<조사연구보고서>

가공단계별 한․중간 무역구조 변화 분석

2005. 5. 26

무역연구소 동향분석팀

작성자	양평섭 연구위원 (5341)

【 목 차 】

【 요 약 】

Ⅰ. 대중국 수출입 현황과 위상 변화 ․․․․․․․․․․ 1

Ⅱ. 가공단계별 대중국 무역구조 변화․․․․․․․․․․ 3

1. 가공단계별 무역현황 ․․․․․․․․․․․․․․․․ 3

2. 가공단계별 무역구조 ․․․․․․․․․․․․․․․․ 5

3. 가공단계별 무역구조 변화․․․․․․․․․․․․․․ 7

4. 가공단계별/제품군별 무역구조․․․․․․․․․․․․ 11

Ⅲ. 중국 수입시장에서 한국산 제품의 경쟁력 분석․․․․ 17

1. 중국의 가공단계별 수출입 구조 ․․․․․․․․․․․ 17

2. 중국 수입시장에서 한국의 시장점유율 분석․․․․․․ 21

Ⅳ. 향후 전망 및 시사점․․․․․․․․․․․․․․․․ 28

1. 향후 한중 무역관계 전망 ․․․․․․․․․․․․․․ 28

2. 시사점 및 대응방안․․․․․․․․․․․․․․․․․ 30

【 요 약 】

1. 한․중 무역 발전 현황

ꏅ 한국 무역에서 중국의 위상 변화

－ 한국의 대중국 교역액은 1992년 64억 달러에서 2004년에는 794억 달러로 연평균 23.4%씩 증가(대세계 교역은 9.6%씩 증가)

o 대중 수출 : (92년) 27억$ → (04년) 498억$ (연평균 27.7% 증가)

o 대중 수입 : (92년) 37억$ → (04년) 296억$ (연평균 18.8% 증가)

< 한국 무역에서 중국의 위상 변화 >

(억 달러)

연 도	총 교 역	수 출	수 입
1992	64 (5위)	27 (6위)	37 (5위)
2004	794 (1위)	498 (1위)	296 (2위)

자료 : www.kita.net

ꏅ 중국 무역에서 한국의 위상 변화

－ 중국의 대한국 교역액은 1992년 50억 달러에서 2004년에는 900억 달러로 연평균 27.1%씩 증가(대세계 교역은 17.6%씩 증가)

o 한국 순위 : (92년) 7위(홍콩제외 6위) → (2004년) 4위 (3위)

< 중국 무역에서 한국의 위상 변화>

(억 달러)

연 도	총 교 역	수 출	수 입
1992	50 (7위)/(6위)	24 (5위)/(4위)	26 (7위)/(6위)
2004	900 (4위)/(3위)	278 (4위)/(3위)	622 (3위)/(3위)

주 : (  )안은 순위이며, (전체 순위)/(홍콩 제외 순위)임.

※ 한중간 교역통계 차이(106억 달러)는 홍콩경유 중계무역이 대부분임.

자료 : www.kita.net

2. 가공단계별 대중국 무역 및 무역수지

(1) 대중 수출구조

ꏅ 한국의 대중국 수출은 중간재, 특히 부품이 성장을 주도

－ 일차상품 : (92년) 0.12억 달러 → (04년) 2.83억 달러(연평균 30.3%)

－ 중 간 재 : (92년) 23.5억 달러 → (04년) 396.5억 달러(연평균 26.5%)

o 반제품 : (92년) 22.3억 달러 → (04년) 396.5억 달러(연평균 20.9%)

o 부  품 : (92년) 1.3억 달러 → (04년) 178.2억 달러(연평균 51.0%)

－ 최 종 재 : (92년)  2.8억 달러 → (04년) 98.1억 달러(연평균 34.3%)

o 자본재 : (92년)  1.9억 달러 → (04년) 80.7억 달러(연평균 36.5%)

o 소비재 : (92년)  0.9억 달러 → (04년) 17.4억 달러(연평균 27.8%)

ꏅ 대중국 수출상품 구조 (2004년)

－ 한국의 대중국 수출 중 반제품과 부품 등 중간재가 79.7% 차지

o 일차상품 0.6%, 중간재 79.7% (반제품 43.9%, 부품 35.8%), 최종재 19.7% (자본재 16.2%, 소비재 3.5%)

< 가공단계별 대중 수출 구조>   < 가공단계별 대중 수입 구조>

자료 : www.kita.net으로부터 한국무역협회 무역연구소 작성

ꏅ 가공단계별 대중국 수출 의존도 (2004년)

－ 일차상품 수출의 29.8%, 중간재의 28%(반제품 29.5%, 부품 26.7%), 최종재의 8.8%(자본재 12.1%, 소비재 3.8%)가 中國向 수출

< 가공단계별 대중국 수출 의존도 (2004년 기준) >

(백만 달러, %)

가공단계별		대세계 수출		대중국 수출		중국비중 (B/A,%)
		수출액 (A)	구성비(%)	수출액 (B)	구성비(%)
전 체		253,841	100.0	49,749	100.0	19.6
1차상품		948	0.4	283	0.6	29.8
중간재	소 계	140,776	55.5	39,654	79.7	28.2
	반제품	74,085	29.2	21,836	43.9	29.5
	부 품	66,691	26.3	17,819	35.8	26.7
최종재	소 계	112,025	44.1	9,811	19.7	8.8
	자본재	66,427	26.2	8,068	16.2	12.1
	소비재	45,598	18.0	1,744	3.5	3.8

자료 : 한국무역협회 무역연구소 작성

ꏅ 대중 수출중 부품, 자본재 비중 상승

－ 중간재 수출에 있어서는 반제품 중심의 수출 구조에서 부품 중심구조로 전환되어 가고 있음.

o 반제품 비중 : (1992) 84.0% → (2001) 64.0% → (2004) 43.9%

o 부  품 비중 : (1992)  4.8% → (2001) 19.4% → (2004) 35.8%

－ 최종재 비중은 한국의 대중 투자가 증가하면서 지속적 상승세 유지

o 자본재 비중 : (1992) 7.3% → (2001) 11.1% → (2004) 16.2%

o 소비재 비중 : (1992) 3.5% → (2001)  5.1% → (2004)  3.5%

－ 반제품의 대중국 수출은 원자재, 석유화학제품, 섬유․직물, 철강 등 금속 반제품을 중심으로 이루어지고 있음.

－ 부품의 대중국 수출은 전기전자, 자동차, 기계, 정밀기계 부품을 중심으로 이루어지고 있음.

(2) 대중 수입구조

ꏅ 한국의 대중국 수입은 중간재와 자본재가 성장을 주도

－ 일차상품 : (92년) 13.8억 달러 → (04년) 26.8억 달러(연평균 5.7%)

－ 중 간 재 : (92년) 18.7억 달러 → (04년) 156.2억 달러(연평균 19.3%)

o 반제품 : (92년) 18.1억 달러 → (04년) 101.0억 달러(연평균 15.4%)

o 부  품 : (92년) 0.6억 달러 → (04년) 55.1억 달러(연평균 45.4%)

－ 최 종 재 : (92년)  4.7억 달러 → (04년) 112.8억 달러(연평균 30.3%)

o 자본재 : (92년) 0.96억 달러 → (04년) 54.3억 달러(연평균 40.4%)

o 소비재 : (92년)  3.7억 달러 → (04년) 58.4억 달러(연평균 25.8%)

ꏅ 대중국 수입상품 구조

－ 한국의 대중국 수입상품 역시 중간재가 52.8% 차지하고 있으며, 이외에 소비재가 19.8%, 자본재가 18.4%를 차지하고 있음.

o 일차상품 9.1%, 중간재 52.8% (반제품 34.2%, 부품 18.6%), 최종재 38.1% (자본재 18.4%, 소비재 19.8%)

－ 일차상품 비중은 급락, 최종재 비중 급상승

o 일차상품 비중 : (1992) 37.1% → (2001) 12.3% → (2004)  9.1%

o 중 간 재 비중 : (1992) 50.3% → (2001) 48.8% → (2004) 52.8%

o 최 종 재 비중 : (1992) 12.6% → (2001) 38.3% → (2004) 38.1%

－ 중간재중 부품 비중이, 최종재에서는 자본재 비중이 지속 상승

o 부  품 비중 : (1992) 1.7% → (2001) 16.9% → (2004) 18.6%

o 자본재 비중 : (1992) 2.6% → (2001) 14.6% → (2004) 18.4%

(3) 대중 무역수지 구조

ꏅ 부품, 반제품, 자본재는 중국에 대해 흑자, 일차상품, 소비재는 중국에 대해 적자 유지

－ 대중 무역수지 : 일차상품 적자(-24억 달러), 중간재 흑자(240억 달러), 최종재 적자(-14.7억 달러)

< 가공단계별 대중국 무역수지 현황(2004년 기준)>

ꏅ 2001년까지 대중국 무역수지 흑자는 대부분 반제품에서 이루어졌으나, 2001년 이후 부품에서 무역수지 흑자 대폭 확대

－ 반제품 무역수지(억 달러) : (92) 4.1→ (2001) 73.9 → (2004) 117.3

－ 부  품 무역수지(억 달러) : (92) 0.6→ (2001) 12.9 → (2004) 123.0

－ 자본재 무역수지(억 달러) : (92) 1.0→ (2001)  0.9 → (2004)  26.3

ꏅ 일차상품과 소비재에서 중국에 대한 무역수지 적자는 지속 확대되는 추세임.

