미·중·일 수출시장에서의

국별 경쟁현황 분석

2003. 4

무역연구소

동향분석팀

작성자 : 신승관 연구위원, 윤  용 연구원

[목    차]

[요 약]

Ⅰ. 분석목적 ……………………………………………… 1

Ⅱ. 분석방법 ……………………………………………… 2

Ⅲ. 주요시장에서의 국별 경쟁도 ……………………… 3

1. 미국시장 ………………………………………… 3

2. 일본시장 ………………………………………… 9

3. 중국시장 ………………………………………… 15

Ⅳ. 종합평가 및 시사점 ……………………………… 21

요    약

1. 경쟁현황

본 보고서는 우리나라 3대수출시장인 미국, 일본, 중국시장에서 상품별 수입점유율 분석을 통해 주요국별 경쟁도를 분석한 것이다. 즉 이들 3대시장에서 경쟁국간의 상품별 시장점유율을 이용하여 우리의 수출상품구조가 경쟁국들의 수출상품구조와 얼마나 유사한가를 측정하였다. 주요 경쟁국은 3대시장에서 수입점유율이 높고 우리나라와 수출상품구조가 유사한 국가로서 10개국을 각각 선정하였다.

3대시장을 전체적으로 보면 중국과의 경쟁은 갈수록 심화되고 있으며, 일본과의 경쟁은 다소 하락하는 추세이나 여전히 높은 것으로 나타났다. 말레이시아, 싱가포르, 태국 등 동남아 국가들과의 경쟁은 아직 낮은 수준이지만 전자전기제품을 중심으로 해외시장 점유율을 늘려감에 따라 우리나라와의 경쟁이 꾸준히 높아지고 있다.

먼저 미국시장에서는 멕시코(경쟁도 0.201*), 중국(0.188), 캐나다(0.188), 일본(0.176) 등의 순으로 우리와 경쟁이 치열한 것으로 나타났다. 1996∼2003년간의 추이를 보면 멕시코와 중국과는 경쟁도가 상승하여 각각 1, 2위의 경쟁국으로 부상한 반면에, 일본은 최대 경쟁국에서 2003년중 4위로 떨어졌다.

* 해당국 수입시장에서 한국이 수출하는 공산품중 멕시코의 평균시장 점유율이 10개 경쟁국 전체의 20.1%를 차지하고 있음을 의미

품목별로 보면 캐나다와 멕시코는 북미자유무역협정 체결을 계기로 기계류, 전자제품 및 부품, 자동차 등을 중심으로 우리와의 경쟁이 치열해지고 있으며 중국 또한 중화학 등 전품목에 걸쳐 미국시장 점유율을 확대함에 따라 우리와의 경쟁이 심화되고 있다.

일본시장에서는 중국(0.327)이 우리의 최대경쟁국으로 나타났으며, 이어 미국과 인도네시아, 말레이시아 등 동남아 국가들과 경쟁이 치열한 것으로 분석되었다. 중국은 우리와의 경쟁이 갈수록 높아지고 있는 반면에, 미국과의 경쟁은 가파르게 하락한 것으로 나타났다. 한편 인도네시아, 말레이시아 등은 우리와의 경쟁정도는 낮으나 기계류, 전기기기 등을 중심으로 대일 수출을 확대함에 따라 우리와의 경쟁이 점차 높아지고 있다.

중국시장에서는 일본(0.317), 대만(0.244)과의 경쟁이 가장 치열하며 이어 말레이시아, 싱가포르 등 동남아 국가들과의 경쟁도 높은 것으로 분석되었다. 특히, 일본, 대만과의 경쟁도는 지난 1996년 이후 다소 하락하기는 했으나 여전히 여타국들에 비해 월등히 높은 수준을 보이고 있다.

<3대 수출시장에서 5대경쟁국의 경쟁도·시장점유율 변화>

주요시장	5대경쟁국	시장점유율(%)		경쟁도(지수)
		점유율 (1996 → 2003)	변화정도	경쟁도 (1996 → 2003)	변화정도
미국시장	멕 시 코	8.9 → 10.9	2.0	0.157 → 0.201	↖(+0.045)
	중 국	7.1 → 12.9	5.8	0.131 → 0.188	↖(+0.058)
	캐 나 다	19.1 → 17.1	-2.0	0.169 → 0.188	↖(+0.019)
	일 본	15.5 → 9.9	-5.6	0.254 → 0.176	♩(-0.078)
	독 일	5.0 → 5.6	0.6	0.067 → 0.079	↖(+0.012)
일본시장	중 국	12.3 → 21.2	8.9	0.267 → 0.327	↖(+0.060)
	미 국	21.4 → 13.4	-8.0	0.312 → 0.196	♩(-0.115)
	인도네시아	4.7 → 4.5	-0.2	0.083 → 0.109	↖(+0.026)
	대 만	4.1 → 3.9	-0.2	0.098 → 0.097	♩(-0.001)
	말레이시아	3.8 → 3.7	-0.1	0.068 → 0.088	↖(+0.020)
중국시장	일 본	22.8 → 19.0	-3.7	0.325 → 0.317	♩(-0.009)
	대 만	12.6 → 12.7	0.1	0.269 → 0.244	♩(-0.024)
	미 국	11.4 → 7.7	-3.8	0.133 → 0.113	♩(-0.020)
	독 일	5.7 → 6.3	0.6	0.055 → 0.080	↖(+0.025)
	말레이시아	1.3 → 3.3	2.0	0.021 → 0.054	↖(+0.033)

주 : 시장점유율은 공산품 기준(HS 27∼97)임

경쟁도 분석을 통해 나타난 시사점은 크게 3가지로 요약된다.

