적 가치를 언급하지 않고 있지만, 기존 제품의 경우 중국 매출 비중이 높음.

- 글로벌 컨설팅 업체 유라시아그룹(Eurasia Group)의 글로벌 기술 정책 담당 국장 폴 트리올로는 최첨단 반도체가 중국 군사 기술에 사용될 가능성을 미국이 우려하고 있는 것 같다면서도, 국가 안보 이익 대비 반도체 산업에 대한 영향을 공개적으로 논의한 적이 없다며, 반도체 업계가 좌절감을 느끼고 있다고 덧붙였음.

- 2021년 4월 반도체 산업 협회 및 보스턴 컨설팅 그룹(Boston Consulting Group)이 발표한 보고서에서는 수출 규제는 오히려 중국이 자체 반도체 장비 제조업체를 육성하는 계기가 될 수 있다고 경고했음. ASML도 이 점을 우려하고 있음. 피터 베닝크 ASML CEO는 15년 내에 중국이 자체적으로 모든 것을 해결할 수 있게 되면 유럽 공급업체들은 시장을 잃게 될 것이라고 언급했음.

- 중국 또는 다른 국가의 경쟁 업체에 의해 시장 지배력을 잃는 것이 주요 우려 사항임. 암스테르담 대학교 경영대학원의 헹크 볼베르다 교수는 ASML의 경우 예상치 못한 와해성 기술(disruptive technology)이 업계를 재편성할 가능성을 우려할 것이라며 포토닉스(photonics)가 잠재적으로 이러한 기술이 될 수 있다고 언급했음.

- ASML은 미래의 경쟁자에 대비하기 위해 대규모 투자를 지속하고 있지만, 미-중 무역 긴장의 위협은 지속되고 있음. 폴 트리올로 국장은 미국이 ASML의 잠재적 소비자를 대상으로 규제를 확대한다면 중국 시장에서 더욱 심각하게 차단될 수 있다고 언급했음. 첨단 장비 외의 제품을 기준으로 하면, 2020년 ASML 매출의 약 30%가 중국에서 발생했음. 그러므로 무역 긴장이 심화되면 매출이 감소하여 업계 선두 유지에 중요한 연구 개발 역량도 영향을 받을 수 있음.

출처: 와이어드

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