－ 일차상품 무역수지(억 달러) : (92) -13.7→ (2001) -16.5 → (2004) -24.0

－ 소비재 무역수지(억 달러) : (92) -2.8→ (2001) -30.1 → (2004) -41.0

ꏅ 가공단계별 대중 무역수지 구조

－ 반제품 : 건축자재를 제외한 대부분의 업종에서 대중 흑자 유지

－ 부  품 : 대부분의 업종에서 대중 흑자 유지

－ 자본재 : 기계류에서 흑자, 전기전자장비에서 적자

－ 소비재 : 미가공 농산물, 의류, 전자제품, 가죽 및 신발제품, 식료품 업종에서 대중국 적자 유지

< 제품군별/가공단계별 대중 무역수지 구조 (2004년 기준)>

	흑 자 군	적 자 군
일차상품	금속(1.5)	원자재(-19.7), 미가농산품(-4.8)
반 제 품	석유화학제품(74.9), 원자재(22.8), 섬유․직물(13.6), 금속(4.4), 가죽․신발(3.2)	건축자재(-5.5)
부 품	전자부품(58.5), 기계부품(32.0), 정밀기계부품(16.8),자동차부품(15.8)	-
자 본 재	기계(34.0)	전기전자장비(-12.7)
소 비 재	자동차(3.5)	의류(-19.0), 미가공 농산품(-9.0), 가죽․신발(-3.8), 전자제품(-3.5), 식료품(-2.8)

주 : (  )안의 숫자는 2004년 기준 대중국 무역수지 규모(억 달러)임.

3. 중국 수입시장에서 가공단계별 한국의 경쟁력

ꏅ 중국의 한국으로부터의 수입 중 부품이 차지하는 비중은 1998년 14%에서 2004년에는 31.6%로 급상승 함.

－ 부품 비중이 높아지고 있는 것은 중국이 반제품 조립단계에서 경쟁력을 갖추어 가면서 한국으로부터의 부품 수입이 증가하고 있고,

o 중국내에서 최종재를 생산하던 우리기업들이 중국내 원가절감을 목적으로 중국내에 반제품 조립공장을 설립하고 있기 때문임.

ꏅ 중국수입시장에서 한국산 중간재의 시장점유율은 하락, 최종재 점유율은 상승

－ 중간재 시장점유율은 1998년 14.2%에서 2004년 13.5%로 하락

o 부  품의 시장점유율 : (1998년) 6.9% → (2004년) 12.3%

o 반제품의 시장점유율 : (1998년) 17.6% → (2004년) 14.6%

－ 최종재 시장 점유율은 1998년 4.7%에서 2004년 11.9%로 급상승

o 자본재 시장점유율 : (1998년) 4.1% → (2004년) 12.9%

o 소비재 시장점유율 : (1998년) 7.6% → (2004년)  6.2%

< 가공단계별 한국산 제품의 중국 수입시장 점유율 추이>

자료 : 중국해관통계로부터 무역연구소 정리

ꏅ 최종재에 있어서 한국의 경쟁력 향상

－ 중국의 자본재 수입시장에서 한국산 자본재의 경쟁력은 높아졌으나, 소비재의 경우 경쟁력 하락

o 그러나, 우리기업의 대중국 투자가 증가하면서 자본재 시장을 중심으로 중국내 점유율이 점차 상승하고 있음.

< 중국의 최종재 수입시장에서 주요 경쟁국의 시장점유율 변화>

(%)

국 가	최종재			자본재			소비재
	1998(A)	2004(B)	B-A (%p)	1998(A)	2004(B)	B-A (%p)	1998(A)	2004(B)	B-A (%p)
한 국	4.7	11.9	7.1	4.1	12.9	8.9	7.6	6.2	-1.3
미 국	17.0	9.7	-7.3	18.5	9.7	-8.8	10.3	9.4	-0.9
일 본	18.1	20.3	2.2	17.8	20.9	3.1	19.4	17.4	-2.0
대 만	8.3	11.7	3.3	8.4	13.1	4.7	8.2	4.4	-3.8
중 국	1.9	8.5	6.6	1.7	8.6	6.9	2.6	8.1	5.5

자료 : 중국 해관통계로부터 무역연구소 작성

ꏅ 제품군별 최종재의 경쟁력 분석

－ 자동차, 기계, 정밀기기, 전자 업종에서는 시장점유율이 상승세 유지

o  정밀기계의 경우 6년간 연평균 123%에 달하는 증가율을 유지하여 같은 기간동안 중국 수입시장에서 점유율은 2.9%에서 25.8%로 급상승

－ 노동집약적인 업종(신발․가죽, 섬유 및 직물, 완구 및 잡제품)에서 시장점유율 크게 하락

ꏅ 중국의 IT관련 제품 수입시장에서 한국제품 약진

－ 중국의 IT관련 제품 수입시장에서 차지하는 비중은 1998년 7.3%에서 2004년에는 12.2%로 상승함.

4. 전망 및 시사점

ꏅ 중장기적으로 우리의 지속적인 대중 수출 확대 불투명

－ 중국산 반제품의 경쟁력 향상에 따른 수입대체 가속화 가능성

o 부품과 반제품 산업에서 중국산 제품의 경쟁력 제고, 외자기업의 중국내에 소재와 Module 공장 설립 확대, 대형 석유화학 콤비나트 건설 프로젝트가 추진에 따른 석유화학 소재 생산 증대

－ 중국내 한국계 기업의 중간재 현지조달 강화

－ 중국내 소비재 시장에서 한국산 소비재의 낮은 경쟁력

－ 대중 투자의 둔화 가능성에 따른 대중국 자본재 수출 확대의 한계

ꏅ 대중국 무역수지 흑자 유지 불투명

－ 소비재와 일차상품에서 중국에 대한 무역수지 적자 지속적 확대

－ 현재 대중국 무역수지 흑자가 확대되고 있는 자본재의 경우 한국의 대중국 투자가 둔화될 경우 무역수지 확대 한계

－ 반제품과 부품의 경우 중국내 부품 및 소재산업 육성, 중국내 한국계 기업의 현지조달 강화 추세로 미루어 대중국 무역수지 흑자규모가 축소 전망

ꏅ 중국효과(China effect) 극대화, 중국충격(China shock) 최소화를 위한 핵심 부품산업 육성과 수출시장 다변화 노력 필요

－ 중국의 반제품 산업 발전에 따른 부품 수요 확대에 맞추어 대중 핵심 부품 및 소재산업 육성 필요

－ 적극적인 수출시장 다변화 노력 필요

Ⅰ. 대중국 수출입 현황과 위상 변화

ꏅ 한국 무역에서 중국의 위상 변화

－ 한국의 대중국 교역액은 1992년 64억 달러에서 2004년에는 793억 달러로 연평균 23.4%씩 증가(대세계 교역은 9.6%씩 증가)

o 중국 순위 : (92년) 5위 → (2004년) 1위

o 중국 비중 : (92년) 4.0% → (2004년) 16.6%

－ 한국의 대중국 수출액은 1992년 27억 달러에서 2004년 498억 달러로 연평균 27.7%씩 증가(대세계 수출은 10.5%씩 증가)

o 중국 순위 : (92년) 6위 → (2004년) 1위 (2003년 이후)

o 중국 비중 : (92년) 3.5% → (2004년) 19.6%

－ 한국의 대중국 수입액은 1992년 37억 달러에서 2004년에는 296억 달러로 연평균 18.8%씩 증가 (대세계 수입은 8.8%씩 증가)

o 중국 순위 : (92년) 5위 → (2004년) 2위

o 중국 비중 : (92년) 4.6% → (2004년) 13.2%

－ 1992～2004년 기간 중 중국에 대해 지속적인 무역수지 흑자 유지

o 1992～2004년 대중 무역수지 흑자 (누계) : 695억 달러 (대세계 무역수지 흑자의 80.2% 차지)

<표 1> 한국 무역에서 중국의 위상 변화

(억 달러)

연 도	총 교 역	수 출	수 입
1992	64 (5위)	27 (6위)	37 (5위)
2004	793 (1위)	498 (1위)	296 (2위)

자료 : www.kita.net

ꏅ 중국 무역에서 한국의 위상 변화

－ 중국의 대한국 교역액은 1992년 50억 달러에서 2004년에는 900억 달러로 연평균 27.1%씩 증가(대세계 교역은 17.6%씩 증가)

o 한국 순위 : (92년) 7위(홍콩제외 6위) → (2004년) 4위 (3위)

o 한국 비중 : (92년) 3.1% → (2004년) 7.8%

－ 중국의 대한국 수출액은 1992년 24달러에서 2004년 278억 달러로 연평균 22.5%씩 증가(대세계 수출은 17.6%씩 증가)

o 한국 순위 : (92년) 5위(홍콩제외시 4위) → (2004년) 4위 (3위)

o 한국 비중 : (92년) 2.9% → (2004년) 4.7%

－ 중국의 대한국 수입액은 1992년 26억 달러에서 2004년에는 622억 달러로 연평균 30.2%씩 증가 (대세계 수입은 17.6%씩 증가)

o 한구 순위 : (92년) 7위(홍콩제외 6위) → (2004년) 3위

o 한국 비중 : (92년) 3.3% → (2004년) 11.1%

－ 1992～2004년 기간 중 한국에 대해 지속적인 무역수지 적자 유지

o 1992～2004년 대한 무역수지 적자 (누계) : 1,315억 달러 (대세계 무역수지 흑자 누계액은 2,767억 달러)

<표 2> 중국 무역에서 한국의 위상 변화

(억 달러)

연 도	총 교 역	수 출	수 입
1992	50 (7위)/(6위)	24 (5위)/(4위)	26 (7위)/(6위)
2004	900 (4위)/(3위)	278 (4위)/(3위)	622 (3위)/(3위)

주 : (  )안은 순위이며, (전체 순위)/(홍콩 제외 순위)임.

자료 : www.kita.net

Ⅱ. 가공단계별 대중국 무역구조 변화

1. 가공단계별 무역현황

* UN의 상품분류 방식의 하나인 BEC(Broad Economic Categories) 방식에 따라 제품을 일차상품, 중간재(반제품, 부품), 최종재(자본재, 소비재) 및 기타 제품으로 구분하며, HS6 단위 data를 이용함.