첫째, 최대경쟁국으로 부상한 중국 및 동남아 국가들을 감안할 때, 기술력 격차를 유지하기 위한 R&D와 설비에 대한 지속적인 투자가 필요하다.

둘째, 미국시장의 경우 역내회원국인 멕시코, 캐나다와 경쟁도가 높은 것으로 나타나 주력시장 내에서의 경쟁력 제고와 신규유망시장 선점을 위해 미국, 일본, BRICs 등과의 적극적인 FTA체결 노력이 요구된다.

셋째, 최근 다소 낮아지는 추세이나 여전히 수출경합이 높은 일본과의 경쟁에서 불리하지 않도록 환율, 금리 등 가격경쟁력요소에서 유리한 환경조성이 필요하다.

마지막으로 고부가가치화를 위해 디자인이나 브랜드 이미지 등 제고를 통한 비가격경쟁력의 강화로 선진국과의 격차 해소 및 개도국과의 차별화에 힘써야 할 것이다.

Ⅰ. 분석목적

― 우리나라는 물론 주요국의 경우 수출상품구조는 시간이 지나면서자국내 경제정책이나 세계산업구조 개편 등에 따라 변화하기 마련임

o 우리나라 수출상품구조는 경공업에서 중화학으로, 중화학중에서도 선박, 철강 등에서 반도체, 컴퓨터, 휴대폰 등 IT관련 제품 위주로 변화하여 왔음

― 수출상품구조의 변화로 우리나라와의 경쟁국은 과거 개도국 위주에서 선진국 중심으로 바뀌어 온 것으로 추정되며 특히 일본, 중국과의 경쟁이 치열한 것으로 널리 알려짐

― 그러나 지금까지의 연구들은 수출경합도지수*를 주로 이용하였으나 이는 한국과 특정국가간의 경쟁지수만을 제공할 뿐 여타국가들과의 상대적 경쟁정도는 제대로 파악하지 못하는 단점이 있음

o 즉 우리 수출이 경쟁국가들의 경기상황과 환율변동 등에 의해 어느 정도 영향을 받는가에 대한 정확한 분석이나 평가를 내리기가 어려웠다고 할 수 있음

* 해외시장에서 양 국가간 수출상품 비중을 고려하여 경쟁정도를 측정

― 본 보고서는 미국, 일본, 중국 등 우리의 3대수출시장에서 중요경쟁국의 상품별 수입점유율 분석을 통해 경쟁국들과의 경쟁도를 파악하고자 함

o 경쟁국은 3대시장에서 시장점유율이 높고 우리나라와 수출상품구조가 유사한 나라를 각각 선정함

Ⅱ. 분석방법

□ 우리나라의 3대수출시장인 미·일·중 시장에서 주요경쟁국의 상품별 수입점유율 분석을 통해 한국과 경쟁국간의 경쟁도를 측정

― 2003년중 우리나라의 총수출에서 이들 3대시장이 차지하는 비중은 45%에 달함

― 주요경쟁국은 이들 3대시장에서 수입비중이 크고 상품구조가 한국과 유사한 10개국을 각각 선정함

o 3대 수입시장에서의 점유율이 높은 국가를 고려하되 우리나라와 경쟁이 덜한 자원수출국 등은 제외

― 분석대상 품목은 공산품으로서 HS 2단위 기준

o 총 71개품목 (HS 27∼97)

― 경쟁도 계산방법

o 특정시장 J국에서 경쟁국(I)간의 품목별(H) 수입시장 점유율을 한국수출*로 가중평균하여 한국과 경쟁국간의 경쟁도(경쟁지수)를 측정

* 경쟁도 가중치(우리나라의 수출상품 비중)는 매년 조정함

o 계산식 : [eqn: C_I ~ =~ sum_J ~ sum_H ~ ( E_IJ ^H ~/ ~ M_J ^H~ ) ~ × ~ (~ E_KJ ^H ~ / ~ E_K ~ )]

[eqn: C_I] : I국의 한국(K)과의 경쟁도(경쟁지수)

[eqn: E_IJ ^H] : I국의 J국에 대한 H품목의 수출

[eqn: M_J ^H] : J국의 H품목의 대경쟁국 총수입 (한국 제외)

[eqn: E_KJ ^H] : 한국(K)의 J국에 대한 H품목 수출

[eqn: E_K] : 한국(K)의 총수출

Ⅲ. 주요시장에서의 국별 경쟁도

1. 미국시장

(1) 미국 수입시장에서의 국별현황

□ 미국 공산품* 수입시장에서 우리나라는 2003년중 전년비 4.1% 증가한 359억 달러를 기록하여 7위를 차지

― 미국 수입시장에서의 우리나라 10대 경쟁국을 보면, NAFTA 회원국인 캐나다와 멕시코가 1위와 3위를, 중국과 일본이 2위와 4위를 차지

― 그 외 10위권 내에는 독일, 영국, 프랑스 등 유럽국가와 대만, 말레이시아 등 동남아 국가들이 차지

* 공산품은 HS Code 27∼97의 합계

<미국의 주요국별 수입현황>

(억달러, %)

순위	국가명	2002년		2003년
1 2 3 4 5	캐나다 중국 멕시코 일본 독일	1,817 1,216 1,225 1,174 585	( -3.9) ( 22.5) ( 2.6) ( -3.9) ( 5.3)	1,964 1,479 1,249 1,140 642	( 8.1) ( 21.6) ( 1.9) ( -2.9) ( 9.7)
6 7 8 9 10 11	영국 한국 대만 프랑스 말레이시아 아일랜드	359 345 309 247 232 213	( -1.0) ( 1.0) ( -3.1) ( -7.1) ( 7.1) ( 21.8)	383 359 303 251 246 247	( 6.7) ( 4.1) ( -2.0) ( 1.6) ( 6.0) ( 15.9)
	공산품 총수입	10,567	( -3.9)	11,483	( 8.7)

주 : 1) 수입실적은 공산품(HS 27∼97) 기준 2) (  )내는 전년동기 증가율

자료 : 한국무역협회 kita.net

(2) 10대경쟁국의 점유율 추이

□ 우리나라의 미국 공산품 수입시장 점유율은 2003년중 3.1%

― 외환위기 이전인 1996년에 3.0%에서 2000년중 3.5%로 0.5%p 상승했으나 이후 소폭 하락세를 나타냄

□ 10대 경쟁국의 점유율 변화(1996∼2003년)를 보면, 중국과 멕시코는  상승한 반면 캐나다와 일본은 하락

― 특히 중국은 지난 1996년중 7.1%를 보였으나 2003년중에는 12.9%를 기록하여 동 기간중 5.8%p나 상승

― 반면 일본은 1996년중 15.5%에서 2003년중 9.9%로 5.6%p 하락하여 중국과 크게 대조

<미국 수입시장에서의 10대경쟁국 점유율 추이>

(%)

순위	국가명	1996(a)	2000	2001	2002	2003(b)	변화(b-a)
1 2 3 4 5	캐나다 중국 멕시코 일본 독일	19.1 7.1 8.9 15.5 5.0	17.9 9.1 10.9 12.7 4.9	18.2 9.6 11.5 11.8 5.4	17.2 11.5 11.6 11.1 5.5	17.1 12.9 10.9 9.9 5.6	-2.0 5.8 2.0 -5.6 0.6
6 7 8 9 10 11	영국 한국 대만 프랑스 아일랜드 말레이시아	3.6 3.0 4.1 2.2 0.6 2.4	3.4 3.5 3.5 2.3 1.3 2.2	3.5 3.3 3.1 2.6 1.7 2.1	3.4 3.3 2.9 2.3 2.0 2.2	3.3 3.1 2.6 2.2 2.2 2.1	-0.3 0.1 -1.4 -0.1 1.6 -0.2
	전 체	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	-

주: 1) 수입실적은 공산품(HS 27∼97) 기준 2) (  )내는 전년동기 증가율

자료 : 한국무역협회 kita.net

□ 우리나라의 품목별 점유율 변화(1996→2003)를 보면,

― 점유율이 하락한 품목은 악기 및 부분품(8.5%p 하락), 견(8.5%p 하락), 인조장섬유(6.1%p 하락), 조제우모(4.0%p 하락), 가죽제품(3.9%p 하락) 등 경공업제품이 주류

o 중국이 이들 품목의 대부분을 잠식

― 점유율이 상승한 품목은 자동차등(3.0%p 상승), 아연 및 그제품(2.9%p 상승)등 일부 중화학제품과 메리야스편물(7.3%p 상승), 도포·피복(5.1%p 상승) 등 일부 경공업제품임

o 일본, 대만, 캐나다의 시장점유율이 하락

<주요품목별 미국시장 점유율>

(단위 : %)

품목	한국의 점유율			경쟁국의 점유율변화 (□96→□03)
	□96(a)	□03(b)	변화(b-a)
<점유율 하락 품목>
가죽제품(42) 견(50) 인조장섬유(54) 특수직물 등(58) 조제우모 등(67) 악기및부분품(92)	4.7 19.8 17.4 8.4 5.1 15.8	0.8 11.3 11.4 5.8 1.1 7.3	-3.9 -8.5 -6.1 -2.7 -4.0 -8.5	중국 19.0↑(48.3→67.3) 프랑스 0.7↑(1.3→2.0) 멕시코 6.2↑(7.2→13.4) 중국 9.2↑(8.9→18.1) 중국 10.7↑(78.3→89.0) 중국 13.8↑(18.9→32.7)
<점유율 상승 품목>
도포, 피복 등 (59) 메리야스편물 등(60) 모자및부분품(65) 아연및그제품(79) 자동차등(87)	2.6 19.8 5.2 0.2 2.0	7.7 27.1 8.5 3.1 4.9	5.1 7.3 3.4 2.9 3.0	일본 2.0↓, 대만 2.4↓ 대만 12.4↓/중 4.5↑ 대만 10.4↓/중 23.8↑ 캐 4.4↓/멕 6.7↑, 중 5.4↑ 일 3.1↓캐 8.8↓/독 4.5↑