ꏅ 한국의 대중국 수출은 중간재, 특히 부품이 성장을 주도

－ 한국의 대중국 일차상품 수출은 1992년 1,200만 달러에서 2004년에는 2억 8,300만 달러로 증가한데 그침.

o 일차상품 : (92년) 0.12억 달러 → (04년) 2.83억 달러(연평균 30.3%)

－ 중간재 수출은 23.6억 달러에서 396.5억 달러(연평균 26.5%)로 증가

o 중 간 재 : (92년) 23.5억 달러 → (04년) 396.5억 달러(연평균 26.5%)

․반제품 : (92년) 22.3억 달러 → (04년) 396.5억 달러(연평균 20.9%)

․부  품 : (92년)  1.3억 달러 → (04년) 178.2억 달러(연평균 51.0%)

－ 최종재 수출은 2.9억 달러에서 98.1억 달러(연평균 34.3%)로 증가

o 최 종 재 : (92년)  2.8억 달러 → (04년) 98.1억 달러(연평균 34.3%)

․자본재 : (92년)  1.9억 달러 → (04년) 80.7억 달러(연평균 36.5%)

․소비재 : (92년)  0.9억 달러 → (04년) 17.4억 달러(연평균 27.8%)

<표 3> 가공단계별 대중국 수출 추이

(백만 달러)

	전품목	일 차 상 품	중간재			최종재
			소 계	반제품	부 품	소 계	자본재	소비재
1992	2,652	12	2,355	2,228	127	285	193	92
2004	49,749	283	39,654	21,836	17,819	9,811	8,068	1,744
연평균 증가율	27.7%	30.3%	26.5%	20.9%	51.0%	34.3%	36.5%	27.8%

자료 : 한국무역협회 무역연구소 작성

ꏅ 한국의 대중국 수입은 중간재와 자본재가 성장을 주도

－ 한국의 대중국 일차상품 수입은 1992년 13.8억 달러에서 2004년에는 26.8억 달러로 증가한데 그침 (연평균 5.7%씩 증가)

o 일차상품 : (92년) 13.8억 달러 → (04년) 26.8억 달러(연평균 5.7%)

－ 중간재 수입은 18.7억 달러에서 156.2억 달러(연평균 19.3%)로 증가

o 중 간 재 : (92년) 18.7억 달러 → (04년) 156.2억 달러(연평균 19.3%)

․반제품 : (92년) 18.1억 달러 → (04년) 101.0억 달러(연평균 15.4%)

․부  품 : (92년)  0.6억 달러 → (04년) 55.1억 달러(연평균 45.4%)

－ 최종재 수입은 4.7억 달러에서 112.8억 달러(연평균 30.3%)로 증가

o 최 종 재 : (92년)  4.7억 달러 → (04년) 112.8억 달러(연평균 30.3%)

․자본재 : (92년)  0.96억 달러 → (04년) 54.3억 달러(연평균 40.4%)

․소비재 : (92년)  3.7억 달러 → (04년) 58.4억 달러(연평균 25.8%)

<표 4> 가공단계별 대중국 수입 추이

(백만 달러)

	전품목	일 차 상 품	중 간 재			최 종 재
			소 계	반제품	부품	소 계	자본재	소비재
1992	3,724	1,381	1,873	1,811	62	469	96	373
2004	29,586	2,682	15,617	10,104	5,513	11,277	5,434	5,843
연평균증가율	18.9%	5.7%	19.3%	15.4%	45.4%	30.3%	40.0%	25.8%

자료 : 한국무역협회 무역연구소 작성

2. 가공단계별 무역구조

ꏅ 대중국 수출상품 구조

－ 2004년 한국의 대중국 수출상품 구조를 일차상품, 중간재, 최종재로 나누어 살펴보면, 반제품과 부품 등 중간재가 79.7% 차지함.

o 일차상품 0.6%, 중간재 79.7% (반제품 43.9%, 부품 35.8%), 최종재 19.7% (자본재 16.2%, 소비재 3.5%)

ꏅ 대중국 수입상품 구조

－ 한국의 대중국 수입상품 역시 중간재가 52.8% 차지하고 있으며, 이외에 소비재가 19.8%, 자본재가 18.4%를 차지하고 있음.

o 일차상품 9.1%, 중간재 52.8% (반제품 34.2%, 부품 18.6%), 최종재 38.1% (자본재 18.4%, 소비재 19.8%)

<그림 1> 가공단계별 대중국 수출 및 수입 구조 (2004년 기준)

① 가공단계별 대중 수출 구조    ② 가공단계별 대중 수입 구조

자료 : www.kita.net으로부터 한국무역협회 무역연구소 작성

ꏅ 대중국 수출 의존도

－ 한국의 중간재와 일차상품 수출 중 중국에 대한 수출이 차지하는 비중은 높은 반면, 최종재의 비중은 우리나라 대중국 수출 비중(19.6%)의 절반 수준(8.8%)에도 미치지 못함.

o 가공단계별 대중국 수출의존도 (2004년)

※ 일차상품 29.8%, 중간재 28.2% (반제품 29.5%, 부품 26.7%), 최종재 8.8% (자본재 12.1%, 소비재 3.8%)

< 가공단계별 대중국 수출 의존도 (2004년 기준) >

(백만 달러, %)

가공단계별		대세계 수출		대중국 수출		중국비중 (B/A,%)
		수출액 (A)	구성비(%)	수출액 (B)	구성비(%)
전 체		253,841	100.0	49,749	100.0	19.6
1차상품		948	0.4	283	0.6	29.8
중간재	소 계	140,776	55.5	39,654	79.7	28.2
	반제품	74,085	29.2	21,836	43.9	29.5
	부 품	66,691	26.3	17,819	35.8	26.7
최종재	소 계	112,025	44.1	9,811	19.7	8.8
	자본재	66,427	26.2	8,068	16.2	12.1
	소비재	45,598	18.0	1,744	3.5	3.8
기 타		92	0.0	0.22	0.0	0.2

자료 : 한국무역협회 무역연구소 작성

ꏅ 가공단계별 대중국 무역수지 구조

－ 부품, 반제품, 자본재는 중국에 대해 흑자를 유지하고 있으나, 일차상품, 소비재는 중국에 대해 무역수지 적자를 유지하고 있음.

o 대중 무역수지 : 일차상품 적자(-24억 달러), 중간재 흑자(240억 달러), 최종재 적자(-14.7억 달러)

<그림 2> 가공단계별 대중국 무역수지 현황(2004년 기준)

자료: 한국무역협회 무역연구소 작성

3. 가공단계별 무역구조 변화

가. 대중국 수출 구조 변화

ꏅ 중간재, 특히 부품 중심의 수출 구조 심화

－ 최근 3년간 대중국 수출에 있어 중간재, 이중 부품 수출이 폭발적으로 증가하면서 한국의 대중국 수출 증가를 주도하였음.

o 가장 중요한 원인은 현대자동차의 중국내 생산이 확대되면서 자동차 부품을 중심으로 부품 수출이 대폭 증가하였기 때문임.

<표 6> 가공단계별 대중국 수출액 및 증가율

(백만 달러, %)

		전품목	1차상품	중간재			최종재
				소계	반제품	부품	소계	자본재	소비재
수출액	1992	2,652	12	2,355	2,228	127	285	193	92
	2001	18,187	62	15,169	11,634	3,536	2,954	2,028	927
	2002	23,712	117	18,029	12,308	5,721	5,565	4,395	1,170
	2003	35,096	181	26,846	16,199	10,648	8,068	6,525	1,543
	2004	49,749	283	39,654	21,836	17,819	9,811	8,068	1,744
연평균증가율	92-2001	23.9	20.3	23.0	20.2	44.7	29.7	29.8	29.3
	2002-04	39.9	65.6	37.8	23.4	71.5	49.2	58.5	23.5

자료 : 한국무역협회 무역연구소 작성

－ 그 결과 2002년까지 점진적인 하락세를 보이던 중간재 비중은 이후 다시 상승세를 유지하고 있는 반면, 최종재 비중은 하락세를 유지

<표 7> 대중국 수출상품 구성 변화

(%)

	전품목	1차상품	중간재			최종재			기타
			소계	반제품	부품	소계	자본재	소비재
1992	100.0	0.4	88.8	84.0	4.8	10.7	7.3	3.5	0.0
2001	100.0	0.3	83.4	64.0	19.4	16.2	11.1	5.1	0.0
2004	100.0	0.6	79.7	43.9	35.8	19.7	16.2	3.5	0.0

자료 : 한국무역협회 무역연구소 작성

ꏅ 중간재 수출에 있어서는 반제품 중심의 수출 구조에서 부품 중심구조로 전환되어 가고 있음.

－ 92년 대중국 수출의 84%를 차지했던 반제품의 비중은 2002년 이후 급격히 하락하여 2004년 43.9%로 하락

o 반제품 비중 : (1992) 84% → (2001) 64.0% → (2004) 43.9%

－ 부품 비중은 1990년대 초반 5%대에서 꾸준한 상승세를 유지하여 1997년에는 10%를 넘어섰으며, 2002년 이후 급상승하기 시작하여 2004년에는 35.8%를 차지

ꏅ 최종재 비중은 한국의 대중국 투자가 급증한 2002년 이후 자본재 비중이 높아지면서 20%내외의 수준 유지

－ 대중국 수출 중 자본재 비중은 2002년 이후 10% 중반대를 유지하고 있음.