주 : (   )내는 HS code

(3) 국별 경쟁도

□ 미국시장에서 10개국의 경쟁도지수를 산출한 결과, 2003년 현재  멕시코(경쟁도 0.201*), 중국, 캐나다(양국 공히 0.188), 일본(0.176), 독일(0.079) 등의 순으로 나타남

― 멕시코는 지난 1996년중 3위였으나 최대경쟁국으로, 중국은 1996년중 4위에서 두 번째 경쟁국으로 부상

o 특히 중국과의 경쟁도지수는 □96년중 0.131에서 □03년중 0.188로 0.057 상승하여 10개 경쟁국중 가장 크게 상승

― 반면 일본은 90년대 중후반 우리나라의 최대경쟁국이었으나, 미국 시장점유율이 하락하면서 우리나라와 경쟁은 하락

o 일본과의 경쟁도지수는 1996∼2003년중 0.254에서 0.176으로 0.078 하락

― 한편 5∼10위 국가들은 상위권 국가들과 달리 낮은 경쟁도를 나타냄

* 경쟁도 0.201은 미국 수입시장에서 한국이 수출하는 모든 공산품중 멕시코의 평균시장점유율이 10개경쟁국 전체의 20.1%를 차지함을 의미

<미국시장에서의 한국의 국별 경쟁도(지수) 추이>

순위	미국시장	1996년	2000년	2001년	2002년	2003년
1	멕 시 코	0.157	0.193	0.212	0.210	0.201
2	중 국	0.131	0.134	0.138	0.166	0.188
3	캐 나 다	0.169	0.195	0.203	0.192	0.188
4	일 본	0.254	0.210	0.191	0.182	0.176
5	독 일	0.067	0.064	0.071	0.073	0.079
6	대 만	0.086	0.077	0.063	0.061	0.057
7	말레이시아	0.061	0.052	0.047	0.050	0.050
8	영 국	0.042	0.041	0.040	0.035	0.033
9	프 랑 스	0.028	0.025	0.026	0.022	0.020
10	아 일 랜 드	0.006	0.009	0.010	0.009	0.008

□ 5대경쟁국의 경쟁도 변화를 품목별로 보면(1996→2003)

― 멕시코와의 경쟁도지수 상승은 컴퓨터, 자동차, 전기전자 등 중화학제품과 메리야스 등 일부 섬유류에서 경쟁이 심화된데 기인

o 중국과는 플라스틱, 고무, 의류 등 경공업제품뿐만 아니라 컴퓨터, 전기전자 등 중화학제품에서도 경쟁이 더욱 치열해졌기 때문

o 캐나다 및 독일과의 경쟁도지수 상승은 자동차부문에서 경쟁이 심화된데 기인

― 반면 일본과는 자동차부문에서 경쟁이 심화되었음에도 불구하고 철강, 전자전기 등에서 경쟁이 하락함에 따라 전체적으로 우리나라와의 경쟁은 하락

<미국시장에서 5대경쟁국의 경쟁도 상승 및 하락 품목>

경쟁도 상승 국가	경쟁도 상승 품목
멕 시 코	석유제품(27), 메리야스 등(61), 컴퓨터 등 기계류(84), 전기전자(85), 자동차(87)
중 국	플라스틱 및 제품(39), 고무 및 제품(40), 메리야스 등(61), 모자 및 부분품(65), 컴퓨터 등 기계류(84), 전기전자(85)
캐 나 다	석유제품(27), 펄프 등 종이제품(48), 자동차(87)
독 일	자동차(87)
경쟁도 하락 국가	경쟁도 하락 품목
일 본	철강(72), 철강제품(73), 컴퓨터 등 기계류(84), 전기전자(85)

주 : (  )내는 HS code

(4) 국별 경쟁도·시장점유율 변화

□ 1996∼2003년 기간중 5대 경쟁국의 시장점유율 및 경쟁도 지수의 변화를 보면

― 시장점유율 및 경쟁도 동시 상승 : 멕시코, 중국, 독일

o 특히 중국은 시장점유율이 5.8%p 상승하면서 우리나라와의 경쟁도 지수는 0.050이나 상승

― 시장점유율 하락 및 경쟁도 상승 : 캐나다

― 시장점유율 및 경쟁도 동시 하락 : 일본

<미국시장에서 5대경쟁국의 경쟁도·시장점유율 변화(1996→2003)>

2. 일본시장

(1) 일본 수입시장에서의 국별현황

□ 일본 공산품* 수입시장에서 우리나라는 2003년중 전년비 17.5% 증가한 161억 달러를 수출하여 3위를 차지

― 일본 수입시장에서의 우리나라 10대 경쟁국을 보면, 중국이 677억 달러를 기록하여 1위를 차지하였고, 이어 미국이 428억 달러로 2위

― 10위권 내에 인도네시아, 대만, 말레이시아, 태국, 필리핀 등 아시아국가들이 대부분을 차지하고 있으며 독일, 프랑스 등 유럽국가들도 일부 포함