－ 소비재 비중은 지속적인 하락세 유지

<그림 3> 한국의 대중국 수출상품 구조 변화 추이

자료: 한국무역협회 무역연구소

나. 대중국 수입상품 구조 변화

ꏅ 일차상품 비중은 급락, 최종재 비중 급상승

－ 1992년 대중국 수입의 37%를 차지하던 일차상품 비중은 90년대 중반에는 20%내외로 하락하였으며, 2002년 이후에는 10%이하로 하락

－ 최종재 비중은 1992년 12.6%에서 2001년 이후 38% 이상 유지

o 일차상품 비중 : (1992) 37.1% → (2001) 12.3% → (2004)  9.1%

o 중 간 재 비중 : (1992) 50.3% → (2001) 48.8% → (2004) 52.8%

o 최 종 재 비중 : (1992) 12.6% → (2001) 38.3% → (2004) 38.1%

ꏅ 중간재중 반제품 비중은 하락, 부품 비중은 상승세 유지

－ 반제품 비중은 1995년(58.7%)을 정점으로 하락세로 전환되어 2003년에는 29.9%까지 하락하였으나, 중국에서 조립된 반제품의 역수입이 확대되면서 2004년에는 34.2%로 다시 상승

－ 부품과 자본재 비중 급 상승

o 부품 비중 : (1992) 1.7% → (2001) 16.9% → (2004) 18.6%

o 자본재 비중 : (1992) 2.6% → (2001) 14.6% → (2004) 18.4%

<그림 4> 한국의 대중국 수입상품 구조 변화 추이

자료: 한국무역협회 무역연구소

다. 대중국 무역수지 구조 변화

ꏅ 2001년 이후 부품분야에서 대중 흑자 대폭 확대

－ 2001년까지 중국에 대한 무역수지 흑자는 대부분 반제품에서 이루어졌으나, 이후 부품에서 무역수지 흑자가 대폭 확대되고 있음.

o 반제품 무역수지(억 달러) : (92) 4.1→ (2001) 73.9 → (2004) 117.3

o 부  품 무역수지(억 달러) : (92) 0.6→ (2001) 12.9 → (2004) 123.0

o 자본재 무역수지(억 달러) : (92) 1.0→ (2001)  0.9 → (2004)  26.3

ꏅ 일차상품과 소비재에서 중국에 대한 무역수지 적자는 지속 확대되는 추세임.

－ 일차상품의 대중 무역수지(억 달러)

: (92) -13.7→ (2001) -16.5 → (2004) -24.0

－ 중국 수입시장에서 한국산 소비재의 경쟁력은 취약한 반면, 한국시장에서 중국산 소비재의 경쟁력이 제고되면서 소비재분야의 대중 무역적자 지속 확대

o 소비재 무역수지(억 달러) : (92) -2.8→ (2001) -30.1 → (2004) -41.0

<그림 5> 가공단계별 대중국 무역수지 추이

	전품목	1차상품	중간재			최종재
			소계	반제품	부품	소계	자본재	소비재
1992	-1,071	-1,370	483	417	65	-184	97	-281
2001	4,892	-1,646	8,676	7,386	1,290	-2,132	83	-2,215
2002	6,312	-2,079	9,641	6,849	2,792	-1,245	1,810	-3,055
2003	13,186	-2,567	16,334	9,644	6,690	-574	2,818	-3,391
2004	20,163	-2,399	24,037	11,732	12,305	-1,465	2,634	-4,100

자료 : 한국무역협회 무역연구소

4. 가공단계별/제품군별 무역구조

가. 중간재 교역 구조

ꏅ 대중국 중간재 수출 구조 : 석유화학 반제품, 철강금속 반제품, 전자부품, 기계부품 중심

－ 반제품의 대중국 수출은 원자재, 석유화학제품, 섬유․직물, 철강 등 금속 반제품을 중심으로 이루어지고 있음.

o 1992～2004년 (12년간) 주요 반제품의 연평균 대중 수출증가율

: 원자재(33.7%), 석유화학(27.2%), 철강금속(16.0%), 건축자재(31.4%)

－ 부품의 대중국 수출은 전기전자, 자동차, 기계, 정밀기계 부품을 중심으로 이루어지고 있음.

o 1992～2004년 (12년간) 주요 부품의 연평균 대중 수출증가율

: 정밀기계부품 (91.1%), 자동차부품 (67.7%), 기계부품(54.3%), 전자부품(47.6%)

<표 8> 제품군별/가공단계별 중간재 대중국 수출 현황

(백만 달러)

	1992년			1998년			2004년
	중간재	반제품	부 품	중간재	반제품	부품	중간재	반제품	부품
전업종	2,355	2,228	127	10,146	8,808	1,338	39,654	21,836	17,819
가공안한 농산품	0	0		0	0		0.6	0.6
식료품	0.7	0.7		6	6		11.1	11.1
원자재	86	86		1,150	1,150		2,796	2,796
석유화학제품	528	525	3	2,814	2,809	4	9,393	9,387	5.5
나무/종이	100	100	0	550	550	0	568	564	4.5
가죽/신발	140	140	0	610	610	0	434	434	0.1
섬유/직물	450	450	0.1	1,907	1,906	1	2,486	2,482	4.2
의류	0.7	0.7		1	1		1.9	1.9
건축자재	8.9	8.9		83	83		236	236
금속	846	846	0.3	1,440	1,440	0	4,997	4,997	0.1
금속제품	7.6	4.7	2.8	40	36	4	161	83	78
기계	25		25	295		295	4,537		4,537
전자제품	140	49	92	1,110	116	994	10,136	342	9,794
자동차	3.4		3.4	31		31	1,655		1,655
기타운송장비	0.1		0.1	0		0	1.7		1.7
정밀기계	2.2	1.4	0.7	48	39	9	2,069	331	1,738
완구/잡제품	17.0	17.0		64	64		172	172

자료 : 한국무역협회 무역연구소

ꏅ 대중국 중간재 수입 구조 : 철강금속 반제품, 전자부품 중심

－ 반제품의 대중국 수입은 철강금속, 석유화학, 섬유․직물 반제품을 중심으로 이루어지고 있음.

o 1992～2004년 (12년간) 주요 중간재의 연평균 대중 수입증가율

※ 부  품 : 전자부품(52.4%), 기계부품(38.3%)

※ 반제품 : 철강금속 반제품(26.7%), 석유화학 반제품 (19.5%), 섬유․직물(2.9%)

<표 9> 제품군별/가공단계별 중간재 대중국 수입 현황

(백만 달러)

제품군	1992년			1998년			2004년
	중간재	반제품	부 품	중간재	반제품	부품	중간재	반제품	부품
전업종	1,873	1,811	62.0	3,398	2,514	883	15,617	10,104	5,514
가공안한 농산품	1.3	1.3		2	2		7.5	7.5
식료품	108	108		46	46		97	97
원자재	316	316		109	109		517	517
석유화학제품	226	224	1.9	498	495	3	1,946	1,901	46
나무/종이	22	22	0	51	51	0	382	381	0.9
가죽/신발	10.8	10.8		52	52		111	111
섬유/직물	791	791	0	822	822	0	1,125	1,120	4.9
의류	1.9	1.9		8	8		37	37
건축자재	29	29		32	32		782	782
금속	267	267	0	765	764	2	4,561	4,557	4.4
금속제품	6.0	3.2	2.8	12	7	5	117	77	40
기계	27		27.4	207		207	1,338		1,338
전자제품	27	2.4	25.0	728	76	652	4,235	291	3,944
자동차	3.8		3.8	6		6	75.0		75
기타운송장비	0.1		0.1	3		3	6.9		6.9
정밀기계	6.7	6.1	0.6	31	26	5	174.8	121.1	54
완구/잡제품	28	28		26	26		105.0	105.0

자료 : 한국무역협회 무역연구소

나. 최종재의 대중국 무역구조

ꏅ 대중국 최종재 수출 : 자본재와 내구소비재가 대중 수출 주도

－ 기계설비(정밀기계 포함), 전기 및 전자장비 등 자본재가 對中 최종재 수출의 82.2%를 차지

o 1992～2004년 (12년간) 주요 자본재의 연평균 대중 수출증가율

: 기계(35.8%), 전기전자장비(38.6%), 정밀기계(57.4%)

o 1992～2004년 (12년간) 주요 소비재의 연평균 대중 수출증가율

: 자동차(35.8%), 의류(31.6%), 가죽․신발(25.2%) 등

<표 10> 제품군별/가공단계별 최종재 대중국 수출 현황

(백만 달러)

	1992			1998			2004
	소 계	자본재	소비재	소 계	자본재	소비재	소 계	자본재	소비재
전업종	285.0	193.0	92.0	1,761	1,110	651	9,811.5	8,067.8	1,743.6
가공안한 농산품	0.5		0.5	93		93	139.9		139.9
식료품	4.4		4.4	26		26	128.3		128.3
석유화학제품	16.9		16.9	89		89	239.8		239.8
나무/종이	0.9	0.1	0.8	7	1	6	20.3	2.1	18.3
가죽/신발	18.1		18.1	163		163	267.7		267.7
섬유/직물	0.3		0.3	2		2	9.3		9.3
의류	9.0		9.0	94		94	243.8		243.8
건축자재	0.0		0.0	2		2	1.0		1.0
금속	4.6	3.7	0.9	11	5	5	35.6	24.0	11.7
금속제품	1.2	0.4	0.8	4	2	3	25.8	19.4	6.4
기계	133.5	130.9	2.6	718	713	4	5,186.9	5,149.6	37.4
전자제품	49.0	34.5	14.5	308	256	52	1,820.4	1,735.4	85.0
자동차	13.2	2.5	10.7	79	42	37	447.4	27.8	419.6
기타운송장비	18.2	18.1		54	54		439.4	439.4
정밀기계	3.0	2.9	0.1	30	28	2	677.1	668.9	8.2
완구/잡제품	12.4	0.1	12.3	80	7	73	128.8	1.4	127.4

자료 : 무역연구소 작성

ꏅ 대중국 최종재 수입 : 전기전자장비, 의류, 농산물이 주도

－ 전기전자장비, 의류, 기계, 농산물이 對中 최종재 수입을 주도

o 1992～2004년 (12년간) 주요 자본재의 연평균 대중 수입증가율

: 기계(40.1%), 전기전자장비(40.6%), 정밀기계(47.9%)

o 1992～2004년 (12년간) 주요 소비재의 연평균 대중 수입증가율

: 의류(30.6%), 농산물(23.9), 가죽․신발(32.3%), 전자제품(25.2%), 31.6%), 가죽․신발(25.2%), 완구 및 잡제품(23.0%)