* 공산품은 HS Code 27∼97의 합계

<일본의 주요국별 수입현황>

(억달러, %)

순위	국가명	2002년		2003년
1 2 3 4 5	중국 미국 한국 인도네시아 독일	545 425 137 121 119	( 7.9) ( -9.5) (-10.5) ( -5.9) ( 0.2)	677 428 161 143 136	( 24.1) ( 0.5) ( 17.5) ( 18.7) ( 14.3)
6 7 8 9 10 11	대만 말레이시아 태국 프랑스 필리핀 이탈리아	118 105 76 53 54 48	( -6.8) (-14.3) ( 1.1) ( 7.7) ( 0.6) ( -1.0)	124 119 89 58 58 55	( 5.3) ( 12.9) ( 17.0) ( 9.7) ( 7.6) ( 12.7)
	공산품 총수입	2,770	( -3.9)	3,193	( 15.3)

주: 1) 수입실적은 공산품(HS 27∼97) 기준 2) (  )내는 전년동기 증가율

자료 : 한국무역협회 kita.net

(2) 10대경쟁국의 점유율 추이

□ 우리나라의 일본 공산품 수입시장 점유율은 2003년중 5.0%

― 외환위기 이전인 1996년과 비슷한 수준이나 2000년에 비해서는 0.8%p 하락

□ 10대 경쟁국의 점유율 변화(1996∼2003년)를 보면, 대부분의 국가들이 별 변화가 없는 가운데 중국의 큰 폭 상승과 미국의 큰 폭 하락이 두드러짐

― 중국은 동기간중 12.3%에서 21.2%로 8.9%p 상승한 반면 미국은 21.4%에서 13.4%로 8.0%p 하락

<일본 수입시장에서의 10대경쟁국 점유율 추이>

(%)

순위	국가명	1996(a)	2000	2001	2002	2003(b)	변화(b-a)
1 2 3 4 5	중국 미국 한국 인도네시아 독일	12.3 21.4 4.9 4.7 4.8	15.2 17.6 5.8 4.5 3.9	17.5 16.3 5.3 4.5 4.1	19.7 15.4 4.9 4.4 4.3	21.2 13.4 5.0 4.5 4.3	8.9 -8.0 0.1 -0.2 -0.6
6 7 8 9 10 11	대만 말레이시아태국 프랑스 필리핀 이탈리아	4.1 3.8 2.5 1.8 1.2 2.3	5.1 4.4 2.5 1.6 1.9 1.5	4.4 4.3 2.6 1.7 1.9 1.7	4.2 3.8 2.7 1.9 1.9 1.7	3.9 3.7 2.8 1.8 1.8 1.7	-0.2 -0.1 0.3 0.1 0.6 -0.6
	전 체	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	-

주: 1) 수입실적은 공산품(HS 27∼97) 기준 2) (  )내는 전년동기 증가율

자료 : 한국무역협회 kita.net

□ 우리나라의 품목별 점유율 변화(1996→2003)를 보면,

― 점유율 하락품목은 메리야스등(9.0%p 하락), 철강제품(4.3%p 하락), 비료(2.9%p 하락) 등으로 나타남

o 중국이 이들 품목의 시장을 크게 잠식

― 점유율 상승품목은 지와판지(6.7%p 상승), 컴퓨터 등 기계류(3.1%p 상승), 비금속제의공구(2.8%p 상승) 등임

o 이들 품목에 있어서 미국의 시장점유율은 하락하고 중국은 상승

<주요품목별 일본시장 점유율>

(단위 : %)

품목	한국의 점유율			경쟁국의 점유율변화 (□96→□03)
	□96(a)	□03(b)	변화(b-a)
<점유율 하락 품목>
비료(31) 메리야스등(61) 철강제품(73)	3.2 11.9 18.2	6.1 3.0 13.9	-2.9 -9.0 -4.3	중국 10.0↑(4.2→14.2) 중국 27.7↑(55.3→82.9) 중국 18.1↑(21.3→39.4)
<점유율 상승 품목>
고무와고무제품(40) 지와판지(48) 비금속제의공구(82) 컴퓨터 등 기계류(84)	2.5 2.5 4.6 3.2	5.2 9.1 7.4 6.3	2.7 6.7 2.8 3.1	미 6.2↓/중 5.7↑ 미 12.0↓/인니 13.2↑ 미 10.0↓/중 15.3↑ 미 13.6↓/중 22.7↑

주 : (   )내는 HS code

(3) 국별 경쟁도

□ 일본시장에서 중국이 우리나라의 최대 경쟁국으로 나타났으며, 이어 미국, 인도네시아, 대만 등의 순임

― 중국은 96년에 두 번째 경쟁국이었으나 2001년 이후 최대경쟁국으로 부상

― 반면에 2000년까지 최대의 경쟁국이었던 미국은 일본시장 점유율이 급감하면서 두 번째 경쟁국으로 하락

― 말레이시아, 싱가포르, 태국 등 동남아 국가들과의 경쟁도는 아직 낮은 수준이긴 하지만, 점차 경쟁이 치열해지고 있음

<일본시장에서의 한국의 국별 경쟁도(지수)>

순위	일본시장	1996년	2000년	2001년	2002년	2003년
1	중 국	0.267	0.241	0.262	0.296	0.327
2	미 국	0.312	0.269	0.243	0.226	0.196
3	인도네시아	0.083	0.127	0.129	0.111	0.109
4	대 만	0.098	0.113	0.097	0.098	0.097
5	말레이시아	0.068	0.096	0.102	0.089	0.088
6	독 일	0.044	0.041	0.048	0.054	0.057
7	태 국	0.043	0.043	0.044	0.048	0.051
8	필 리 핀	0.022	0.035	0.036	0.040	0.039
9	프 랑 스	0.024	0.019	0.021	0.021	0.021
10	이 탈 리 아	0.040	0.017	0.017	0.017	0.015

□ 5대경쟁국의 경쟁도 변화를 품목별로 보면(1996→2003)

― 최대 경쟁국인 중국과는 철강 및 비철금속제품과 전자전기 등에서의 경쟁이 심화되며 경쟁도가 상승

o 인도네시아와 말레이시아, 태국 등 동남아 국가들과의 경쟁도는 이들 국가들이 컴퓨터, 전자전기 등에서 기술력을 어느 정도 확보하며 경쟁도가 상승

― 2003년중 미국과의 경쟁도 지수 하락은 면, 철강 등 원자재와 전자전기 제품에서의 경쟁이 하락된데 기인

o 대만과는 섬유류와 철강에서 경쟁이 하락되며 전체 경쟁도 지수가 하락

<일본시장에서 5대경쟁국의 경쟁도 상승 및 하락 품목>

경쟁도 상승 국가	경쟁도 상승 품목
중 국	플라스틱 및 제품(39), 철강제품(73), 알루미늄 및 제품(76), 컴퓨터 등 기계류(84), 전자전기(85)
인도네시아	석유제품(27), 플라스틱 및 제품(39), 전자전기(85)
말레이시아	석유제품(27), 플라스틱 및 제품(39), 컴퓨터 등 기계류(84)
경쟁도 하락 국가	경쟁도 하락 품목
미 국	면(52), 철강(72), 철강제품(73), 전자전기(85)
대 만	메리야스 편물 등(60), 철강(72)

주 : (  )내는 HS code

(4) 국별 경쟁도·시장점유율 변화

□ 1996∼2003년 기간중 5대 경쟁국의 시장점유율 및 경쟁도 지수의 변화를 보면

― 시장점유율 및 경쟁도 동시 상승 : 중국

― 시장점유율 하락 및 경쟁도 상승 : 인도네시아, 말레이시아

― 시장점유율 및 경쟁도 동시 하락 : 미국, 대만

o 특히 미국은 시장점유율이 8.0%p 하락하면서 우리나라와의 경쟁도 지수는 0.116이나 하락

<일본시장에서 5대경쟁국의 경쟁도·시장점유율 변화(1996→2003)>

3. 중국시장

(1) 중국 수입시장에서의 국별현황

□ 중국 공산품* 수입시장에서 우리나라는 2003년중 전년비 50.7% 증가한 428억 달러를 기록하여 3위를 차지

― 중국 수입시장에서의 우리나라 10대 경쟁국을 보면, 일본과 대만이 738억 달러와 254억 달러로 1, 2위

― 미국과 독일이 4, 5위를 보이고 있으며 이어 홍콩, 싱가포르, 태국, 필리핀 등 아시아 국가들이 10위권 내의 대부분을 차지

* 공산품은 HS Code 27∼97의 합계

<중국의 주요국별 수입현황>

(억달러, %)

순위	국가명	2002년		2003년
1 2 3 4 5	일본 대만 한국 미국 독일	1,917 532 380 284 248	( 25.2) ( 0.0) ( 22.3) ( 4.6) ( 19.9)	738 492 428 298 243	( 38.8) ( 29.6) ( 50.7) ( 20.3) ( 48.7)
6 7 8 9 10 11	말레이시아 홍콩 싱가포르 러시아 태국 필리핀	163 86 107 69 75 52	( 48.7) ( 14.7) ( 37.7) ( 3.5) ( 23.7) ( 70.3)	128 111 104 89 83 62	( 49.7) ( 3.4) ( 49.5) ( 18.4) ( 60.4) ( 97.5)
	공산품 총수입	2,783	( 22.5)	3,879	( 39.4)

주: 1) 수입실적은 공산품(HS 27∼97) 기준 2) (  )내는 전년동기 증가율

자료 : 한국무역협회 kita.net

(2) 10대경쟁국의 점유율 추이

□ 우리나라의 중국 공산품 수입시장 점유율은 2003년중 11.0%

― 지난 1996년에 비해 1.3%p 상승했으나 2000년과는 보합

□ 10대 경쟁국의 점유율 변화(1996∼2003)를 보면 일본, 미국, 홍콩은 하락한 반면 말레이시아, 태국, 필리핀 등 동아시아 국가들은 상승