<표 11> 제품군별/가공단계별 최종재 대중국 수입 현황

(백만 달러)

	1992			1998			2004
	소계	자본재	소비재	소계	자본재	소비재	소계	자본재	소비재
전업종	169.0	96.0	373.0	1,764	756	1,008	11,276.8	5,433.5	5,843.3
가공안한 농산품	79.3		79.3	253		253	1,041.2		1,041.2
식료품	61.9		61.9	101		101	405.3		405.3
석유화학제품	5.1		5.1	21		21	131.9		131.9
나무/종이	28.3	0.2	28.1	32	1	31	347.5	35.0	312.5
가죽/신발	22.4		22.4	122		122	646.4		646.4
섬유/직물	7.2		7.2	2		2	12.2		12.2
의류	86.8		86.8	301		301	2,141.2		2,141.2
건축자재	1.2		1.2	2		2	26.8		26.8
금속	1.3	0.7	0.6	3	2	1	44.4	7.0	37.4
금속제품	6.5	4.0	2.6	7	4	2	37.8	16.5	21.3
기계	33.1	30.7	2.4	101	86	16	1,804.7	1,752.4	52.3
전자제품	79.4	50.3	29.1	407	358	49	3,436.5	3,004.0	432.5
자동차	2.3	2.3	0.0	2	0	2	68.9	3.7	65.2
기타운송장비	1.0	1.0	0.0	232	231	0	47.7	47.3	0.4
정밀기계	14.2	4.7	9.5	93	71	21	588.2	516.5	71.7
완구/잡제품	39.3	2.2	37.0	85	3	83	496.3	51.2	445.1

자료 : 무역연구소 작성

다. 가공단계별/제품군별 무역수지

ꏅ 제품군별로는 석유화학, 기계, 정밀기계, 자동차, 전자업종에서 흑자, 의류와 농산물에서 적자 유지

－ 대중국 무역흑자 업종 : 석유화학제품, 기계, 전자제품, 정밀기계, 자동차, 섬유/직물

－ 대중국 무역적자 업종 : 의류, 미가공 농산물, 건축자재, 식료품

ꏅ 가공단계별 대중 무역수지 구조

－ 중간재 : 건축자재를 제외한 대부분의 업종에서 대중 흑자 유지

－ 최종재 : 자동차와 기계류를 제외한 대부분의 업종에서 적자 유지

－ 소비재 : 미가공 농산물, 의류, 전자제품, 가죽 및 신발제품, 식료품 업종에서 대중국 적자 유지

<표 12> 제품군별/가공단계별 대중 무역수지 구조 (2004년 기준)

	흑 자 군	적 자 군
일차상품	금속(1.5)	원자재(-19.7), 미가농산품(-4.8)
반 제 품	석유화학제품(74.9), 원자재(22.8), 섬유․직물(13.6), 금속(4.4), 가죽․신발(3.2)	건축자재(-5.5)
부 품	전자제품(58.5), 기계(32.0), 정밀기계(16.8), 자동차(15.8)	-
자 본 재	기계(34.0)	전자제품(-12.7)
소 비 재	자동차(3.5)	의류(-19.0), 미가공 농산품(-9.0), 가죽․신발(-3.8), 전자제품(-3.5), 식료품(-2.8)

주 : (  )안의 숫자는 2004년 기준 대중국 무역수지 규모(억 달러)임.

Ⅲ. 중국 수입시장에서 한국산 제품의 경쟁력 분석

1. 중국의 가공단계별 수출입 구조

가. 중국의 가공단계별 수출입 및 무역수지 구조

ꏅ 중국은 중간재를 수입하여 가공․조립한 후 최종재를 수출하고, 부품을 수입하여 조립한 후 반제품을 수출하는 무역구조를 가지고 있음.

－ 중국의 수입에서 중간재가 차지하는 비중은 59.5%(반제품 31%, 부품 28.5%), 일차상품이 차지하는 비중은 15.1%임.

－ 중국의 수출에서 최종재가 차지하는 비중은 59.5%(자본재 25.1%, 소비재 34.4%), 중간재가 차지하는 비중은 45.1%(반제품 21.8%, 부품 16.6%)임.

<그림 6> 중국의 가공단계별 수출 및 수입구조

① 중국의 가공단계별 수입       ② 중국의 가공단계별 수출

자료 : 중국해관통계를 이용 무역연구소 작성

ꏅ 그 결과 중국은 일차상품과 중간재에서 적자, 최종재에서 흑자를 유지하는 무역수지 구조를 가지고 있음.

－ 2004년의 경우 중국은 소비재에서는 1,284억 달러, 그리고 자본재에서 313억 달러 등 최종재에서는 2,136억 달러의 흑자를 유지

－ 반면, 중간재에서는 1,051억 달러 (반제품 442억 달러, 부품 609억 달러), 일차상품에서는 732억 달러의 적자 유지

<그림 7> 중국의 가공단계별 무역수지(2004년)

자료 : 중국해관통계를 이용 무역연구소 작성

나. 중국의 수출구조 변화 : 자본재와 부품의 성장

ꏅ 최근 중국 수출이 자본재와 부품을 중심으로 성장

－ 중국의 중간재 수출액은 1998년 598억 달러에서 2004년에는 2,286억 달러(연평균 25% 증가)로 증가하였으며, 이중 부품 수출액은 179억 달러에서 989억 달러로 연평균 33%씩 증가

－ 중국의 최종재 수출액은 1998년 1,134억 달러에서 2004년에는 3,526억 달러로 연평균 20.8%씩 증가

o 이중 자본재는 33.2%씩 증가하고, 소비재는 15.4%씩 증가

<표 13> 중국의 가공단계별 수출

(억 달러)

연 도	전품목	일차 상품	중간재			최종재
			소계	반제품	부품	소계	자본재	소비재
1998	1,805	69	598	420	179	1,134	268	866
1999	1,952	64	662	436	226	1,224	304	920
2000	2,492	91	874	555	319	1,522	419	1,103
2001	2,667	90	953	581	372	1,617	479	1,138
2002	3,256	95	1,194	685	509	1,960	650	1,311
2003	4,385	113	1,599	898	701	2,661	1,020	1,642
2004	5,936	112	2,286	1,297	989	3,526	1,498	2,049
연평균증가율 (98-2004, %)	21.9	8.3	25.0	20.7	33.0	20.8	33.2	15.4

자료 : 중국해관통계를 이용 무역연구소 작성

ꏅ 중국 수출에서 소비재가 차지하는 비중은 급격히 하락하고 있는 반면, 자본재와 부품의 비중은 지속적인 상승세 유지

－ 중국 수출에서 소비재가 차지하는 비중은 1998년 48%에서 2004년에는 34.5%로 급락한 반면, 같은 기간 중 부품 비중은 9.9%에서 16.7%로, 자본재 비중은 14.9%에서 25.2%로 급상승함.

o 반제품의 비중은 소폭의 하락세를 유지하고 있지만 1998년 이후 20%내외 수준에서 안정세를 유지

<그림 8> 중국의 가공단계별 수출상품 구조 변화

자료 : 중국해관통계로부터 무역연구소 작성

－ 중국의 수출상품 구조 변화는 반제품과 부품 수입 → 가공 또는 조립 → 최종재 수출하는 중국의 전형적인 가공무역구조 과정에서 중국 자체적인 부품과 반제품 조립산업이 발전하면서 중국이 중간재에서 경쟁력을 갖추어 가고 있음을 시사함.

다. 중국의 가공단계별 수입 구조 변화

ꏅ 부품과 일차상품 수입 비중 상승

－ 중국 수입에서 반제품이 차지하는 비중은 지속적인 하락세를 유지하고 있는 반면, 부품의 비중은 상승세를 유지하고 있음.

o 중국 수입에서 반제품이 차지하는 비중은 1998년 45.7%에서 2004년에는 31%로 급속히 하락함.

o 반면 부품의 비중은 같은 기간동안 21.7%에서 28.5%로 높아졌으며, 일차상품 비중은 8.2%에서 15.1%로 높아짐.

<그림 9> 중국의 가공단계별 수입상품 구조 변화

자료 : 중국해관통계로부터 무역연구소 작성

2. 중국 수입시장에서 한국의 시장점유율 분석

가. 중국의 對한국 수입구조

ꏅ 중국의 對한국 수입 중 반제품이 차지하는 비중은 급락하고, 자본재와 부품의 비중이 꾸준한 증가세를 유지하고 있음.

－ 자본재 비중이 2002년 이후 급격히 상승하고 있는 것은 중국에 대한 우리기업의 투자가 급격히 증가하면서 한국으로부터 투자용 설비 수입이 대폭 증가하였기 때문인 것으로 보임.

<표 14> 한국기업의 대중국 투자 현황

(억 달러)

	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004
계약건수	1,309	1,547	2,565	2,909	4,008	4,920	5,625
계 약 액	16.4	14.8	23.9	34.9	52.8	91.8	139.1
투 자 액	18.0	12.7	14.9	21.5	27.2	44.9	62.5

자료 : 중국 상무부

ꏅ 중국의 한국으로부터의 수입 중 부품이 차지하는 비중은 1998년 14%에서 2004년에는 31.6%로 급상승 함.

－ 부품 비중이 높아지고 있는 것은 중국이 반제품 조립단계에서 경쟁력을 갖추어 가면서 한국으로부터의 부품 수입이 증가하고 있을 뿐 아니라,

o 중국내에서 최종재를 생산하던 우리기업들이 중국내 원가절감을 목적으로 중국내에 반제품 조립공장을 설립하고 있기 때문임.

<그림 10> 중국의 대한국 수입상품 구조

자료 : 중국해관통계로부터 무역연구소 작성

나. 중국 수입시장에서 가공단계별 한국의 시장점유율

ꏅ 1998년～2004년 기간중 중국 수입시장에서 한국산 제품의 시장점유율은 10.7%에서 11.1%로 0.4%p 상승한데 그침

－ 중국 수입시장에서 한국의 점유율을 2001년(9.1%)을 저점으로 다시 상승세로 전환

ꏅ 중간재의 시장점유율은 하락, 최종재 점유율은 상승

－ 중간재 시장점유율은 1998년 14.2%에서 2004년 13.5%로 하락

o 부품의 시장점유율은 6.9%에서 12.3%로 상승한 반면, 반제품의 시장점유율은 17.6%에서 14.6%로 하락

－ 최종재 시장 점유율은 1998년 4.7%에서 2004년 11.9%로 급상승

o 자본재의 점유율도 4.1%에서 12.9%로 상승한 반면, 소비재의 시장점유율도 7.6%에서 6.2%로 하락

<그림 11> 가공단계별 한국산 제품의 중국 수입시장 점유율 추이

자료 : 중국해관통계로부터 무역연구소 정리

ꏅ 중간재에 있어 한국은 일본과 대만에 비해 낮은 점유율 유지하고 있으나, 부품을 중심으로 중국 수입시장에서 한국산 중간재의 시장점유율이 제고되고 있음.

－ 단, 부품 산업에서 대만산 제품과 중국으로 역수입되는 중국산 제품과의 경쟁이 가속화되고 있음.

<표 15> 중국의 중간재 수입시장에서 각국의 시장점유율 변화

(%)

국 가	중간재			반제품			부 품
	1998(A)	2004(B)	B-A (%p)	1998(A)	2004(B)	B-A (%p)	1998(A)	2004(B)	B-A (%p)
한 국	14.2	13.5	-0.6	17.6	14.6	-3.0	6.9	12.3	5.4
미 국	10.3	6.4	-3.8	9.1	6.9	-2.2	12.7	6.0	-6.8
일 본	18.9	19.1	0.2	16.9	17.3	0.4	22.5	21.1	-1.4
대 만	14.6	14.4	-0.2	16.4	13.4	-3.0	10.8	15.5	4.6
중 국	2.5	8.0	5.5	2.5	4.4	1.8	2.5	12.0	9.5

자료 : 중국 해관통계로부터 무역연구소 작성

ꏅ 최종재에 있어서는 자본재를 중심으로 한국산의 경쟁력 향상

－ 중국의 최종재 수입시장에서 한국은 일본, 대만에 비해 낮은 수준을 유지하고 있음.

o 그러나 우리기업의 대중국 투자가 증가하면서 자본재 시장을 중심으로 중국내 점유율이 점차 상승하고 있음.

－ 중국의 소비재 수입시장에서 한국산 제품의 시장점유율은 하락세 유지

<표 16> 중국의 최종재 수입시장에서 각국의 시장점유율 변화

(%)

국 가	최종재			자본재			소비재
	1998(A)	2004(B)	B-A (%p)	1998(A)	2004(B)	B-A (%p)	1998(A)	2004(B)	B-A (%p)
한 국	4.7	11.9	7.1	4.1	12.9	8.9	7.6	6.2	-1.3
미 국	17.0	9.7	-7.3	18.5	9.7	-8.8	10.3	9.4	-0.9
일 본	18.1	20.3	2.2	17.8	20.9	3.1	19.4	17.4	-2.0
대 만	8.3	11.7	3.3	8.4	13.1	4.7	8.2	4.4	-3.8
중 국	1.9	8.5	6.6	1.7	8.6	6.9	2.6	8.1	5.5

자료 : 중국 해관통계로부터 무역연구소 작성

다. 제품군별/가공단계별 한국의 시장점유율

ꏅ 제품군별 중간재의 시장점유율 변화

－ 제품군별로는 중국에 대한 투자가 급증한 자동차를 비롯하여, 기계, 정밀기계, 전기전자 등 기술집약적인 업종에서 중간재의 대한국 수입이 높은 증가율을 유지하고 있음.

o  이에 따라 자동차, 기계, 정밀기기, 전자 업종에서는 시장점유율이 상승세를 유지한 반면, 노동집약적인 업종(신발․가죽, 섬유 및 직물, 완구 및 잡제품)에서 시장점유율이 크게 하락함.

<표 17> 중국의 제품군별 한국산 중간재 수입과 한국의 시장점유율

(백만 달러)

제품군	대한국 수입액			시장점유율(%)
	1998	2004	증가율(%)	1998(A)	2004(B)	B-A(%p)
원자재	1,086	3,186	19.6	31.7	24.0	-7.7
석유화학제품	3,830	10,809	18.9	18.2	15.6	-2.6
나무/종이	812	637	-4.0	13.2	5.6	-7.6
가죽/신발	684	598	-2.2	34.3	16.9	-17.4
섬유/직물	2,574	2,799	1.4	20.6	16.5	-4.1
건축자재	110	305	18.6	9.7	9.6	-0.1
금속	1,875	6,006	21.4	16.8	14.8	-2.0
금속제품	63	238	24.7	13.0	13.2	0.2
기계	271	2,446	44.3	2.7	7.7	5.0
전자제품	1,939	16,048	42.2	10.4	13.7	3.3
자동차	10	1,126	118.4	0.9	15.1	14.2
정밀기계	49	746	57.2	1.9	8.8	6.9
완구/잡제품	77	115	6.9	14.0	5.7	-8.4

자료 : 중국 해관통계를 기초로 무역연구소 작성

－ 현시비교우위지수(RCA)로 한국산 중간재의 1998～2004년 6년간 중국내 경쟁력 변화를 평가한 결과 부품에서는 경쟁력이 제고되고 반제품은 하락

o 전자부품, 자동차 부품, 저밀기계부품 등은 과거 6년간 경쟁력이 향상된 반면, 석유화학제품, 가죽 및 신발, 섬유 및 직물 등의 반제품은 경쟁력이 하락

ꏅ 제품군별 최종재의 경쟁력 분석

－ 1998년부터 2004년까지 6년간 정밀기계, 기계류 등의 자본재와 전자제품, 자동차 등의 내구소비재, 그리고 섬유․직물 분야에서 중국의 한국으로부터의 수입이 높은 증가율을 유지

o  특히 정밀기계의 경우 6년간 연평균 123%에 달하는 증가율을 유지하여 같은 기간동안 중국 수입시장에서 점유율은 2.9%에서 25.8%로 급상승

<표 18> 중국의 제품군별 한국산 최종재 수입과 한국의 시장점유율

(백만 달러)

제 품 군	대한국 수입			한국의 시장점유율
	1998	2004	연증가율 (%)	1998(A)	2004(B)	B-A(%p)
미가공 농산품	40	99	16.3	3.3	2.3	-0.9
식료품	22	72	22.0	4.9	4.4	-0.6
석유화학제품	81	319	25.6	7.0	9.4	2.4
나무/종이	11	24	14.5	4.5	5.3	0.8
가죽/신발	129	150	2.5	39.2	22.3	-16.9
섬유/직물	2	10	36.6	5.1	13.8	8.8
의류	66	90	5.3	6.2	6.0	-0.2
건축자재	1.4	2.3	8.4	5.3	3.8	-1.5
금속	8	22	17.7	8.5	10.9	2.4
기계	761	4,459	34.3	5.2	7.5	2.3
전자제품	303	2,504	42.2	4.0	10.2	6.2
자동차	39	376	45.7	4.5	6.9	2.4
기타운송장비	9	63	37.4	0.3	1.2	0.9
정밀기계	68	8,478	123.3	2.9	25.8	22.9
완구/잡제품	38	48	4.0	11.1	6.3	-4.8

자료 : 중국 해관통계를 기초로 무역연구소 작성

－ 현시비교우위지수(RCA)로 한국산 최종재의 1998～2004년 6년간 중국내 경쟁력 변화를 평가한 결과 정밀기계와 기계류 등의 자본재와 섬유․직물에서 경쟁력이 제고됨.

o 반면, 전자제품과 대부분의 노동집약적인 소비재(의류, 가죽제품, 신발 등)의 경쟁력은 악화됨.

ꏅ 중국의 IT관련 제품 수입시장에서 한국 약진

－ 1998년～2004년 기간중 중국 IT관련제품 수입시장에서 한국 제품의 위상이 높아짐.

o 한국의 대중국 IT관련 제품 수출액은 1998년 21.1억 달러에서 2004년에는 195.4억 달러로 증가

o 중국의 IT관련 제품 수입시장에서 차지하는 비중은 1998년 7.3%에서 2004년에는 12.2%로 상승함.

－ 그러나 한국의 대중국 IT관련 제품 수출의 85.3%가 부품으로 미국, 일본 등에 비해 부품 비중이 높음.

<표 19> 중국의 IT관련 제품 수입과 국가별 시장 점유율>

(백만 달러)

국가	품목명	수입액			시장점유율
		1998	2004	연증가율(%)	1998(A)	2004(B)	A-B(%p)
전세계	총 계	28,977	160,354	40.8	100.0	100.0	-
	IT제품	9,315	34,226	29.7	100.0	100.0	-
	IT부품	19,662	126,127	45.0	100.0	100.0	-
한 국	총 계	2,113	19,539	56.0	7.3	12.2	4.9
	IT제품	175	2,875	74.9	1.9	8.4	6.5
	IT부품	1,938	16,664	53.8	9.9	13.2	3.4
미 국	총 계	3,918	10,231	21.2	13.5	6.4	-7.1
	IT제품	2,124	4,417	15.8	22.8	12.9	-9.9
	IT부품	1,794	5,814	26.5	9.1	4.6	-4.5
일 본	총 계	7,674	29,204	30.6	26.5	18.2	-8.3
	IT제품	1,938	5,150	21.6	20.8	15.0	-5.8
	IT부품	5,736	24,054	33.2	29.2	19.1	-10.1
대 만	총 계	3,234	24,841	50.3	11.2	15.5	4.3
	IT제품	371	2,055	40.8	4.0	6.0	2.0
	IT부품	2,863	22,786	51.4	14.6	18.1	3.5

주 : 연증가율은 1998～2004년 연평균 증가율

자료 : 중국해관통계

Ⅳ. 향후 전망 및 시사점

1. 향후 한중 무역관계 전망

ꏅ 중국 수출상품의 고도화가 진전되면서 중장기적으로 우리의 지속적인 대중국 수출 확대가 불투명함.