― 일본, 미국이 각각 3.7%p, 3.8%p 하락, 홍콩은 3.2%p 하락

― 말레이시아, 태국, 필리핀은 1∼2% 상승

<중국 수입시장에서의 10대경쟁국 점유율 추이>

(%)

순위	국가명	1996(a)	2000	2001	2002	2003(b)	변화(b-a)
1 2 3 4 5	일본 대만 한국 미국 독일	22.8 12.6 9.7 11.4 5.7	19.6 12.1 11.0 9.5 4.9	18.7 16.7 10.2 10.4 6.0	19.1 13.7 10.2 8.9 5.9	19.0 12.7 11.0 7.7 6.3	-3.7 0.1 1.3 -3.8 0.6
6 7 8 9 10 11	말레이시아 홍콩 싱가포르 러시아 태국 필리핀	1.3 6.0 2.7 3.8 1.1 0.2	2.4 4.4 2.4 2.4 1.9 0.7	2.5 4.1 2.2 3.2 1.8 0.8	3.1 3.8 2.5 2.7 1.9 1.1	3.3 2.9 2.7 2.3 2.1 1.6	2.0 -3.2 -0.1 -1.5 1.0 1.4
	전 체	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	-

주: 1) 수입실적은 공산품(HS 27∼97) 기준 2) (  )내는 전년동기 증가율

자료 : 한국무역협회 kita.net

□ 우리나라의 품목별 점유율 변화(1996→2003)를 보면,

― 점유율 하락품목은 원피 및 가죽(17.3%p 하락), 인조단섬유(11.4%p 하락), 지와 판지(4.4%p 하락) 등으로 나타남

o 이들 품목의 시장을 미국, 일본, 독일, 대만 등이 고루 잠식

― 점유율 상승품목은 정밀기계(15.5%p 상승), 전기기기 및 부품(4.9%p 상승), 메리야스편물(5.5%p 상승) 등임

o 이들 품목에 있어서 일본과 미국의 점유율 하락이 두드러짐

<주요품목별 중국시장 점유율>

(단위 : %)

품목	한국의 점유율			경쟁국의 점유율변화 (□96→□03)
	□96(a)	□03(b)	변화(b-a)
<점유율 하락 품목>
염료, 안료 등(32) 플라스틱및제품(39) 원피 및 가죽(41) 지와 판지(48) 인조단섬유(55)	14.2 18.8 32.8 15.7 27.8	10.4 16.6 15.5 11.3 16.5	-3.8 -2.2 -17.3 -4.4 -11.4	독 3.7↑(5.7→9.4) 싱가포르 4.0↑(1.8→5.8) 미국 5.5↑(10.9→16.4) 일 1.8↑, 독 1.8↑ 대만 3.2↑, 미 1.7↑
<점유율 상승 품목>
메리야스편물(60) 동과 그제품(74) 원자로, 보일러(84) 전기기기및부품(85) 자동차등(87) 정밀기계등(90)	23.6 6.0 5.3 7.8 5.1 3.2	29.1 8.6 6.9 12.7 8.1 18.7	5.5 2.7 1.5 4.9 3.0 15.5	대만 12.6↓/일본 3.0↑ 일본 7.2↓, 대만 5.8↓ 일본 4.7↓, 미국 4.1↓ 일본 11.1↓/대만 5.4↑ 미 5.9↓, 대↓/일 12.5↑ 일 12.5↓, 미 10.5↓/대 13.2↑

주 : (   )내는 HS code

(3) 국별 경쟁도

□ 중국시장에서 일본, 대만과 경쟁이 치열

― 일본과의 경쟁도는 1996년 이후 낮아졌으나, 2003년중 0.317로 여전히 높은 수준을 기록

― 대만과는 경쟁 또한 1996년 이후 낮아졌으나, 2003년중 0.244로 여전히 높은 수준임

― 미국과의 경쟁은 완만하게 하락세를 보이고 있는 반면에 독일과의 경쟁도는 꾸준하게 상승세

― 말레이시아와 필리핀, 태국과 같은 동남아 공업국가들도 최근 들어 중국 수입시장 점유율을 끌어올리며 우리나라와의 경쟁이 심화

<중국시장에서의 한국의 국별 경쟁도(지수)>

순위	중국시장	1996년	2000년	2001년	2002년	2003년
1	일 본	0.325	0.312	0.276	0.307	0.317
2	대 만	0.269	0.244	0.292	0.257	0.244
3	미 국	0.133	0.127	0.125	0.119	0.113
4	독 일	0.055	0.053	0.060	0.067	0.080
5	말레이시아	0.021	0.038	0.041	0.053	0.054
6	홍 콩	0.099	0.072	0.065	0.066	0.049
7	싱 가 포 르	0.040	0.052	0.047	0.047	0.049
8	러 시 아	0.036	0.052	0.049	0.035	0.035
9	태 국	0.019	0.039	0.034	0.032	0.035
10	필 리 핀	0.003	0.011	0.010	0.018	0.025

□ 5대경쟁국의 경쟁도 변화를 품목별로 보면(1996→2003)