－ 중국산 반제품의 경쟁력 향상에 따른 수입대체 가속화 가능성

o 중국의 교역패턴이 반제품과 부품 수입 → 가공 또는 조립 → 최종재 수출하는 중국의 전형적인 가공무역 과정에서 중국 정부가 부품과 반제품 산업의 발전을 추진하면서 중국이 중간재에서 경쟁력을 갖추어 가고 있음.

o 중국이 WTO 가입(2001.11)을 계기로 내수시장을 개방하면서 최종재를 생산하는 외자기업들이 중국내 경쟁력 제고를 위해 중국내에 소재와 Module 공장 설립을 확대하고 있음.

o 중국내 대형 석유화학 콤비나트 건설 프로젝트가 추진되고 있어 석유화학 소재분야의 대중국 수출에 부정적인 요인으로 작용

－ 중국내 한국계 기업의 중간재 현지조달 강화에 따른 대중국 반제품 및 부품 수출 확대의 한계

o 중국 내수시장을 타겟으로 하는 소비재 산업(전자제품, 자동차 등)에서 중국내 부품과 Module 제품 공장 설립이 확대되면서 한국으로부터의 반제품과 부품 수입비중 하락세 유지

－ 중국내 소비재 시장에서 한국산 소비재의 낮은 경쟁력으로 인한 대중 수출 확대 한계

－ 대중 투자의 둔화 가능성에 따른 대중국 자본재 수출 확대의 한계

o 위안화 절상, 인건비 상승, 외자기업에 대한 감사 강화, 노동집약적 업종의 진입 제한, 외국인 투자기업에 대한 조세 우대 축소 가능성 등으로 우리기업의 대중 투자 증가세 둔화 전망

ꏅ 중국산 제품의 역수입 확대 가능성

－ 중국의 대한국 수출제품이 노동집약적인 제품에서 점차 기술과 자본집약적인 제품으로 전환되고 있음.

o 중국의 대한국 수출 중 부품이 차지하는 비중은 1998년 11.5%에서 2004년에는 18.7%로 높아졌으며, 자본재가 차지하는 비중도 12.2%에서 17.8로 높아짐.

o 반면, 2002년까지 지속적인 상승세를 보인 소비재 비중은 이후 하락세로 전환

－ 이러한 변화는 소비재와 일부 반제품에서 경쟁력을 유지했던 중국이 자본재와 부품 등 기술집약적인 산업에서도 경쟁력을 갖추어 가고 있음을 시사

o 다른 한편으로는 우리기업의 대중국 투자가 이전의 반제품 조립업종에서 점차 부품업종으로 전환되면서 한국계 부품기업에 의한 역수입이 증가하고 있기 때문인 것으로 추정

－ 중국 소비재의 한국시장에서의 경쟁력 제고에 따른 대중국 소비재 수입 급증 전망

o 한국의 소비재 수입시장에서 중국의 경쟁력은 종전의 농산물과 노동집약적 제품(의류, 신발, 완구, 피혁, 잡제품 등)에서 점차 전자제품 분야로 확산되고 있음.

ꏅ 이러한 구조로 인해 현재 우리가 유지하고 있는 대중국 무역수지 흑자구조가 지속되기 어려울 것으로 전망

－ 소비재와 일차상품에서 중국에 대한 무역수지 적자는 지속적인 확대가 불가피 함.

－ 현재 대중국 무역수지 흑자가 확대되고 있는 자본재의 경우 한국의 대중국 투자가 둔화될 경우 무역수지 확대는 불가능함.

－ 반제품과 부품의 경우에도 중국내 부품 및 소재산업 육성, 중국내 한국계 기업의 현지조달 강화 추세로 미루어 대중국 무역수지 흑자규모가 줄어들 것으로 전망

2. 시사점 및 대응방안

ꏅ 중국효과(China effect), 즉 중국경제 성장과 중국의 수출증대에 따른 우리의 수출증대 효과를 지속시키기 위해서는 한중간의 공정간 분업체제를 지속시켜갈 필요가 있음.

ꏅ 중국의 반제품 산업 발전에 따른 부품 수요 확대에 맞추어 대중 핵심 부품 및 소재산업 육성 필요

－ 중국이 반제품 조립산업에서 경쟁력을 갖추어 가면서 자급도가 낮은 부품, 소재 및 원자재 수입이 큰 폭으로 증가하고 있음.

－ 이러한 한중간의 산업내 분업, 공장간 분업체제를 지속시키기 위해서는 핵심 부품 산업을 적극적으로 육성해 나가야 함.

o 동시에 핵심 부품 분야의 중국 진출을 지양하고 한국내 생산을 확대하기 위한 노력으로서 첨단기술 유출방지를 위한 제도의 정비, 첨단기술 기업에 대한 자금지원 등의 정책적인 지원 확대 필요

o ‘첨단부품 자유무역구역’을 설정하여 선진 다국적 부품 업체를 유치할 필요가 있음.

ꏅ 적극적인 수출시장 다변화 노력 필요

－ 중국에 대한 수출의존도의 지속적인 상승으로 한국의 수출은 중국경제, 특히 중국의 수출 변동에 따라 심각한 영향을 받게 됨.

－ 중국경제 변동에 따른 한국 수출과 성장에 대한 충격을 완화하기 위해서는 수출시장 다변화 노력이 시급함.

ꏅ 중국산 제품의 국내시장 역습에 대비 필요

－ 중국산 제품의 한국시장 공략이 소비재에서 점차 자본재, 반제품 및 일반 범용 부품으로 확산되고 있음.

o 중저가 중국산 제품의 덤핑 수출 가능성에 대비하여 각 업종단체를 중심으로 하는 모니터링 기능 강화 필요

－ 중국의 반제품과 부품 산업에서의 추격에 대비한 수출상품의 고도화 필요

<부표 1> 제품 단계별 BEC 분류

3단계	5단계	BEC 코드	BEC 제품명
1차 산품		111 21 31	산업용 식음료품 산업용 원자재 연료 및 윤활유
중간재	반제품	121 22 321 322	가공된 산업용 식음료품 가공된 산업용 원자재 자동차 차체 가공된 연료 및 윤활유
	부품 및 부분품	42 53	운송장비를 제외한 자본재의 것 운송장비의 것
최종재	자본재	41 521	운송장비를 제외한 자본재 산업용 운송장비
	소비재	112 122 51 522 61 62 63	가정용 식음료 제품 가정용 식음료 반제품 승객용 자동차 기타 비산업용 운송장비 내구성 소비재 반내구성 소비재 비내구성 소비재

<부표 2> HS 코드별 제품군 분류

분 류	HS코드 (2단위 기준)
가공안한 농산품 식료품 원자재 유화제품 나무/종이 가죽/신발 섬유/직물 의류 건축자재 금속 금속제품 기계 전자제품 자동차 기타 운송장비 정밀기계 완구/잡제품	01, 02, 03, 05, 07, 08, 10, 12, 13, 14; 04, 09, 11, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24; 25, 26, 27; 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40; 44, 45, 46, 47, 48, 49, 94; 41, 42, 43, 64; 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60; 61, 62, 63; 68, 69, 70; 72, 73, 74, 75, 76, 78, 79, 80, 81; 82, 83; 84, 93; 85; 87; 86, 88, 89; 90, 91, 92; 65, 66, 67, 71, 95, 96, 97, 98;

<부표 3> 한국의 대중국 교역 추이

(억 달러, %)

년도	수 출 입			수 출			수 입			무역수지
	대세계	중국	비중 (%)	대세계	중국	비중 (%)	대세계	중국	비중 (%)	대세계	중국
1992	1,584	64	4.0	766	27	3.5	818	37	4.6	-51	-11
1993	1,660	91	5.5	822	52	6.3	838	39	4.7	-16	12
1994	1,984	117	5.9	960	62	6.5	1,023	55	5.3	-63	7.4
1995	2,602	165	6.4	1,251	91	7.3	1,351	74	5.5	-101	17
1996	2,801	199	7.1	1,297	114	8.8	1,503	85	5.7	-206	28
1997	2,808	237	8.4	1,362	136	10.0	1,446	101	7.0	-85	35
1998	2,256	184	8.2	1,323	119	9.0	933	65	7.0	390	55
1999	2,634	226	8.6	1,437	137	9.5	1,198	89	7.4	239	48
2000	3,327	313	9.4	1,723	185	10.7	1,605	128	8.0	118	57
2001	2,915	315	10.8	1,504	182	12.1	1,411	133	9.4	93	49
2002	3,146	412	13.1	1,625	238	14.6	1,521	174	11.4	103	64
2003	3,726	570	15.3	1,938	351	18.1	1,788	219	12.3	150	132
2004	4,783	793	16.6	2,538	498	19.6	2,245	296	13.2	294	202
연평균 증가율	9.6	23.4	12.5	10.5	27.7	15.5	8.8	18.8	9.3	866	695

자료 : 한국무역협회

<부표 4> 중국의 대한국 교역 추이

(억 달러, %)

년도	수출입			수 출			수 입			무역수지
	대세계	한국	비중(%)	대세계	한국	비중(%)	대세계	한국	비중(%)	대세계	한국
1992	1,652	51	3.1	850	24	2.9	802	26	3.3	48	-2
1993	1,957	82	4.2	918	29	3.1	1,040	54	5.2	-122	-25
1994	2,367	117	5.0	1,210	44	3.6	1,157	73	6.3	53	-29
1995	2,808	170	6.0	1,488	67	4.5	1,321	103	7.8	167	-36
1996	2,899	200	6.9	1,511	75	5.0	1,388	125	9.0	122	-50
1997	3,251	240	7.4	1,827	91	5.0	1,424	149	10.5	403	-58
1998	3,209	213	6.6	1,805	62	3.5	1,404	150	10.7	401	-88
1999	3,610	250	6.9	1,952	78	4.0	1,658	172	10.4	294	-94
2000	4,743	345	7.3	2,492	113	4.5	2,251	232	10.3	241	-119
2001	5,102	359	7.0	2,667	125	4.7	2,436	234	9.6	231	-109
2002	6,209	441	7.1	3,256	155	4.8	2,953	286	9.7	303	-131
2003	8,516	633	7.4	4,385	201	4.6	4,131	432	10.4	254	-231
2004	11,545	900	7.8	5,936	278	4.7	5,608	622	11.1	328	-344
연평균증가율	17.6	27.1	8.1	17.6	22.5	4.2	17.6	30.2	10.7	2,726	-1,315

자료 : 중국해관통계

<부표 5> 가공단계별 대중국 수출 추이

(백만 달러)

	전품목	1차상품	중간재			최종재			기타
			소계	반제품	부품	소계	자본재	소비재
1992	2,652	12	2,355	2,228	127	285	193	92	0
1993	5,150	9	3,865	3,573	293	1,275	576	698	0
1994	6,200	15	4,983	4,552	431	1,201	855	346	0
1995	9,137	41	7,333	6,644	689	1,762	1,171	592	0
1996	11,377	44	8,960	7,941	1,020	2,372	1,700	673	0
1997	13,574	42	11,201	9,811	1,390	2,330	1,535	796	1
1998	11,943	34	10,146	8,808	1,338	1,761	1,110	651	1
1999	13,686	45	11,675	9,507	2,167	1,966	1,221	745	1
2000	18,452	71	15,665	12,027	3,637	2,715	1,822	894	1
2001	18,187	62	15,169	11,634	3,536	2,954	2,028	927	1
2002	23,712	117	18,029	12,308	5,721	5,565	4,395	1,170	0
2003	35,096	181	26,846	16,199	10,648	8,068	6,525	1,543	0
2004	49,749	283	39,654	21,836	17,819	9,811	8,068	1,744	0

<부표 6> 가공단계별 대중국 수입 추이

(백만 달러)

	전품목	1차상품	중간재			최종재			기타
			소계	반제품	부품	소계	자본재	소비재
1992	3,724	1,381	1,873	1,811	62	469	96	373	0
1993	3,927	1,392	1,888	1,774	114	646	129	516	1
1994	5,456	1,370	2,911	2,717	194	1,175	208	967	1
1995	7,379	1,045	4,743	4,334	409	1,590	307	1,283	1
1996	8,525	1,415	4,864	4,131	733	2,241	456	1,786	4
1997	10,107	2,076	5,375	4,484	891	2,651	676	1,975	4
1998	6,479	1,314	3,398	2,514	883	1,764	756	1,008	4
1999	8,862	1,222	4,827	3,306	1,520	2,809	1,114	1,695	5
2000	12,793	2,054	6,431	4,389	2,042	4,303	1,765	2,538	5
2001	13,295	1,708	6,493	4,248	2,245	5,086	1,944	3,142	8
2002	17,400	2,196	8,388	5,458	2,930	6,810	2,586	4,224	6
2003	21,909	2,749	10,512	6,555	3,957	8,642	3,707	4,935	7
2004	29,586	2,682	15,617	10,104	5,513	11,277	5,434	5,843	10

<부표 7> 가공단계별 대중국 무역수지 추이

(백만 달러)

	전품목	1차상품	중간재			최종재			기타
			소계	반제품	부품	소계	자본재	소비재
1992	-1,071	-1,370	483	417	65	-184	97	-281	0
1993	1,223	-1,383	1,978	1,799	179	629	447	182	0
1994	744	-1,354	2,072	1,835	237	26	647	-621	-1
1995	1,758	-1,004	2,590	2,310	280	172	864	-691	-1
1996	2,852	-1,371	4,096	3,809	287	131	1,244	-1,113	-4
1997	3,467	-2,034	5,826	5,327	499	-321	858	-1,179	-3
1998	5,463	-1,280	6,749	6,294	455	-3	354	-357	-2
1999	4,824	-1,177	6,848	6,201	647	-843	107	-950	-4
2000	5,658	-1,984	9,233	7,638	1,595	-1,588	56	-1,644	-4
2001	4,892	-1,646	8,676	7,386	1,290	-2,132	83	-2,215	-7
2002	6,312	-2,079	9,641	6,849	2,792	-1,245	1,810	-3,055	-6
2003	13,186	-2,567	16,334	9,644	6,690	-574	2,818	-3,391	-6
2004	20,163	-2,399	24,037	11,732	12,305	-1,465	2,634	-4,100	-10

<부표 8> 가공단계별 대중국 수출의존도

(%)

	전품목	1차상품	중간재			최종재			기타
			소계	반제품	부품	소계	자본재	소비재
1992	3.5	2.1	6.2	9.2	0.9	0.8	1.4	0.4	0.0
1993	6.3	1.8	9.0	13.2	1.9	3.3	3.7	3.0	0.7
1994	6.5	2.8	9.4	14.6	2.0	2.8	4.7	1.5	0.1
1995	7.3	6.9	9.9	16.1	2.1	3.5	5.1	2.2	0.1
1996	8.8	7.8	12.0	17.6	3.5	4.4	6.6	2.4	0.1
1997	10.0	7.4	13.7	19.1	4.6	4.3	5.8	2.9	1.1
1998	9.0	3.4	12.9	17.6	4.6	3.4	4.1	2.6	1.3
1999	9.5	8.5	14.1	20.1	6.1	3.3	3.9	2.6	1.0
2000	10.7	12.3	15.2	21.7	7.7	4.0	4.9	2.9	1.8
2001	12.1	12.0	18.4	23.8	10.6	4.4	5.4	3.1	0.5
2002	14.6	20.8	20.6	25.5	14.5	7.5	10.3	3.7	0.1
2003	18.1	25.3	25.6	28.9	21.8	9.2	12.9	4.1	0.2
2004	19.6	29.8	28.2	29.5	26.7	8.8	12.1	3.8	0.2

<부표 9> 가공단계별 대중국 수출상품 구성비

(%)

	전품목	1차상품	중간재			최종재			기타
			소계	반제품	부품	소계	자본재	소비재
1992	100.0	0.4	88.8	84.0	4.8	10.7	7.3	3.5	0.0
1993	100.0	0.2	75.1	69.4	5.7	24.8	11.2	13.6	0.0
1994	100.0	0.2	80.4	73.4	7.0	19.4	13.8	5.6	0.0
1995	100.0	0.4	80.3	72.7	7.5	19.3	12.8	6.5	0.0
1996	100.0	0.4	78.8	69.8	9.0	20.9	14.9	5.9	0.0
1997	100.0	0.3	82.5	72.3	10.2	17.2	11.3	5.9	0.0
1998	100.0	0.3	85.0	73.8	11.2	14.7	9.3	5.5	0.0
1999	100.0	0.3	85.3	69.5	15.8	14.4	8.9	5.4	0.0
2000	100.0	0.4	84.9	65.2	19.7	14.7	9.9	4.8	0.0
2001	100.0	0.3	83.4	64.0	19.4	16.2	11.1	5.1	0.0
2002	100.0	0.5	76.0	51.9	24.1	23.5	18.5	4.9	0.0
2003	100.0	0.5	76.5	46.2	30.3	23.0	18.6	4.4	0.0
2004	100.0	0.6	79.7	43.9	35.8	19.7	16.2	3.5	0.0

<부표 10> 가공단계별 대중국 수입상품 구성비

(%)

	전품목	1차상품	중간재			최종재			기타
			소계	반제품	부품	소계	자본재	소비재
1992	100.0	37.1	50.3	48.6	1.7	12.6	2.6	10.0	0.0
1993	100.0	35.5	48.1	45.2	2.9	16.5	3.3	13.2	0.0
1994	100.0	25.1	53.4	49.8	3.6	21.5	3.8	17.7	0.0
1995	100.0	14.2	64.3	58.7	5.5	21.5	4.2	17.4	0.0
1996	100.0	16.6	57.1	48.5	8.6	26.3	5.3	20.9	0.1
1997	100.0	20.5	53.2	44.4	8.8	26.2	6.7	19.5	0.0
1998	100.0	20.3	52.4	38.8	13.6	27.2	11.7	15.6	0.1
1999	100.0	13.8	54.5	37.3	17.2	31.7	12.6	19.1	0.1
2000	100.0	16.1	50.3	34.3	16.0	33.6	13.8	19.8	0.0
2001	100.0	12.8	48.8	32.0	16.9	38.3	14.6	23.6	0.1
2002	100.0	12.6	48.2	31.4	16.8	39.1	14.9	24.3	0.0
2003	100.0	12.5	48.0	29.9	18.1	39.4	16.9	22.5	0.0
2004	100.0	9.1	52.8	34.2	18.6	38.1	18.4	19.8	0.0

<부표 11> IT관련 제품의 분류 코드

구 분	품 목	HS 코드
IT 제품	컴퓨터 및 주변기기	8471
	사무용기기	8469
		8470
		9009
	통신기기	8517
		852510
		852520
		8526
	영상기기	8521
		852530
		852540
		8528
		9006
	음향기기	8519
		8520
	측정기, 전자부품	8543
		9014
		9015
		9024
		9025
		9026
		9027
		9030
		9031
		9032
IT부품	컴퓨터 및 주변기기 부품	8473
	반도체 등 전자부품(전자관, 반도체 등)	8540
		8541
	반도체 등 전자부품(직접회로)	8542
	기타 전자부품	8504
		8518
		8522
		8523
		8529
		8532
		8533
		8534
		8535
		8536