― 일본과의 경쟁도 하락은 플라스틱 제품, 섬유 등 경공업제품과 철강 등 일부 중공업제품의 경쟁이 완화된 것이 주된 요인

o 대만, 미국는 플라스틱, 섬유 등 경공업 제품에서의 경쟁도 하락으로 인해 전체적인 경쟁도가 하락

o 그러나 최근 들어 폭발적인 수입신장세를 보이고 있는 TFT-LCD 부분에서는  일본, 대만, 미국과의 경쟁은 크게 높아짐

※ 중국의 LCD 수입증가율 : 106.2(`00) → 50.4(`01) → 298.6(`02) → 180.8(`03)

― 반면 독일과는 자동차, 말레이시아와는 전자전기 제품에서의 경쟁이 치열해져 경쟁도 지수 또한 상승

o 특히 급격히 늘고 있는 자동차 부문에서 독일과의 경쟁이 심화

※ 중국의 승용차 수입증가율 : 66.6(`00) → 66.2(`01) → 106.1(`02) →  70.4(`03)

<중국시장에서 5대경쟁국의 경쟁도 상승 및 하락 품목>

경쟁도 상승 국가	경쟁도 상승 품목
일 본	플라스틱 및 제품(39), 인조장섬유(54), 인조단섬유(55), 철강(72), 컴퓨터 등 기계류(84)
대 만	플라스틱 및 제품(39), 원피와 가죽(41), 인조장섬유(54), 인조단섬유(55)
미 국	플라스틱 및 제품(39), 원피와 가죽(41), 면(52), 컴퓨터 등 기계류(84)
경쟁도 하락 국가	경쟁도 하락 품목
독 일	철강(72), 전자전기(85), 자동차(87), TFT-LCD 등 정밀기계(90)
말레이시아	석유제품(27), 컴퓨터 등 기계류(84), 전자전기(85)

주 : (  )내는 HS code

(4) 국별 경쟁도·시장점유율 변화

□ 1996∼2003년 기간중 5대 경쟁국의 시장점유율 및 경쟁도 지수의 변화를 보면

― 시장점유율 및 경쟁도 동시 상승 : 독일, 말레이시아

― 시장점유율 상승 및 경쟁도 하락 : 대만

― 시장점유율 및 경쟁도 동시 하락 : 일본, 미국

o 특히 미국은 시장점유율이 3.8%p 하락하면서 우리나라와의 경쟁도 지수는 0.020 하락

<중국시장에서 5대경쟁국의 경쟁도·시장점유율 변화(1996→2003)>

Ⅳ. 종합평가 및 시사점

1. 종합평가

□ 우리의 3대수출시장에서 주요국과의 경쟁도를 분석한 결과, 전체적으로 보면 중국과의 경쟁은 갈수록 치열해지고 있는 반면에, 미국 및 일본과의 경쟁은 다소 하락하는 추세임

― 미국시장에서는 멕시코, 중국, 캐나다, 일본 등의 순으로 우리와 경쟁이 치열

o 1996∼2003년간의 추이를 보면 멕시코와 중국과는 경쟁도가 상승하여 각각 1, 2위의 경쟁국으로 부상한 반면에, 일본은 최대 경쟁국에서 2003년중 4위로 하락

― 일본시장에서는 중국이 우리의 최대경쟁국으로 나타났으며, 미국과 인도네시아, 말레이시아 등 동남아 국가들과 경쟁이 치열한 것으로 분석

o 중국은 우리와의 경쟁이 갈수록 높아지고 있으나, 미국과의 경쟁은 가파르게 하락

― 중국시장에서는 일본, 대만과의 경쟁이 가장 치열하며, 이어 전자전기를 중심으로 말레이시아, 싱가포르 등 동남아 국가들과의 경쟁도 심화

o 특히, 일본, 대만과의 경쟁도는 지난 1996년 이후 다소 하락하기는 했으나 여전히 여타국들에 비해 월등히 높은 수준

2. 시사점

□ 우리나라의 주 수출시장에서 중국이 값싼 노동력을 기반으로한 경공업제품에 이어 전자전기 등 중화학부분에서 경쟁력을 확보하여 최대의 경쟁국으로 부상했으며, 일본과의 경쟁 또한 여전히 치열함

― 기술격차가 급격하게 좁아지고 있는 중국과의 기술격차를 유지하기 위해 R&D와 설비의 지속적인 투자가 필요

― 뿐만 아니라 임금, 환율, 금리 등 가격경쟁력 요소들에 대한 안정적인 뒷받침이 요구됨

□ 지역경제권을 이루고 있는 미국시장에서는 NAFTA 회원국인 캐나다와 멕시코가 강세를 보이고 있음을 감안할 때, 기존 수출시장에서의 경쟁력 유지와 신규 유망시장의 선점과 경쟁력 확보를 위해 일본, 미국, BRICs 등과의 FTA의 체결을 적극 추진해야함

□ 싱가포르, 말레이시아, 태국 등 동남아국가들과의 경쟁이 아직은 미약한 수준이지만, 중국과 일본시장을 중심으로 점차 높아지고 있음

― 일본시장과 중국시장에서 동남아국가와의 차별성을 강조하기 위해 제품의 품질 수준향상과 함께 브랜드 이미지의 제고를 통한 고부가가치화를 이루어야 함